這猴王的寶座便輸給了石猴。
那石猴當上猴王之後，這猴子羨慕不已，可惜現在它根本沒有機會爭奪那猴王寶座，便決定離開此地。這猴子的耳朵生來便是三瓣，兩邊一共六隻，正是四大靈猴中的六耳獼猴，善聆音，能察理，知前後，萬物皆明。這六耳獼猴生來便是和那靈明石猴命中相剋，日後難免有一劫難。
六耳獼猴生來便能聽周天之內的事情，正好他聽得方寸山上有一得道仙真講道，於是不遠萬里朝那方寸山而去，這六耳獼猴沒有靈明石猴的好運，一路上只能步步艱辛的走，餓了就摘那野果充飢，渴了就喝拿山泉解渴。一路上可謂劫難重重，這六耳獼猴走了十萬路遙總算到得那方寸山，不想這靈明石猴也到得方寸山來拜師學藝。
六耳獼猴先一步到得方寸山，本想上山拜師學藝，可不想它那六耳突然聽得這菩提祖師道：“法不傳六耳。”此言一出，那六耳獼猴當真是氣憤無比，當下便決定不上山，正好那靈明石猴到得方寸山，上山拜師學藝去了，最後自然是孫悟空拜在菩提祖師門下。
那六耳獼猴在方寸山下準備偷聽菩提祖師講道，正好一道人作歌而來。“尋尋尋，尋遍千山，覓覓覓，覓過萬水，找找找，找盡三界。”
六耳獼猴但見那道人從遠處作歌，只是一步便到得近前。六耳獼猴上前拜道：“拜見神仙。”
那道人笑道：“你這猴子怎知我是神仙？莫非你能查觀三界萬事？”
六耳獼猴道：“弟子只是聽得神仙在遠處作歌，只是一步便到得弟子近前，所以弟子才能斷定，您是神仙。”
道人道：“你我相見也是有緣，既然你拜了我一拜，那你可有心願，我可助你達成。”
六耳獼猴連忙跪下拜道：“弟子只想學得仙法，可惜拜師無門，還望神仙收我。”
道人道：“三界之內傳道授業皆是法不傳六耳，你既然想拜師學藝，那我這道法便傳六耳又何妨。”
六耳獼猴聽得道人所言連忙朝道人行三拜九叩拜師禮。六耳獼猴拜完後正要喊師傅，不想那道人卻阻止他。
道人道：“你先別急，我雖傳你道法，可還未答應收你為徒，我收徒甚嚴，每個弟子皆要有大機緣方可，你無那大機緣，卻是不能成為我弟子，不過我倒是可以收你為再傳弟子。讓你拜在我那二弟子門下。”
六耳獼猴聽罷拜道：“弟子拜見祖師。”
道人道：“你既然入我門牆，那便得有個道號，便賜你名悟理吧。”
六耳獼猴歡呼著跳起來翻個跟斗笑道：“我有名字了，我有名字了。弟子悟理拜見祖師。”
道人道：“你前面還有兩個師兄與你同是四大靈猴，他們是悟道，悟心。日後你們自有相見之日，你入我門下當知尊師重道，同門相親不可相殘，否則日後你老師也不會輕饒。我更不會饒你。”
悟理道：“弟子謹記祖師教誨。”
道人道：“你便隨我去見你師傅，讓他好好教導於你吧。”說罷道人帶著悟理駕雲而去，只是片刻之間便到得那雲霧山，只見這雲霧山上雲霧飄渺，蒼松翠樹林立，好一派仙家福地。道人帶著悟理直接走進雲霧山，只是片刻便到得那白雲洞前，此刻那看守洞府的小妖方才發現有人闖進雲霧山，而前面的七十二路妖王，巡山使根本沒有發覺有人闖入。
看門的小妖正準備叫喊，那青雲已經走出洞府，前來拜見道人。“弟子拜見老師，祝老師聖壽。”
那道人原來就是蓬萊張文，張文道：“你先前只有兩個弟子，他們皆是四大靈猴，現在為師為你找到六耳獼猴，替你收下，此番前來便是讓他來拜師的，你近來無事，正好調教弟子。”
青雲見得張文身旁的六耳獼猴心下明悟一切，拜道：“多謝老師辛勞，老師可還有何吩咐，弟子也好一次辦完，安享逍遙快活。”
張文道：“這猴子日後有一劫難，你也明白，我不想他敗，你只要調教好他便可。”張文說罷便留下悟理獨自離去了。
悟理朝青雲行拜師禮後道：“弟子悟理拜見師傅。”
青雲道：“你既然入我門牆，那為師也不虧待你，現在傳你本門玄功，只要你能練到四轉那便可下山了。”說罷青雲直接以大法醍醐灌頂，將那《天地玄功》全部傳授給悟理。
悟理本就不會任何道術，現在只是一隻會說話的猴子，雖然資質高絕，可他始終還是一隻普通猴子，那裡承受得住《天地玄功》全部的知識，青雲傳功後直接把悟理給弄暈過去。
青雲見得如此，撇