張居正的太爺爺擔心兒子學不好，所以花錢為兒子買一個前程。張居正的爺爺莫名其妙地成為了一個宮中的侍衛，一個不需要上班的閒置人員。
可是好景不長，因為萬貴妃這個女人長期控制後｜宮，所有不依附於她的人都要受苦。張居正的爺爺不清楚這一點，所以他被萬貴妃下令去服侍不得寵的皇后。皇后因為長期得不到皇帝的關愛，所以十分痛恨男人，就連服侍她的太監也被折磨得不行，所以大家都擔心張居正的爺爺會活不久。沒想到張居正的爺爺遇上了一個好機會，皇后的外婆娘家是張居正爺爺的家鄉。皇后從小和外婆很好，更想知道外婆娘家的事情。張居正的爺爺就把自己知道的家鄉說給皇后聽，漸漸地成為了皇后的親信。張居正的爺爺雖然得到了皇后的支援，但是後｜宮不是皇后的天下，明憲宗和萬貴妃都是皇后得罪不起的人。所以張居正的爺爺一邊和皇后搞好關係，一邊也不得罪這兩個大人物。這時候張居正的爺爺認識了一個同事，他就是劉萬年。劉萬年之所以能夠當宮廷侍衛是因為他是錦衣衛，萬貴妃利用他監視皇后的一言一行。名義上劉萬年因為名字好，所以被明憲宗留在了宮中。劉萬年漸漸和張居正的爺爺成為了好朋友，最主要的是劉萬年開始同情起皇后。
明孝宗朱佑樘事情公開後，萬貴妃多次要求劉萬年秘密暗殺朱佑樘。可是劉萬年不敢這麼做，再加上張居正的爺爺再三勸阻，劉萬年才總算答應棄暗投明。他不但把自己的身份告訴了皇后，而且把萬貴妃指使他做的事情也說了出來。皇后第一次利用劉萬年的口供反擊萬貴妃，萬貴妃也第一次在明面上輸給了皇后。萬貴妃並沒有得到實際意義上的損失，但是劉萬年這個告密者卻被萬貴妃的人害死了。
劉萬年在臨死的時候，把他的唯一兒子託付給了張居正的爺爺，並告訴張居正的爺爺，皇宮不是一個好地方，勸張居正的爺爺儘快離開這裡。明孝宗登基後，公開褒獎所有有功的人。明孝宗的母親被追封為淑妃，幫助過明孝宗的人都得到了相應的獎勵。張居正的爺爺不要官位，只希望可以回家安度晚年。皇后也不希望張居正的爺爺留在京城，所以明孝宗獎勵了張居正爺爺一大筆錢後讓張居正爺爺離開了。
張居正的爺爺回到家鄉後，真的安心當老百姓。他不但在家鄉娶妻生子，而且把好友劉萬年的孩子一直養著。劉萬年的兒子在張居正的爺爺身邊長大，後來在張居正的爺爺的安排下結婚生子。直到有一天，一個神秘的人來找劉萬年的兒子，最後把劉萬年兒子剛生下不久的大兒子抱走了。劉萬年的兒子事後告訴張居正的爺爺，來人是他的一個遠方堂叔，是一個錦衣衛的軍官。他告訴劉萬年兒子一個訊息，劉萬年的弟弟去世了。因為劉萬年的弟弟沒有後代，所以沒有人繼承錦衣衛的職務。根據錦衣衛的人規矩，錦衣衛軍官沒有兒子繼承職務的話，允許一個嫡親侄子代替。劉家是錦衣衛世家，不願意放棄這個機會，所以想讓劉萬年的兒子回去繼承叔叔的職位。可是劉萬年的兒子不願意，他們只好帶走劉萬年的兒子的兒子。這個孩子從此算是錦衣衛的人了，每年有幾天回家和父母團聚的機會，平時做什麼事情不能對任何人說。這個孩子後來長大了，成了一個合格的錦衣衛軍官，他就是現任的錦衣衛指揮使劉守有。劉萬年的兒子也就是劉守有的父親一直待在張居正家裡，大家都以為他是張伯，卻不知道他姓劉不說還有這麼一個威風的兒子。這就是張居正和錦衣衛指揮使劉守有之間的關係了。
韓志遠雖然沒有在張居正身邊長期帶過，但是他知道張居正對於這支軍隊的恩情，所以他把張居正當做自己的主人一樣看待。張居正在來的時候，把張居正和秦泰的關係告訴給了韓志遠。目的只有一個，就是讓韓志遠把秦泰當做張居正一樣照顧好看管好。韓志遠沒有多少文化，但是知道一點大恩人張居正的話必須聽，這個秦泰一定要保護好。絕對不能讓任何一個人傷害到秦泰，秦泰不能有任何的閃失。
秦泰見韓志遠守在門外，也沒有過分干預這個軍官。秦泰看出來了，這個軍官和這支軍隊一樣，都不是一般的人。這些人雖然裝備一般，雖然打的旗號是地方武裝，但是精氣神都比正規軍好，快趕上軍隊精英中的精英了。他知道朝廷不會派出精英來這裡的，更加不會用精英來保護自己。唯一的解釋是張居正這個內閣次輔假公濟私，利用手裡的權力暗中幫助秦泰這個好友。要是換作了平時的話，秦泰一定不會接受張居正這個好友的幫助的，但是現在情況特殊，這隻軍隊的到來真的幫了秦泰一個大忙了。
秦泰開啟張居正的來信，馬上被張居正的來信內容吸引了