一軍則組成南路軍，不顧社會黨中央再三嚴令，二次南下作戰，意欲與川南的第二、六軍團會合，佔領西康、川西平原，建立新的根據地。張國濤滯留在南路軍，朱承德、劉柏等人率少數部隊北上陝北。
南路軍在西康的甘孜經過一年的發展和籌備，於西元1931年開始南下作戰，總兵力為47000人。西元1932年4月初，擊破川軍在蘆山、天全、寶興的防線，取得了進入川西平原的鑰匙。但由於訊息的閉塞，南路軍並不知道第二、六軍團已經編入了護國軍部隊。
西路軍過河後，狀況極為悲慘，首先時他們在冬季過河，補給非常困難，部隊缺少冬衣、彈藥和糧食。其次，西路軍的大部分革命軍官兵並沒有在草原和騎兵作戰的經驗，在與青海軍閥馬家軍的作戰中損失頗大。更重要的是，社會黨中央中的某一部分人已經把他們定位為叛徒。
革命軍南路軍主力攻佔天全、蘆山後，向名山、邛崍推進。一部先後攻佔橫山崗、太平場等各據點；一部圍雅安，下漢源。川軍劉江被迫親臨邛崍前線設立“行營”，打算集中川軍優勢兵力，與革命軍一拼，並號召其他各軍，同舟共濟，協力擊走革命軍。同時急調川北、川東川軍各部共23個旅（含甲級旅8個）計12萬人趕往川西。李飛耘對川軍在川西的失利也是很是焦慮，除開命令湖北的兩個甲級師加快開拔以外，命令薛毅的兩個軍急進邛崍，這樣，在川西帝國軍隊的總兵力達到20多萬，同時命令帝國空軍一個轟炸機大隊進駐成都機場。
護國軍榮譽師在康定、瀘定成了革命軍南路軍側背的一根刺，南路軍總指揮張國濤決定對瀘定的護國軍部隊予以打擊，目標定在了道縣，擬攻克道縣後，再圍打瀘定。擔任進攻任務的是南路軍第十五軍的第67師。
收到這份情報後，黃維請示了方雲。方雲給他的回電是機斷行事。
道縣為瀘定的重要支點，不僅建有非常堅固的城牆，而且城牆當中還有不少磚砌的城牆垛子。城牆外面有一道護城溝，再往外就是平地。城防火力與二郎山互相呼應。榮譽師四團團部就在道縣城裡。
革命軍67師決定先攻擊城外二郎山護國軍部隊陣地。擔任主攻的是67師第一團。該團是有名的“夜老虎”團。是夜，一團三營趁夜向二郎山陣地摸進，不料進入護國軍埋設的雷區，被炸死十幾人被發現。駐守二郎山的榮譽師四團一營發射照明彈，把雷場照亮如白晝，隨後透過炮兵觀察哨呼叫道縣城中師屬炮兵營的105MM重炮支援，只用了短短十幾分鍾，就把摸進的革命軍一個營五百多人幾乎全部殲滅在猛烈的炮火中。
這種兇猛的炮火戰術讓一團的革命軍指揮員一時半刻接受不了，在不到二十分鐘的時間內就損失了一個營是從沒有過的事情。一團隨即調整了戰術，首先把全團手榴彈投擲得最遠的戰士集中起來，組成一個投彈隊；其次把團裡優秀得步槍射手集中起來，組成射擊隊；最後是選出機靈的戰士組成爆破隊，組織突擊。
一團的革命軍發起了第二次進攻，這次是吸取了血的教訓，把部隊散得很開，繞過已知的雷場，向二郎山攻擊。
榮譽師四團團長盧長陽站在二郎山團指揮部的觀察口前，用一種冷漠地眼光看著山下革命軍士兵飛蛾撲火的進攻，沒有重型火炮的支援，光靠士兵們的血氣之勇和簡單的火力配備就想靠近他精心設計的防線，簡直是痴人說夢。
“轟！”“轟！”隨著幾聲巨響，西南角的鐵絲網被爆破了，一百多名革命軍戰士從爆破口衝了過來，後面還不時有人投擲手榴彈。盧長陽眉頭動了一下，隨即看見幾十道火光在爆破口前面組成了交叉火網，手雷、手榴彈的爆炸聲不絕於耳，迫擊炮的炮彈也落了下來，也只是短短的幾分鐘，爆破口恢復了平靜……
“這根本就是一邊倒啊。”團參謀長說道。
“這就是總司令說的，平時多流汗，戰時少流血。革命軍的火力配置太弱了，估計要不了多久就可以結束了。命令炮火延伸射擊，命令一營準備突擊，搜剿殘敵。”盧長陽下了命令。
是役，革命軍67師一團幾乎被成建制消滅。受重創的革命軍67師轉進天全城。
次日，護國軍榮譽師在瀘定二郎山殲滅革命軍一個團戰報被李飛耘大加褒獎，號召參戰部隊向之學習，當場許以大洋十萬的獎賞。同日，護國軍第31師由石棉進駐漢源，與革命軍一部稍有接觸。
在收到榮譽師的戰報後，方雲心裡有點不是滋味。孫仲倫、陸傑飛倒是非常高興，總參謀部裡面也是喜氣洋洋的。