和紅三軍團相繼成立，組成了中國工農紅軍第一方面軍，朱德任總司令，毛澤東任總政治委員，彭德懷任副總司令，滕代遠任副總政治委員。這是當時中國工農紅軍中最強大的一支武裝，並且成為今後中國共產黨武裝力量中的主力部隊。
國民黨軍對紅軍的軍事“圍剿”持續了近四年。
一九三一年七月一日，中國共產黨六屆四中全會在遠離蘇區的上海秘密召開了。一部分中央委員被剝奪了參加會議的權力，一些根本不是中央委員的人參加了會議。共產國際代表米夫發表了囉嗦的演說，在涉及中央人選問題時，他首先表示對工人出身的中央委員“決不能讓他們滾蛋”，中央政治局主席向忠發由此鬆了一口氣。接著米夫又提到周恩來：“應該打他的屁股，但是也不是要他滾蛋。”最後他開始吹捧王明為“天才的領導者”。在討論中央委員的候選人時，不同立場的代表提出了五花八門的名單，有的名單竟把原來政治局的人一個沒剩地全部剔除了出去。候選人還沒吵出結果，表決權問題又再次引發衝突。會場上互相指責的聲音一浪高過一浪，操著異國語言的米夫不停地拍著桌子咆哮，一遍又一遍地勒令聲音最大的代表滾出會場。最後，在米夫的干預下，也就是說在共產國際這個不可抗拒的權威的壓力下，會議終於“選舉”出了中國共產黨中央政治局委員、中央委員和中央候補委員。中央政治局委員是：向忠發、項英、周恩來、張國燾、徐錫根、盧福坦、陳紹禹（王明）、陳鬱、任弼時。候補委員是：羅登賢、關嚮應、溫裕成、毛澤東、顧順章、劉少奇、王克全。政治局常委是向忠發、周恩來和張國燾。
長征 二（2）
但是，沒過多久，悲劇發生了：中共中央候補委員、中央特科重要領導人顧順章和中央政治局主席向忠發先後叛變。
顧順章，一九三一年四月，顧順章在護送張國燾等人前去鄂豫皖蘇區的時候，在武漢在街頭被叛變認出被捕。出乎國民黨當局的預料，顧順章立即聲稱自己有“對付共產黨的大計劃”，要求速“安排本人晉見總司令蔣公”。武漢的國民黨當局一邊打電報請示，一邊將顧順章押往南京。萬幸的是，發往南京的電報被打入國民黨內部的中###員錢壯飛截獲，錢壯飛立即破譯了電文並連夜派人趕往上海秘報李克農，許多共產黨人得以平安轉移。但是，顧順章的叛變依舊導致了許多著名的中國共產黨人遇害：惲代英，他剛剛被中共營救出來便再次被捕，隨即被槍殺於南京雨花臺；蔡和森，他在香港被捕，隨後被引渡到廣東，敵人將他的四肢釘在牆上，英勇不屈壯烈犧牲。顧順章的叛變還導致了中央政治局主席向忠發被捕。此前，因得知向忠發不喜歡自己的農村妻子，顧順章便給他介紹了一個女人，向忠發在顧順章叛變後設計的一次幽會中被捕。向忠發沒等敵人用刑就供出了中共中央機要處所在地址，這令審訊他的人都有點懷疑這個共產黨主席是不是個冒牌貨。蔣介石得知向忠發叛變的訊息立即電令上海警備司令部“暫緩處決”，但是電報到達時這個窩窩囊囊的老頭已經被上海警備司令熊式輝下令槍決了。
白色恐怖之下，實際掌握著中央領導權的王明猶如驚弓之鳥，他到處躲藏，最後藏在了上海郊區的一座尼姑庵裡，他想起能夠救他於危險之中的人還是蘇聯人。王明給米夫打電報要求去蘇聯，米夫立即回電邀請他到共產國際工作。臨走，王明安排了中共中央的工作，這時張國燾已被派往鄂豫皖蘇區建立中央分局，周恩來將被派往中央蘇區任書記，由於在上海的中央委員已經所剩無幾已，經共產國際的批准，成立了中共臨時中央政治局，其成員是：張聞天、陳雲、康生、盧福坦、李竹生等，總書記是年僅二十四歲的博古。
一九三二年十月，蔣介石向蘇區發起了第四次進攻，紅軍開始了更為艱苦的運動戰。
這時，由於險象環生的局勢，上海的臨時中央政治局決定遷往蘇區。
一九三三年一月，經秘密交通站護送，博古、陳雲、張聞天先後到達瑞金。自此，建立於上海的中國共產黨中央機關，在繁華的大城市裡存在了十二年後，搬到了中國的鄉村。
博古到達中央蘇區兩個月後，一位共產國際軍事顧問也到達了中央蘇區。他是博古請來的，博古要求同志們一律稱他為“李德”，取姓“李”的德國人之意。關於這個德國人如何帶著幾百美元和奧地利旅遊護照乘英國商船到達中國廣東汕頭，如何在一條甲板上不斷地響起國民黨士兵皮靴聲的船艙裡躺了好幾天，如何冒充考古專家透過了國民黨軍隊的嚴密封鎖等等驚險的情節，敘述與描繪的版