之後不到半年也撒手人寰了。張龍瞬時孤苦伶仃，只能獨自生活下去。之後他苦練騎射，在一年一度的那達慕大會上，張龍成為射箭，賽馬、摔跤的佼佼者。公主看在眼裡，喜在心頭。但是王法等級卻使他們如隔萬重高山，再也無法相見。
在其後的一次皇家狩獵中，響鈴公主遇上猛虎，不慎墜馬，眼看即成虎食，突然一枝飛箭射來，正中猛虎咽喉，公主得救了。張龍與公主也又重逢了，兩人一見親切交談，久久不肯離去。直到管家找上山來才看到這一幕，管家聽完公主敘說被救經過之後也非常感動，就再次把張龍留在王府餵馬趕車。
轉眼間，響鈴公主長成二八少女，她因為生在王家，又長得眉清目秀，故而達官顯貴想攀高枝的幾乎踏破了門檻。面對這些顯貴公子，公主一個都沒同意，並同張龍私定了終身永結同好，準備逃出王府到深山中隱居。
乾隆爺不知怎麼探得了這個訊息，據江湖傳聞乾隆爺設下一個圈套，要張龍上山打虎立功，然後答應他與公主成親。臨行前皇上贈送給張龍一把寶刀，誰知在贈予之時鞘中已灌注了鉛水。張龍當然不知，上山後張龍與猛虎相遇之時，刀已不拔出鞘，可是久經獵場的張龍異常勇武竟然用帶鞘的刀把虎打死了。然而，悲劇被未因此中止，暗受命令的管家一直在盯著張龍的一舉一動，在張龍鬥敗猛虎坐在地上喘息的機會，他在暗中放箭射中張龍的要害，當公主趕到時，張龍已倒在血泊中。
公主悲