不起，又眼見本來就不多的第二屆地球人相繼死去，於是根據自己特異功能的特長，學著當年外星人和第二屆地球人的樣子也自封起是什麼什麼神，希望能獲得人們的尊敬和認可。因此我們就不難理解為什麼“三皇五帝”及全世界各民族的遠古時代的眾“神”都是半人半獸的形象了。
由於這種半人半獸的變形人身上含有大量與動動相同的基因（就是到了今天，科學家發現仍有眾多動物，甚至連老鼠的基因都同我們現代人相當接近，所以先在小白鼠身上作藥物實驗，再給人類自己應用），因此變形人很容易同動物“和平共處”。所以在人類形成過程中出現了一段人與動物的混雜期，正如史前巖畫、骨畫及文字記載著人與動物共同生活，甚至發生過相互之間交配現象（因變形人大部分為雌性，這在下文中另有敘述）。
第二屆地球人見出現了那麼多的人獸混合體的怪物，知道自己的努力失敗了。但一部分變形人繼承了地球人的智慧和功能基因，一部分繼承了動物的獸性基因，導致變形人中分化出有人性的人和有獸性的人（就是到了今天，現代人中雖然外部形象基本一致了，但仍能分出有人性的人和有獸性的人來），一部分有人性的人雖然長相古怪，但還可以算作人類，而有獸性的人，人們便改稱它們叫怪物了。所以在這個時期即有“三皇五帝”式的人物，又有“斯芬克斯”式的怪物。
至於在這個時期出現的蚩尤81名兄弟，個個都是“銅頭鐵脖子，人身牛蹄，四隻眼睛，八個腳趾，頭上有角，耳鬢如戟，身上長翅，能飛空走險，能吞沙咽石，能講人話”的怪物，又該如何理解呢？“銅頭鐵脖子”說明它的“骨骼”和外殼都是金屬製造的，“四隻眼睛”是不是光學測管？“八個腳趾”應該是執行裝置，可前後左右進退自如，“頭上有角”是不是天線呢？有翅膀當然可以飛空走險，“能吞沙咽石”是不是需要裝入礦沙或礦石即可熔鍊，以補充能量？“能講人話”或許是加入了智慧和語言程式。這樣看來，蚩尤81兄弟豈不是外星人制造的一批金屬智慧機器人嗎？
根據各民族的古代傳說，我們還可以設想另一個原因。那就是各種生物，非常羨慕第二屆地球人具有“神”的形體，將具有“神”形體的人視為更接近神的優秀人種，各種“人類”都希望能有“神”的形體，而不具備“神”形體的各種變形人和怪物，雖然能想法改變自身的DNA結構或分子排列（因為大家都是以相同的有機分子組成的），以使自身也能臨時變成“神”的形體，但不能持久，也不能將改變後的形體遺傳，他們為了獲取具有遺傳“神”形體人類的基因，常常改變分子排列結構臨時“變化”成美女的形象，引誘具有“神”形體的人類男性同其發生性關係，以便獲得“神”形體人類的基因。能力大的或許就能將自己重組成人（神）的形象或生育出“神”形體的人，能力小的或許只能重組一部分人 （神）的形象，所以就再次出現了半人（神）半獸、半人（神）半禽和半人（神）半魚的混合體。蒲松齡收集的民間傳說中，不是就有怪物變美女引誘人的故事嗎？民間流傳下來的這些故事絕非個人杜撰，自有它某種不為人知的事實。不能因為我們不懂植物間的“語言”，便否定植物間沒有語言一樣。所以說，現代科學解釋不了的問題，隨著科學的發展不能說永遠解釋不了。
由於在人類史中出現這段複雜混亂的局面，是難以讓現代人接受的，但它又是真實存在的。聰明的歷史學家或學者只好大講特講《上下五千年》的文明史，5千年至萬年間的文化史因牽扯到變形人和性的問題只好塵封了。因為它屬於無法否認的史實，我們便將它算作人類形成史的第四階段。
附：評人與動物混合體的形成原因
現代基因學問世後，達爾文派的科學家便不厭其煩地強調：人類與猿猴的基因相當接近，不知這裡指的猿猴是現代猿猴還是300萬年前的古人類代表露西？為什麼不同時告訴人們現代老鼠同現代人的基因也相當接近呢？
人類與動物的關係十分微妙，不能只從骨骼結構上著眼，還要看到雙方是由相同的分子組成的。才好解釋人與動物基因接近的事實。
五、胎生人
由於變形人曾摻入了動物的血細胞和遺傳基因，繁衍出來的人繼承了胎生基因，胎生的人才是現代人的真正起源（在變形人中就基本上分出了男女，男人體內充滿陽離子，女人體內多為陰離子，物理學發現的陰陽相互吸引，造成了男女間的相互愛慕與結合，但人獸陰陽的結合是很難受孕的，即使受孕也是怪胎。只有那些人與人結合產生的後代