1師分駐蘇州、南京一帶；駐守上海的是78師的兩個旅，此時受到攻擊的是156旅，他本來是奉命向前來接防的憲兵第16團移交防務的，此時面對日軍的武力進犯，當即予以還擊，16團雖只是武警部隊，但也毫不含糊，馬上參戰，“一二八淞滬會戰”爆發。
汪精衛本來是個主戰派，在“九一八”事變後，帶頭罵張學良和蔣介石，並宣稱中國政府“絕非威武所能屈，決不以尺土寸地授人”，只不過不當家不知柴米貴，到了南京才發現抗日不是自己想的那麼簡單，只得點頭哈腰陪笑臉求一時之安，實為萬般無奈下做出屈辱之舉，可你日本人太猖狂了，太欺負人了，我都這樣了，你還不放過，那我就只好和你拼上一拼了，遂命19路軍反擊，“為執行中國主權應有之權利，不得不採取自己的手段，並對日本武裝軍隊之攻擊，當繼續嚴予抵抗。”
從1840年以來，近代中國對外作戰幾乎都是一觸即潰，根本還沒有多大傷亡，心理防線就已經被摧毀了，等到“九一八”則登峰造極到不觸即潰，所以也難怪人家日本人狂妄的叫囂四個小時佔領上海。可這次不同了，當日本人以這樣的優勢心態投入戰鬥後，才發現對面的這支裝備低劣的部隊，表現出的戰鬥意志絲毫不輸於自己，這“鐵軍”的稱號是一場場硬仗打出來的，名不虛傳。日本人為自己的輕敵付出了代價，城市近戰限制了他們重武器的使用，輕武器乃至肉搏的對抗中，又一點便宜佔不著，交戰首日就傷亡800多人，佔參戰總人數的四分之一，只得暫停進攻，同時從日本國內向上海增兵。
日本罷兵，南京政府這邊卻沒閒著。這一打仗，汪精衛才發現自己的能力確實無法控制局面，所以在1月30日召開的緊急會議上，重新請蔣介石出山主持，會上大家一致推舉蔣介石為國民革命軍軍事委員會委員長，同時宣佈遷都洛陽，準備持久抗戰，“蔣委員長”從此成為我們最熟悉的對蔣介石的稱呼。蔣介石一上任，即刻把原駐守南京一帶的十九路軍兩個師增援上海前線。同時把中央軍最精銳的德械師87師和88師逐步調往蘇州，並將這兩個師合併成第五軍，由主動請纓的張治中將軍率領，作為上海作戰十九路軍的的預備隊，隨時準備出擊。接著，又調動了中央教導總隊和財政部稅警總團準備接應19路軍，87師，88師和中央教導總隊都是德械模範軍，不光武器先進，而且訓練也是由德國教官來進行的，30年代，德國陸軍可是號稱世界第一啊。財政部稅警總團，看這個名，大家肯定以為和城管水平差不多，其實非也，這是一支用財政部相對充裕的資金武裝起來的勁旅，武器非常先進，跟稅收沒任何關係，而是用陸軍編制，首任團長是西點軍校畢業的王庚，各級軍官大都是留洋的，所有教程都採用美國的，是另一支中國的模範部隊。
汪精衛、蔣介石鬥了這麼久，在日軍兵臨城下之際，又攜起手來，2月1日，汪精衛主持召開了最高軍事會議，將中國劃分了四個戰區和一個預備區，擺出了一副積極抗戰的架勢。可架勢擺起來容易，真正要做全面抗戰，很顯然太過倉促了，這不，汪精衛電令張學良從北平出擊日軍，施圍魏救趙之計，以緩解上海壓力，可張學良只是支支吾吾，卻未發一兵一卒。連剛剛被端了老窩的張學良都不肯發兵，又怎麼可能調動的了馮玉祥、李宗仁和閻錫山呢？
可日本海軍就顯的上下一心的多了，這麼費勁卻拿不下上海，這不是讓陸軍看笑話嗎？於是持續增兵上海，最後竟然增兵到9萬人之多。而中國方面呢？除了19路軍的三萬多人，就是張治中後來增援的第五軍三萬多人，第五軍作為預備隊，在開戰半個月後加入戰鬥，蔣介石告誡張治中，必須完全聽從19路軍蔣光鼐的指揮，不要發生隔閡。為什麼要這麼叮囑呢，原來這19路軍，雖然也屬於中央軍，但卻是隸屬廣東中央的，這次寧粵息兵，才跟著汪精衛北上過來的，和蔣介石的中央軍分屬兩個派系。
你蔣介石在江西不是還有大部隊呢嗎？往回撥啊，說的容易，2月4日，也就是日軍在上海發起第二輪攻勢的第二天，紅軍悍將彭德懷就率軍兵臨贛州城下，贛州是除省會南昌外江西第二大城市，蔣介石只好分兵去救，在贛州先後投入了近五萬的兵力與紅軍激戰。
這是怎麼回事啊？說來也簡單，老工人向忠發死了後，成立了一個由博古、洛浦（張聞天）和盧福坦組成的臨時政治局，代表黨中央發號施令，博古任總書記，這哥幾個對革命極其狂熱，上任伊始，就派周恩來去江西，任蘇區中央局書記，這個職務原來是毛澤東代理的，現在你別代了，接受批判吧，罪名就是“