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與精靈們一樣，人類同樣對對方的生死毫不關心。所以，奎爾薩拉斯的使節第一次到訪激流堡時，沒有得到任何的承諾與援助。精靈們意識到人類的趨利性，所以再次派出了使節。這次，精靈們不僅帶去了請求了，也帶去了可觀的報酬，那就是答應向人類傳授魔法。
之後，精靈與人類開始了他們的交易。在人類的幫助下，精靈終於贏得了對巨魔的徹底性勝利；而人類也如願以償的掌握了來自精靈的魔法。為了表達對人類的感謝，精靈向阿拉索王國的帝王索拉丁作出承諾：共同進退、不棄不離。人類與上層精靈之間的盟約，就此建立。
遺憾的是，這一盟約並不牢固。雖然為了遵守盟約，奎爾薩拉斯還是加入了聯盟，並幫助人類取得了戰爭的勝利。但第二次獸人戰爭結束後，高等精靈們認為他們已經償還了對人類欠下的人情，且自己的森林在戰爭中被大面積燒燬。
便以人類作戰不利為理由，退出了聯盟。這一事件，使一部分人類對上層精靈產生了不滿，後來發生了決裂埋下了伏筆。或許，高等精靈希望就此平靜的生活下去。但耐奧祖的亡靈大軍的出現卻打破了他們的幻想。在墮落王子、死亡騎士阿爾薩斯的率領下，亡靈大軍摧枯拉朽般地摧毀了奎爾薩拉斯帝國的防禦。
他們的到來不僅幾乎毀滅了高等精靈辛苦建立起的帝國，更汙染了上層精靈的力量來源“太陽之井”。作為“永恆之井”的替代品，“太陽之井”原本是高等精靈光大自己的希望。而它的覆滅也標誌著高等精靈走向了末路。
在亡靈入侵中殘存下來的上層精靈發誓要進行復仇，並稱自己為“血精靈”。他們由奎爾薩拉斯王室的最後血脈，年輕的王子凱爾薩斯所領導。雖然他們有著頑強的鬥爭意志，但失去了魔法能量的源泉，他們正逐漸衰弱。
共同的敵人使血精靈和人類重新走到一起。古老的盟約也被重新執起。不過，血精靈並沒有得到人類的充分信任。至少，有一部分人類從一開始就對血精靈抱以懷疑的態度。負責在洛丹倫抵抗亡靈大軍的聯盟統帥、人類將軍加理瑟斯便是其中的代表。
所以，他一面組織著抵抗運動，一面密切關注著血精靈的一舉一動。而且，他從不掩飾自己對血精靈和王子的不信任。這令凱爾薩斯頗為不滿。不過，雖然高貴的王子有著高傲的心，但他還是體現出了對聯盟的忠誠和對加理瑟斯領導的服從。
但是，凱爾薩斯的忍讓不但沒換回加理瑟斯的尊重，反而讓這個狂妄自大的傢伙變本加厲。加理瑟斯在命令血精靈向亡靈發動進攻的同時，卻又不給予凱爾薩斯必要的支援。這明顯是想讓血精靈陷入極端危險的境地。血精靈王子十分震怒，但寄人籬下的他還是被迫接受了這不可能完成的任務。
關鍵時刻，納迦族的女海巫瓦斯琪帶領著她的部眾趕到。雖然凱爾薩斯心存猶豫，但形式的需要，以及對同樣作為上層精靈傳人的納迦，尤其是曾給予凱爾薩斯幫助的瓦斯琪的微妙情緒，使王子還是接受了他們的援助。
血精靈和納迦，同宗同祖的兩族人共同擊退了一支亡靈軍團。得以完成命令的凱爾薩斯對女海巫心存感激。但他沒有發現，這一切實際上都是納迦的計謀。瓦斯琪不斷向年輕的王子暗示她有能力幫助凱爾薩斯和他的族人擺脫因為失去魔法源泉的痛苦，同時也告誡他血精靈在聯盟中的處境將會更加不利。
這確實使凱爾薩斯有了一些動搖，但還是沒能讓他下定決心。恰好此時，加理瑟斯帶領著大軍突然出現。暴躁的將軍發現凱爾薩斯正在與他們的敵人納迦族人在一起，立刻就作出了王子和他的血精靈已經背叛聯盟的推斷。
凱爾薩斯趕緊讓納迦離去，並希望向加理瑟斯進行解釋。但早就對血精靈心存偏見的加理瑟斯怎會聽信凱爾薩斯解釋。洛丹倫聯盟軍隊的統帥就這樣拘捕並囚禁了血精靈們，並宣佈將對他們執行死刑。這讓凱爾薩斯陷入了極度的痛苦。在達拉然廢墟下的地牢中，血精靈王子對聯盟心灰意冷，痛苦地等待著大限降臨。
而瓦斯琪又在關鍵時刻出現了。在她的幫助下，凱爾薩斯帶領著血精靈逃出了監獄。此時的王子終於下定了決心：和愚蠢的人類以及他們的聯盟分道揚鑣。之後，他聽從了瓦斯琪的建議，投靠了納迦的主人伊利丹。
在已經破碎的獸人故鄉德拉諾，凱爾薩斯再