但這一切在日本侵華愈演愈烈的情況下，被掩蓋了，蔣介石確定了聯俄製日的策略，也有意無意的壓制這方面的報道，至於共c黨就更不必說了，掩蓋還來不及呢。
盧溝橋事變後，蘇俄更是派出一個團進駐新疆哈密，去年又邀請盛世才訪蘇，斯大林在莫斯科舉辦了盛大的歡迎儀式。與此同時，中統密報，蘇俄正引誘盛世才同意將新疆併入蘇俄，成為蘇俄的加盟共和國，蔣介石為此特命外交部與蘇俄交涉，白斯同就是在這種情況下飛赴新疆，一方面接受蘇俄購買雷達盤尼西林支付的武器裝備和工廠裝置，另一方面就在當地與蘇俄交涉，要求蘇俄承認新疆為中國的領土，維護中國在新疆的主權。
“我們正與日本人交戰，在國際上需要蘇俄的支援，另外還需要他們的物資支援，現在不是解決新疆問題的最好時機，他們承認我國在新疆的主權。”白斯同搖頭說。
“我看這場戰爭再打下去，就是前面拒狼後門進虎，苦的都是黎民百姓。”陳公博嘆口氣，他隱約猜到周佛海今天找他來做什麼，不過他心裡很為難，很顯然日本人開出來的條件不可能低，答應這樣的條件無疑會受到舉國聲討，但對這場戰爭的前景他卻是越來越不看好，別什麼徐州大捷虞城大捷，其實就是丟城失地，軍隊傷亡數十萬，百姓死傷更是無數，國家財政緊張到極致。蔣介石想引俄製日，蘇俄恐怕是個比日本更壞的東西。
“宗武兄，與日本交涉可是你在負責，這次香港之行怎麼樣，日本人的態度可有變化？”周佛海衝高宗武使個眼色，高宗武瞧在眼裡沒有任何表示。
“唉，”高宗武搖頭說：“還能說什麼呢？虞城打成這樣，我估計這事得緩一段時間，不過這次在日本我見到了參謀次長多田駿、陸相板垣徵四郎、國會議員犬養健、參謀本部中國班班長今井武夫等人，從他們的態度看，他們是希望停戰構和，不過他們對老蔣既希望構和，又想依靠歐美非常不滿，希望汪副總裁能出面主持和談，這後面一點是我的判斷。”
“哦，”周佛海很感興趣，身體前傾，急切的問：“近衛呢？見到近衛沒有？”
“見到了，近衛表示，他希望未來中國汪先生能發揮更大作用，不過他沒有答應給汪先生寫信，只是同意板垣將軍給汪先生寫了封信。那封信不是已經交給你了嗎，汪先生是什麼態度？”高宗武有些遺憾的說道。
“老蔣什麼反應？”陳公博更關心蔣介石的態度，沒等周佛海答話便搶先問道，他心裡清楚和談沒有蔣介石的同意，不可能成，高宗武最開始也是奉蔣介石的命令去摸日本人底的。
“哼，他能說什麼，”高宗武氣哼哼的說：“把我叫去罵了一頓，說我不該擅自去日本，更不該擅自去見近衛、板垣，現在經費停發，讓我閉門思過。”
對日交涉從陶德曼調停就開始了，一直是高宗武在負責，雙方在香港接觸，高宗武先是透過亞洲司第一科科長董道寧與日本商人西義顯接觸，而後在松本重治的幫助下去日本見到影佐禎昭和今井武夫，影佐禎昭還寫了兩封信託他帶給何應欽和張群，不過當時日本人雖然佔領南京，可廣德受挫，正緊鑼密鼓的準備打通津浦路，近衛發表了不以南京政府為對手的談話，談判自然不可能在這種情況下進行。
此後雙方一直在香港接觸，第一次津浦路戰役日軍慘敗後，日本方面的立場卻強硬起來，提出個更加苛刻的條件，其中包括承認滿洲國、華北自治，擴大上海非軍事區，日華經濟合作等等，這個條件被蔣介石拒絕，認為日本方面沒有和談誠意，指示高宗武中斷聯絡，立刻返回武漢。這時便與歷史發生錯亂，生生拖延了近半年。
高宗武雖然服從卻沒有放棄，在第二次徐州戰役開始前說動蔣介石，再次去了香港，在香港與西義顯接觸，發現日方的條件已經有所變化，同意將華北江南交還中國，中日攜手，加強經濟合作等。條件明顯比上次寬鬆許多，高宗武大受鼓舞，便在西義顯的邀請下，周佛海的鼓動下，去了日本。
但高宗武也知道此行冒失，所以從日本回來後，沒敢直接返回武漢，而是停留在香港，寫了篇報告，讓外交部情報司日蘇科科長周隆庠帶回來交給周佛海。周佛海看後感到蔣介石不可能同意，便直接交給汪精衛，汪精衛看後便讓他直接交給蔣介石。
果不其然，蔣介石看後雷霆大發，大罵高宗武，擅自去日本，擅自會見日本高官，當時便下令停發經費，命令他立刻回來。
“呵呵，這有什麼，老蔣不就是看到日本人希望汪先生出面主持和談嗎，停發經費，”周佛海沉凝下