從前，一個農夫養了一頭驢。這頭驢為他辛勤勞作已經有許多年了，但無情的歲月加上多年的勞作，使他現在衰老了，幹活一天不如一天，越來越難以勝任以前的工作了。因此，他的主人不想再留著他，準備將他殺掉。可是，驢子卻看出了主人的心意，於是悄悄地跑了出去，一路向城裡行進。
他想：“到了那裡，我也許能當一名音樂家了。”
走了一段路，他發現路邊躺著一條狗，像是極度疲勞一樣，不停地喘著氣。驢子上前問道：“朋友，你怎麼氣喘成這個樣子啊？”這條狗答道：“哎！因為我老了，氣力也不足了，再也不能隨我的主人一同出去打獵，所以主人準備把我打死。我就跑了出來，可現在我靠什麼來謀生呢？”驢說道：“這樣吧，我準備到城裡去當音樂家，要是你願意和我一起去的話，我們倒是志同道合，你願意嗎？”狗馬上說他願意一起去，這樣，他們成了同路人。
走不多遠，他們看見一隻貓蹲在路中央，一副愁眉苦臉的樣子。驢上前說道：“這位女士，請告訴我們，你這是怎麼了？你怎麼這樣一付沒精打采的樣子。”“我嘛！”貓嘆了口氣說，“誰的生命有了危險，他的精神還能好得起來嗎？就因為我老了，只想躺在火爐邊休息，不想去抓房裡的老鼠，我的女主人就抓住我，要把我淹死。儘管我幸運地從她那兒逃了出來，可我不知道這以後靠什麼維持生計。”“好吧！你就和我們一道進城去，晚上你是一個很好的歌手，當一個音樂家會帶給你好運的。”貓聽了這一建議，愉快地加入了他們的行列。
走不多久，他們經過一個農莊，看見