建安十五年，天下風雲際會。
劉備趁曹操新敗，攻佔荊州大部分土地，隨著荊州牧劉琦的病逝，劉備趁機自封為荊州牧，將荊州收入自己的囊中。
這其中，東吳的態度自然非常重要。
赤壁之戰中，東吳傾盡全力，才將曹軍擊退，但卻是讓劉備收了漁人之利，原本群雄認為，東吳的女主孫仁會斷然撕毀孫劉聯盟的條約，甚至出兵荊州。
但是事實卻並非如此，這位東吳的主公，竟然如慈母一般，不僅認可了劉備霸佔荊州，還與劉備簽訂互不侵犯和約，使劉備可以毫無顧慮的出兵他處。
年初，劉備率領軍隊，向西川進發，只留關羽一人鎮守荊州，十分託大。
東吳女主對待劉備的態度，令群雄大跌眼鏡，荊州只有關羽把守，群雄雖然眼饞，但卻也並沒有對荊州動兵的念頭。
曹操至赤壁慘敗之後，回到許昌，大病了一場，而痊癒之後，曹操便又開始盤算。
這一次的目標，自然不是令他望而生畏的東吳，而是選稍弱一點的對手，那就是西涼的馬騰和漢中的張魯。
此兩地，對長安虎視眈眈，若不盡早除之，等日久，必生後患。
所幸的是，馬騰和張魯二人雖擁兵自重，但是二人卻並不善於政事，因此二人手下兵多，曹操卻也並不放在眼中。
於是曹操厲兵秣馬，準備出兵馬騰和張魯。
不過偏偏在此時，曹操的後方卻傳來了訊息，說東吳主公孫仁派三萬大軍，以程普為都督，進軍合肥。
合肥是曹操的戰略要地，若合肥失守，許昌再無屏障。
好在東吳派出的軍隊並不多，只有三萬人，曹操命強將張遼、李典、樂進等人鎮守合肥，守軍兩萬餘人，以這三人能力，要守住合肥綽綽有餘了。
但是縱然如此，曹操還是對東吳的軍隊心有忌憚，特別是在赤壁之戰中，自己所遭遇過的火藥陣，曹操更是心中恐懼，自己的重臣賈詡為了保護自己而死，曹操悲痛之極，這才病倒。
於是曹操寫信給張遼等將，讓他們千萬小心東吳的火藥，不可輕敵。
信傳到了合肥，張遼召集眾將，商議如何退敵。
張遼道：“今東吳大軍兵臨城下，雖人數不多，但卻不可輕敵，丞相特意寫信過來，讓我等小心應付，今丞相欲出兵西涼馬騰與漢中的張魯，故不能分兵來救，此次固衛合肥，與我方非常重要，眾將可由破敵之策？”
說著，張遼讓眾將傳閱曹操的書信，眾將看後，都表情凝重。
尤其是曹操在心中提到“火藥之陣，非人力所能敵”，更是令眾將心寒不已。
李典並沒有見到過火藥，便問道：“張將軍，這火藥究竟是何物？你曾親眼見過，能不能告知一二。”
張遼道：“李將軍，說來慚愧，我雖然親見過火藥的威力，但卻不知道那是何物，只知道那東西的威力極大，只要一炸，數十名軍士就瞬間成為肉醬，賈詡大人便是被火藥炸死的，而我，也吃了一點苦頭。”
說著，張遼將褲管撩起，向眾將展示自己腿上的傷痕，雖已結疤，但傷口依然令人觸目驚心，火藥的威力有多大，只要一看張遼的傷勢，就能即刻明白。
張遼又道：“當時我離得較遠，因此只是腿上受了點傷，若是再離得近些，只怕性命難保。丞相對火藥記憶猶新，於是赤壁之戰後，找來方士，定要弄清楚是何物。可惜的是，那位方士雖然煉丹多年，但卻也只能道出此乃火藥，乃某位道友煉丹時偶然所得，是用硝石、雄黃、木炭等物加以混合而成，但是那位方士卻說不出該以何種配比混合，是以無法仿製。丞相卻不甘心，令人研製，不過可惜的是，至今為止，卻不能配出如當日般威力的火藥出來。”
李典沉思道：“即是說，這種火藥只有東吳才有，而我軍卻沒有，那若是打起仗來，我軍豈不是吃虧？”
張遼道：“正是如此，因此，丞相才命我等小心防範，不可落入敵人圈套，致使全軍覆沒。”
李典搖頭道：“若是敵人有此武器，那我軍自是處處受制，這可如何是好？”
樂進奇怪道：“張將軍，既然敵人有如此厲害的武器，那為何他們來到合肥這麼久，卻不攻城，實在令人費解。”
張遼一想也對，既然東吳軍有火藥這般武器，來到合肥之後，卻也只是駐紮在城外，並沒有立即攻城，這並不符合常理。
李典道：“難道說，吳軍此次攻我合肥，並沒有將火藥帶上，而是要後方補