斯大林格勒。但是，直到一個月以後，從高加索姍姍來遲的裝甲師才推進到斯大林格勒略北的伏爾加河。這時，蘇聯人已將大量增援部隊調入這座城市，它已不再是一座能攻克的城市了。然而，1942年被德國人佔領的領土的總面積給人留下了非常深刻的印象。在柏林，希特勒宣佈，他的部隊已到達蘇聯心臟地區的伏爾加河兩岸，而且永遠不會被擊退。
在北非，1942年也是德國人取得勝利的一年。這一定程度上是由於英國人因不幸地試圖阻止德國人進入希臘而削弱了自己在北非戰線上的力量。同時，英國地中海艦隊被水雷和潛艇摧毀了一大半，而納粹德國空軍十分猛烈地轟炸了馬耳他，使這座島嶼一時不能用作空軍和海軍基地。此外，希特勒在1941年初就已決定，派他的最有才幹的指揮官埃爾溫？隆美爾將軍去北非，支援正在動搖的義大利人。隆美爾雖然不是普魯士軍事階層的成員，但由於他在法國戰役中的突出功績而晉升得很快。作為一位精明的戰略家和有闖勁的領導人，他迅速地把他有名的非洲軍團訓練好。1941年3月，他發動了一次進攻，迫使英國人穿過利比亞向埃及邊境撤退。1942年5月，他繼續發動進攻，越過邊境進人埃及，到達離亞歷山大只有50哩的阿拉曼。隆美爾深信自己將取得徹底勝利，他為勝利進入開羅挑選了一匹白色的戰馬，而表示感激的“元首”則將他提升為陸軍元帥。
即使在海上，1942年，德國人也取得了驚人的成功。英國人和美國人都在幾千哩長的補給線的盡頭作戰，而蘇聯人也在很大程度上依靠經由北角或波斯灣運來的軍用物資。這是一種有利於日本和德國海軍的、如預先計劃那樣的形勢；日本和德國的海軍分別是（繼美國和英國海軍之後）世界上第三大和策四大海軍力量。比起日本人，德國人使同盟國船隻遭受的損失要大得多，這主要是因為德國的潛艇艦隊更大，更有力，離同盟國的主要航道也更近。在整個戰爭過程中，同盟國和中立國損失了總噸位為23506000長噸的船隻，相當於第一次世界大戰中損失的船隻的1。5倍。其中，四分之三的船隻是在大西洋損失的，70％的船隻是被潛艇擊沉，只有30％的船隻是被水雷、水上船隻和飛機擊沉的。船隻沉沒的噸數從1940年的3992000噸上升到1941年的4329000噸，1942年達到了頂峰，為8330000噸。在以後的兩年中這種損失下降到4065000噸和1495000噸。1942年出現了船舶危機，直到這年秋天同盟國造船廠的產量才超過損失的船隻。
1942年，軸心國在每條戰線上都處於最幸運之時。在北非，隆美爾正準備進攻開羅，在蘇聯，德國軍隊已到達伏爾加河，在太平洋，日本人似乎正準備猛撲澳大利亞和印度，只有公海上的艦艇戰在這年年底以前一直打得難分難解。
1943年：形勢的倒轉 第二次世界大戰的前三年，軸心國沒有遭受任何阻礙。1942年底，隨著蘇聯人在斯大林格勒的巨大勝利、英國人在埃及的突破性進展、盟軍在法屬北非的登陸、墨索里尼的垮臺、盟軍對德國的連續不斷的轟炸和日本艦隊在太平洋的失敗，戰爭開始出現了轉折。
斯大林格勒是一座很難防守的城市，它沿著一哩寬的伏爾加河兩岸不規則地延伸出去30哩，蘇聯的軍隊和給養必須靠這條河用船運輸。不過，斯大林命令要不惜任何代價守住這座城市。它是重要的工業中心，平時生產拖拉機，戰時生產坦克。它位於伏爾加河最西端的拐彎處，戰略位置也十分重要。如果它落到德國人手中，這個國家實際上就會被切成兩半，高加索的石油不再能沿著伏爾加河上運到北部戰場。斯大林格勒的淪陷將同底特律或芝加哥的丟失一樣，後兩個城市的丟失會切斷沿五大湖和密西西比河的交通運輸。
爭奪這座城市的戰鬥始於8月22日。到9月中旬時，德國人已打到這座城市的中心，在那裡，他們陷入了困境。他們的飛機已將這座城市炸成一片廢墟。似乎有悖常理的是，這使德國人不能利用他們的坦克優勢，而坦克在開闊的草原地帶已被證明是十分有效的。斯大林格勒戰役已不是運動戰，而變成了“老鼠戰”，人們在地下室裡、在屋頂上、在小巷、院子和下水道里短兵相接。接連數日，從被炸碎的磚瓦中升起的塵霧幾乎遮住了太陽。一位觀察家寫道：“斯大林格勒已變成由被炸燬的樓房、搖搖欲墜的牆壁和腐爛的屍體構成的一塊巨大的墓地。”
其時，斯大林一直在準備冬季大反攻。1942年11月19日，蘇軍在格奧爾基？朱可夫將軍