現在聽說李闖王的隊伍紀律嚴明，自然向著李闖王了。當地的農民還傳唱著一些歌謠，也是李巖編的：
吃他娘，穿他娘，開了大門迎闖王。闖王來時不納糧。
朝求升，暮求合（一升的十分之一），近來貧漢難求活。
早早開門拜闖王，管教大家都歡悅。
李自成的起義軍受到人民的支援，在殺死福王朱常洵之後，又在河南接連打了幾個大勝仗。公元1643年，李自成攻破潼關，打死明朝督師、兵部尚書孫傳庭，沒多久就佔領了西安。
吳三桂借清兵
公元1644年，李自成在西安正式建立了政權，國號大順。接著，李自成率領一百萬起義將士，渡過黃河，分兩路進攻北京。兩路大軍勢如破竹，到了這年三月，就在北京城下會師。城外駐守的明軍最精銳的三大營全部投降。
起義軍猛攻北京城。第二天晚上，崇禎帝登上煤山（在皇宮的後面，今北京景山）上往四周一望，只見火光映天，知道形勢危急，跑回宮裡，拼命敲鐘，想召集官員們來保護他。等了好久，連個人影兒都沒有。這時候，他才知道末日到來，又回到煤山，在壽皇亭邊一棵槐樹下上吊自殺。統治中國二百七十七年的明王朝，宣告滅亡。
大順起義軍攻破北京，大將劉宗敏首先率領隊伍進城，接著，大順王李自成頭戴笠帽，身穿青布衣，跨著駿馬，緩緩地進了紫禁城。北京的百姓像過節一樣，張燈結綵歡迎起義軍。
大順政權一面出榜安民，叫大家安居樂業；一面嚴懲明王朝的皇親國戚、貪官汙吏。李自成派劉宗敏和李過，勒令那些權貴交出平時從百姓身上搜刮來的贓款，充當起義軍的軍餉，拒絕交付的處重刑。少數民憤大的皇親國戚被起義軍抓起來殺頭。
有個大官僚吳襄，也被劉宗敏抄了家產，並且逮捕起來追贓。有人告訴李自成說，吳襄的兒子吳三掛是明朝的山海關總兵，手下還有幾十萬大軍。如果把吳三桂招降了，豈不是解除了大順政權一個威脅。
李自成覺得這個主意很有道理，就叫吳襄給他兒子寫信，勸說他向起義軍投降。
吳三桂原來是明朝派到關外抗清的，駐紮在寧遠一帶防守。起義軍逼近北京的時候，崇禎帝接連下命令要吳三桂帶兵進關，對付起義軍。吳三桂趕到山海關，北京已被起義軍攻破。過了幾天，吳三桂收到吳襄的勸降信，倒猶豫起來。向起義軍投降吧，當然是他不願意的；要不投降吧，起義軍勇猛善戰，兵力強大，自己不是他們的對手。再說，北京還有他的家屬財產，也捨不得丟掉。既然李自成來招降，不如到北京去看看情況再說。
吳三桂帶兵到了灤州，離北京越來越近，就遇到一些從北京逃出來的人。吳三桂找來一問，開始，聽說他父親吳襄被抓，家產被抄，已經恨得咬牙切齒；接著，又聽說他最寵愛的歌姬陳圓圓也被起義軍抓走，更是怒氣沖天，立刻下令退回山海關，並且要將士們一律換上白盔白甲，說是要給死去的崇禎帝報仇。
李自成得知吳三桂拒絕投降，決定親自帶二十多萬大軍，進攻山海關。吳三桂本來就害怕農民軍，聽到這訊息，嚇得靈魂出竅。他也顧不了什麼民族氣節，寫了一封信，派人飛馬出關，請求清朝幫助他鎮壓起義軍。
清朝輔政的親王多爾袞接到吳三桂的求救信，覺得機會來到，立刻回信同意。接著，他親自帶著十幾萬清兵，日夜不停地向山海關進兵。
清軍到了山海關下，吳三桂已經迫不及待地帶著五百個親兵出關迎接多爾袞。他見了多爾袞，卑躬屈膝地哀求多爾袞幫他報仇。多爾袞自然順水推舟地答應。吳三桂把多爾袞請進關裡，大擺酒宴，殺了白馬烏牛，祭拜天地，訂立了同盟。
李自成大軍從南面開到山海關邊。二十多萬起義軍，依山靠海，擺開浩浩蕩蕩的一字陣，一眼望不到邊。老奸巨猾的多爾袞從城頭望見起義軍陣容堅強，料想不容易對付，就讓吳三桂打先鋒，叫清軍埋伏起來，自己和幾名清將遠遠躲在後面的山頭觀戰。
戰鬥開始了，李自成騎著馬登上西出指揮作戰。吳三桂帶兵一出城，起義軍的左右兩翼合圍包抄，把吳三桂和他的隊伍團團圍住。明兵東竄西突，衝不出重圍；起義軍個個血戰，喊殺聲震天動地。
正在雙方激烈戰鬥的時候，不料海邊一陣狂風，把地面上的塵沙颳起，一霎時，天昏地黑，對面見不到人。多爾袞看準時機，命令埋伏在陣後的幾萬清兵一起出動，向起義軍突然襲擊。起義軍毫無防備，也弄不清是哪兒來的敵人，心裡一慌張，陣勢也就亂