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方面沒有基本的分歧。在他講完以後，莫洛托夫回答說：“元首的談話是一般性的。”他說，他現在要提出斯大林的意見，斯大林在他離開莫斯科時對他作了確切的指示。於是他向這個德國獨裁者提出質問。記錄表明，希特勒對此是毫無準備的。
施密特後來追述：“問題接二連三向希特勒提出來了。在有我參加的會談中，我沒有看到過任何外國客人曾經以這種方式向他談話。”莫洛托夫想要知道，德國想在芬蘭打什麼主意？歐洲和亞洲的新秩序的意義是什麼，蘇聯將在其中擔任什麼角色？三國條約的“意義”是什麼？他繼續說：“此外，關於俄國在巴爾幹和黑海的利益，與保加利亞、羅馬尼亞和土耳其有關的方面，有些問題需要澄清。”他說，他希望聽到一些答覆和“解釋”。
希特勒驚訝得竟至答不上後來，這也許是他平生第一次。“鑑於可能有空襲警報”，他提議他們休會，他答應在第二天進行詳細的討論。
攤牌推遲了，但是沒有避免，第二天上午，當希特勒和莫洛托夫繼續會談時，這位俄國外交人民委員是冷酷無情的。首先談芬蘭問題，在這個問題上，兩人很快就發生了激烈的和辛辣的爭執。莫洛托夫要求德國把軍隊撤出芬蘭。希特勒否認“德軍佔領了芬蘭”。德軍只是透過芬蘭開往挪威。但是他想要知道“俄國是否打算對芬蘭進行戰爭”。據德國的記錄說，莫洛托夫“有點閃爍其伺地回答了這個問題”，希特勒不滿意。
希特勒堅持說，“在波羅的海決不能發生戰爭。這會使德俄關係極度緊張起來”。這是一種威脅，一分鐘以後，他又補充說，這種緊張可能帶來“不可預見的後果”。希特勒想要知道，蘇聯還想在芬蘭得到什麼。他的客人回答說，它想要“像在比薩拉比亞那樣規模的解決辦法”——這意味著公開的吞併。希特勒對這一點的反應一定使得甚至這位不會感到不安的俄國人也感到不安了，他連忙要求元首“對這一點表示意見”。
這位獨裁者也有點閃爍其詞，他回答說，他只能重申：“決不能同芬蘭作戰，因為這樣一種衝突可能有深遠的影響。”
莫洛托夫反駁說：“這樣一種立場為討論帶來了一個新的因素。”
爭執變得如此激烈，以致這時一定感到十分恐慌的裡賓特洛甫插話說（據德國的記錄）：“實際上根本沒有理由使芬蘭問題成為一個爭端。或許這只是一個誤解。”
希特勒利用了這個及時的插話，馬上改變了話題。難道英帝國即將垮臺後出現的坐地分贓打動不了俄國？
他說：“讓我們來談談更重要的問題吧。”
＇ 他說＇ 在征服英國以後，英帝國散佈子全世界的4000萬平方公里屬地就像破產了的巨大產業一樣將被瓜分。在這個破產了的產業中，俄國可以得到通往不凍的真正是開放的海洋的出口。到現在為止，居於少數的4500萬英國人統治了英帝國的6億居民。他即將粉碎這個少數？？在這種情況下，將要出現世界範圍的前景？？可能對這個破產了的產業發生興趣的各國必須停止它們之間的一切爭論，而專心關注瓜分英帝國的問題。這一點適用於德國、法國、義大利、俄國和日本。
看來這位冷冰冰的、不動聲色的俄國客人並沒有為這樣一個美好的“世界範圍的前景”所動，他也不像德國人那樣相信英帝國不久就可以拿到手——他後來反覆地陳述了這一點。他說，他想要討論“與歐洲更接近的”問題。
例如，土耳其、保加利亞和羅馬尼亞。
他說，“蘇聯政府認為，德國對羅馬尼亞的保證是針對蘇俄的利益的——如果我們可以這樣坦率地表示自己的意見的話”。其實他坦率地表示他的意見已有一整天了，這一點使他的主人越來越感到不安。他現在步步進逼。
他要求德國“取消”這個保證。希特勒拒絕了。
莫洛托夫說，那麼好吧，鑑於莫斯科在海峽的利益，“如果俄國根據德國和義大利向羅馬尼亞作出保證那樣的條件向保加利＇807＇ 亞？？作出保
證”，德國會說什麼呢？
可想而知，希特勒聽了這話是大皺眉頭的。他問莫洛托夫，保加利亞是否已經像羅馬尼亞那樣要求這樣一個保證？德國的備忘錄引述他的話說，“他＇ 元首＇ 並不知道保加利亞提出了任何要求”。無論如何，他必須首先同墨索里尼商量，然後才能對俄國人的問題給予一個比較肯定的答覆。他又威脅