杏子一邊回答，然後發現了。夜木有如初次見面般地對待自己。她不曉得夜木為什麼要這麼做。但是杏子認為夜木身上可能發生了什麼悲慘的事，使得他躊躇退縮、無法面對面與她交談。會以狐狸面具和黑布偽裝自己，恐怕也是想以別人的身份與她對話吧。
“一個叫夜木的人託我把這個交給你……”
他從懷裡取出紙張。稿紙上寫滿了細小的鉛筆宇。杏子收下它。是信嗎？以信來說，量非常的多。
紙張的表面有血跡附著的痕跡。杏子注意到包裹在他手上的繃帶被血液沾得泛黑。她混亂得幾乎要暈厥過去。那是誰的血？他身上究竟發生了什麼事？杏子想要追問他，一時之間卻發不出聲音來。
好一陣子，狐狸默默地凝視杏子的臉。但是他隨即轉身就要離去。杏子慌忙挽留他。
“都勞煩您送東西來了，請進來家裡聊一聊好嗎？”一瞬間，狐狸露出猶豫的模樣，但是他點了點頭。
和一開始見面的時候一樣，杏子帶他到裡面的房間。也就是夜木住過一段時日的那間房間。
兩人面對面跪坐著。這麼一看，便看得出對方的身體似乎有些扭曲變形，背部就像貓一般弓起，脖子的連線處渾圓地向後彎曲。杏子不曉得為什麼他會變成這樣。
時間在狹小的房間裡靜靜地流逝。說到四周的動靜，只有偶爾乘風傳來的祭典喧囂聲，但是就連那些也像是發生在另一個世界的事。窗外的亮光，更讓人注意到房裡一片陰暗。
“夜木他過得好嗎？”
杏子也裝作不認識眼前的男人。“幾天前他突然不見，我一直很擔心。”
“你最好不要再掛心他的事了。”
聲音裡不帶一絲感情。
“這些留言，是夜木寫的吧？你是在哪裡認識他的？”
“我從很久以前就認識他了。”他回答，頓了一下之後繼續。“你知道秋山這個人嗎？”
他說明秋山在前幾天夜裡被人襲擊的事。他想知道後來事件被怎麼樣處理，以及秋山是否保住了一命。
雖然杏子只從哥哥那裡聽說了一點情報，但是她說出自己知道的一切，還有昨天從朋友那裡聽說的話。然後，杏子確信傷害了他們的正是眼前這個人。
“為什麼要襲擊秋山？”
狐狸沒有否認，無言地坐著。房間的空氣瀰漫著緊張。
狐狸面具眼睛的地方開了兩個洞。被狐狸面具細長的眼睛所混淆，乍見之下看不出來。杏子從那兩個洞穴裡面，感覺到她所熟知的夜木那雙寂寞的眼睛。
就在這個時候，她理解了。夜木為了傷害他人而苦。他後悔、苦惱，即使被狐狸面具所掩飾、即使聲音改變了，杏子也知道他正在心中像個孩子般地哭泣。她看得見夜木被丟棄在黑暗裡，孤單一個人彷徨的模樣。
杏子感到悲傷。胸口被揪緊。即使如此，說出口來的卻是見外的客套話。
“這麼說來，我跟夜木約好了要一起去看祭典的。”
為什麼非得裝成別人不可？如果能夠一起哭泣的話，那該有多好。隱藏感情，裝成陌生人交談，是件多麼令人悲傷的事啊。
狐狸晃動身上的黑布，站了起來。
“我得走了。”
杏子想，如果他離開的話，可能就再也見不到面了。為了逃避離別的悲傷，夜木才裝出陌生人的模樣嗎？
“請讓我送你到祭典舉行的地方。”
杏子說，狐狸點頭。杏子在玄關套上車鞋，一起走在路上。
風帶來工廠的煙。遠處看起來一片模糊。沿著穿過建築物的小河，櫻花樹散見在各處。是從祭典回來的人群嗎？他們與手裡拿著麥芽糖和棉花糖的孩子，以及插著紅色髮飾、身穿和服的女子擦身而過，大家都好奇地望著戴狐狸面具的男人。有些人還是表現出嫌惡的態度。
接近大馬路的時候，傳來了熱鬧的氣息。河川的流水聲與孩子的歡笑聲混合在一起。從攤販散發出來的小吃味道變得鮮明瞭。過去，杏子可曾對這種甜蜜的氣味感覺到怨恨？它告訴了杏子離別的時刻逼近了。
杏子對走在旁邊的狐狸問了：“我對夜木做的事，真的是好事嗎？”
他露出詫異的模樣。
杏子像在話家常似的，以不帶感情的口吻說下去。
“為他找到工作、送他去上班。結果他卻被大家討厭，終於消失了。我做的淨是些壞事。要是我什麼都不做，放任他的話，他應該可以平安無事