不行，我得忠於我的主人。”狼聽了之後，以為它不過是說說笑話，不會認真對待此事的。晚上，它跑來準備抓只羊美餐一頓，但蘇丹把狼的企圖告訴了主人。主人躲在羊圈的門後面，等候著狼的到來。狼來了以後，主人等它正忙著物色肥羊時，一記悶棍狠狠地打在了它的背上，連背上的毛都掉下了好大一撮，狼倉皇逃走了。
捱了這一棍，狼非常氣憤，它叫蘇丹是“一個老雜種”，發誓要對它進行報復。第二天早晨，狼派野豬來挑戰，要蘇丹到森林裡去，以決鬥的方式來解決它們之間的事。此刻，蘇丹除了主人家的一隻三條腿的瘸腳貓外，再也找不到第二個幫手，它只好叫上這隻貓和它一道前往。這可憐的貓跛著腿走起路來極不方便，所以就把尾巴舉起來平衡身子。
狼和野豬先在路上等著蘇丹，當它們發現對方時，遠遠看見貓豎在空中那長長的尾巴，以為那是貓為幫助蘇丹決鬥而帶來的一把刀。貓走起來一跛一跛的，它們以為貓每跛一次，就拾起了一塊石頭，是準備用來向它們投擲的。看到這情況，它們倆心裡害怕起來，打起了退堂鼓，說最好取消決鬥為好。說完，野豬急急忙忙地藏進了灌木叢裡，狼跳到一棵大樹上。蘇丹和貓不久就走了過來，四下一瞧，很奇怪它們怎麼還沒來。然而，野豬這時還沒有把自己完全藏好，它的耳朵還露在灌木叢外面，就在它的耳朵輕輕晃動之際，那隻貓覺察到有東西在灌木叢中晃動，以為是一隻老鼠，跳起來撲了上去，又是撕咬又是抓撓。野豬受不了了，它又是跳又是叫，一邊逃跑，一邊大聲叫道：“快看樹上，那上面坐的才是你們要找的對頭。”蘇丹和貓一齊向樹上望去，後見狼正坐在樹枝上，它們叫它是一個膽小鬼，不准它下來。狼十分羞愧，就答應和蘇凡講和，這樣它和老蘇丹又成了好朋友。
六隻天鵝
從前，有一位國王在大森林裡狩獵，他奮力追趕一頭野獸，隨從們卻沒有能跟上他。天色漸晚，國王停下腳步環顧四周，這才發現自己已經迷了路。他想從森林裡出來，可怎麼也找不到路。這時，國王看見一個不住地點頭的老太婆朝他走來，那是個女巫。“您好，”國王對她說，“您能不能告訴我走出森林的路？”“啊，可以，國王陛下，”女巫回答說，“我當然能告訴您，不過有個條件。要是您不答應的話，就永遠休想走出森林，您會在森林裡餓死的。”
“什麼條件呢？”國王問道。
“我有個女兒，長得很美，”老巫婆回答說，“她的美貌無與倫比，做您的妻子綽綽有餘。要是您願意娶她做王后，我就告訴您走出森林的路。”國王憂心如焚，只好答應了女巫的條件。老巫婆把國王領到她的小屋子裡，只見她的女兒正坐在那兒烤火。女兒接待了國王，那神色好像她早就料到國王會來似的。國王覺得她長得的確美麗非凡，可是並不喜歡她，一看見她就不由得心驚膽戰。等國王把姑娘抱上了馬，老巫婆才把路告訴國王。國王回到王宮之後，便和姑娘舉行了婚禮。
國王曾經有過一次婚姻，他的第一個妻子給他生了七個孩子：六男一女，國王特別疼愛他們。婚禮之後，國王擔心繼母虐待孩子，更擔心他們受到繼母的傷害，於是就把他們送進森林中的一座孤零零的古城堡里居住。城堡位於密林深處，路極其難找，要不是有位女巫送給國王一個奇妙的線團兒，連他自己也休想找到。只要國王把線團兒在地上往前一拋，線團兒就會自己開啟，為國王引路。國王經常去看望他心愛的孩子們，而王后發現國王經常不在身邊，很是好奇，總想弄明白國王獨自一個人到森林裡幹什麼去了。她用大量的金錢收買了國王的隨從，這些人就向她洩漏了其中的秘密，還把能引路的線團兒也告訴了她。從此，王后便心神不寧，直到知道了國王收藏線團兒的地方之後，她才安下心來。隨後，王后用白綢縫了幾件小襯衫，她跟母親學過巫術，就在每件襯衫裡縫了一道符咒。一天，國王騎馬狩獵去了，王后便帶著這些小襯衫走進森林，用線團兒在前面給她引路。孩子們遠遠地看見有人來了，以為是自己親愛的父親來看望他們，個個歡天喜地，都跑著去迎接。就在這時，繼母朝他們每人拋過去一件小襯衫。小襯衫一碰到他們的身體，眨眼之間他們就一個個地變成了天鵝，飛上天空，消失在遠方。王后回到宮中，心花怒放，以為打發了這些繼子女。誰知那個女孩並沒有和她的兄長們一快兒跑出來迎接，而王后對此卻一無所知。第二天，國王去看望這幾個孩子，發現只有女兒一個人在城堡。“你哥哥們呢？”國王問道。“唉，別提了，親愛的爸爸，”女兒回答說，“他們都走了，只剩下我孤零零