兼幸災樂禍，每天派人問：“玉帥何時能進南口。”讓吳佩孚又怒又羞。
國民革命軍大舉入湘的訊息一傳來，參謀長張其煌就建議放棄南口。交給張作霖和張宗昌，主力立刻南下。吳佩孚堅決拒絕：“放棄南口就等於放棄北京政權；不打下南口我絕不回軍。”
但吳佩孚也知道僅憑葉開鑫是擋不住國民革命軍地，他命令湘鄂邊督辦李倬章為援湘均總司令，指揮四路大軍增援葉開鑫，以宋大霈，孫建業兩個師為第一路；王都慶師為第二路；贛軍謝文柄為第三路；董國政、馬濟、劉志陸、陸雲為第四路。同時調派飛機和軍艦入湘作戰。
北伐軍方面，第四軍的陳銘樞十師和陳濟棠十一師，第七軍胡宗鐸率兩旅一團先後趕到湖南。一時之間南北聯軍二十餘萬雲集陵、株洲、湘潭一線。
吳佩孚增援的兵力是挺多，遠遠超過已經到達湖南的北伐軍，可是細細研讀就知道這些部隊雜亂無章。多數中看不中用，馬濟是原桂系沈鴻英的殘部，謝文柄是原東江陳炯明餘部，唯一可能有點戰鬥力的是王都慶的第七師。這是北洋的老底子，只是暮氣沉沉。這樣的組合打打順風仗或許還可行，一旦戰事僵持或者不利，必然潰敗。
唐生智看破這點因此向蔣介石提出搶先發動進攻，他的提議得到胡宗鐸和陳濟棠地支援。於是蔣介石同意了他的計劃。七月初唐生智指揮四、七、八軍各部強渡湘江、漣水，連下婁底、谷水、湘潭；就在廣州誓師大會的第二天攻克湘東軍事重鎮陵；陵一下，長沙立即暴露在北伐軍兵鋒之前，七月十一日第八軍李品仙師攻克長沙，十二日第七軍攻克湘陰，第八軍攻克益陽。
長沙失守，吳佩孚驚怒之下，急令葉開鑫、李倬章退守平江、汨羅一線。集結重兵於平江、汨羅、岳陽。以汨羅江為第一道防線，羊樓司、五里牌、云溪為第二道防線，待他結束南口戰爭後，再率主力南下。與北伐軍在湘北決戰。
攻克長沙後，唐生智立刻組建了湖南省政府，任命自己為湖南省主席兼軍事廳廳長，同時大肆收編擴編部隊，部隊迅速擴充為六個師。唐生智此舉令國民政府非常不滿。譚延愷和張靜江聯名�