鄧昧國王卻沒有勇氣相信妻子的話，他認為其他四位國王一定都會去赴會，他們想聯合也沒有機會。他僥倖地認為，此去赴會，未必會有立即的危險，倘若不去，便肯定會得罪閻羅鳳而遭懲罰。最後，他還是決定硬著頭皮前去赴會。
慈善見說服不了丈夫，眼淚嘩嘩只往下流淌。臨行前，她把一隻雕鏤精細的銀臂環戴在丈夫臂上，那是她家祖傳之物，說是有避禍祛邪的神用。她手拉著丈夫的手，眼噙著淚珠，一再叮嚀：“此去一定要處處小心，快去快回！”她隨著丈夫走了很遠，又站在高山頂上，目送著丈夫，一直到看不見他的影子。
蒙舍的都城在大和城，也就是今日的雲南大理，當初曼阿那的妻子投火自焚就是在這個地方，閣羅風盛情邀請五位國王在這裡共度“星迴節”，似乎是非常合情合理的。其他四位國王想法和鄧琰國王基本一致，大家都懷著恐懼和期盼僥倖的心理來到大和城。
為了這天的聚會，閻羅鳳特意命人修造了一座木造的樓閣，命名為“松明樓”，樓閣建在茂密的松樹林中，十分高聳挺拔，裝飾得格外華麗。各詔國王陸續到來，均受到親切而隆重的接待，大家似乎都看不出有什麼不祥之兆，因此戒心都放鬆了，以為閻羅鳳這次相邀，無非是想籠絡人心，博取各詔的好感和信任，從而爭取在六詔中的領袖地位。其實，就目前的勢力情況來看，這個同盟領袖本也非他莫屬，誰也不會去與他爭，因此大家都放心了。
“星迴節”這天，松明樓上擺下了豐盛的筵席，閻羅鳳熱情招待五位國王，勸酒勸菜，一起暢談治國安邦、聯絡友誼的話題，氣氛熱烈而歡洽。待到酒酣耳熱，夜幕也已悄然降臨，星迴節的舉火把節目也就是在黃昏後開始。六位國王安坐在高高的松明樓上，觀看著樓前的小型廣場上，無數男女老少，手舉著火把，邊唱邊跳，熱鬧非凡，整個松林都沸騰起來了。大家正看得高興，松明樓忽然燃起了熊熊大火，五位國王驚慌失惜，而主人閻羅鳳在前一刻時間藉口下樓解溲，已不見蹤影。因為松明樓是含油量極高的松木所造，一旦著火，燃勢兇猛，一霎時火光沖天。五位國王稍定下神來，想尋著樓梯下樓，無奈樓梯早已被烈焰吞噬，沒還待他們再想出什麼辦法來，烈火夾著濃煙就把他們燻倒了。參加慶典的蒙舍人紛紛上來撲火，然而林中無水，待大火熄滅，松明樓早已化為灰燼，五位國王也魂飛九天。
蒙合國王閣羅鳳假惺惺地痛苦不已，大號：“這事全怪我！全怪我！”他裝模作樣地對五位國王舉哀，並把他們燒焦的屍體收殮好，派快使往各詔報喪，並請國王的家人前來認領遺體，各詔國王的親族聞訊大悲，速速趕到蒙合國都城，可眼前擺出來的五具遺體都已燒成焦炭，已根本辨不出人形，大家無法辨認，只好傻呆呆地看著。鄧琰王妃慈善卻一眼就認出了丈夫的遺體，因為那隻臨別前她為他戴上的銀臂環，還牢牢地佩在亡夫的臂上，這個吉祥之物，雖沒能幫丈夫避禍免災，但至少能為他的遺骨找到應有的歸宿。慈善撲上前去，抱著亡夫的遺體放聲慟哭。
一旁冷眼旁觀的閻羅鳳這時發現鄧琰王妃竟是那般美麗動人，特別是她悲痛時，那神情尤為引人心動。於是他打定主意，要把慈善娶作側妃，那樣即可以滿足他的色慾，又能用和平的手段，盡得鄧琰之地，也盡得鄧琰之民了。
於是，他設法把慈善王妃留住，派人前去說媒，說什麼協助慈善王妃治理失去國王的鄧琰國，兩國合併，互蒙其利。慈善明白自己現在身處險地，如果斷然拒斷，必定性命難保。此時丈夫一死，她並不想苟且偷生；但她認為夫仇未報，不能輕易去死，國中的人民還等著她，她決心還要奮力一搏。
於是慈善假裝同意了閣羅鳳的求婚，只是推說喪夫未葬，不宜馬上改嫁，待她回國安排好前夫的後事，再來結成永好。
慈善說得人情入理，閻羅鳳只好眼睜睜地望著慈善王妃，載了丈夫的遺體，離開大和城遠去。但他心中充滿了暖洋洋的憧憬，以為不久的將來，美人就會回來，他就可以好夢得圓了。
慈善回到鄧琰後，用重禮安葬了亡夫。隨即她向國人公佈了閣羅鳳火燒五王的陰謀，並誓言要為丈夫報仇雪恨，守住自己的國家。國人十分響應他們所愛戴的王妃的號召，紛紛拿起兵器，準備對敵。
鄧琰國積極備戰，訊息很快傳到了蒙舍，閻羅鳳發覺自己被騙，頓時惱羞成怒，他立刻下令發兵攻打鄧琰。
這時，其他四詔因失去了國王而群龍無首，雖然心中積留著怨恨，卻無法調兵支援鄧琰。鄧琰與蒙舍的兵力懸殊，蒙