，衛立煌報告，在與蘇軍將領接觸中，蘇軍將領要求他們退出蒙古，蘇軍正在烏蘭巴托南部的巴彥地區集結，情報顯示，蘇軍大約集結了十二萬兵力，另外還有二十萬蒙古軍隊，有部分坦克部隊。
為了解除蘇軍威脅，四十九集團軍下屬一零一軍和一零二軍進入蒙古，第五集團軍也向蒙古邊境靠近，此舉又導致整個東北軍區兵力重心北移，山海關前線的兵力優勢已經蕩然無存，局勢開始變得有些模糊了。
今天的會談沒有其他人，霍普金斯要求與蔣介石進行單獨會談，按照慣例，宋美齡將充當蔣介石的翻譯。
“霍普金斯先生，莫斯科的情況還好吧？”蔣介石感到他們聊得有些遠，便開口將話題拉到他關心的話題上：“我想知道，斯大林對我們的建議有什麼表示。”
霍普金斯心中暗暗一笑，蔣介石還是沉不住氣，這方面比斯大林差多了，不過他更喜歡這樣，斯大林實在太狡詐太難纏，他廢了很多唇舌才說服他作出讓步，相信蔣介石應該可以接受。
“斯大林元帥對委員長的建議作出了積極反應，”霍普金斯邊說邊留心蔣介石的神情，果然蔣介石的神情頓時有了些許輕鬆，目光變得更加期待：“斯大林元帥同意，蒙古問題可以留待戰後，按照德黑蘭會議精神解決，貴**隊可以留在東戈壁省中部和南部，以及蘇赫巴托爾省的中部和南部，東方省的西部，赫爾圖河以南，速比西河以西，此外蘇俄將協助貴國平定在貴國新疆地區發生的叛亂，蘇俄承認並尊重貴國在東北的主權。”
蔣介石聞言有點不相信的看了看宋美齡，宋美齡的眼中也充滿驚訝，斯大林這等於說是全盤接受了中國上次提出的條件，中國現在只需要從剛佔領的部分地區後撤，斯大林怎麼會一下作出這麼大的讓步，蔣介石差點衝口而出就答應下來。
宋美齡小心的對霍普金斯說：“霍普金斯先生，說實話，這讓我們感到意外，非常意外，這幾乎就是我們上次提出的條件，………，我想知道這是什麼原因？”
霍普金斯臉上浮現出一抹笑容：“夫人，我們對日本人反攻分三路，分別是中國，南洋，蘇俄；目前中國戰場和南洋戰場緊張順利，蘇軍也對日本發起反攻，蘇軍分兩路反攻，蒙古方面軍取得很大進展，將日軍驅逐出蒙古，另外一路遠東方面軍的進展卻不大，所以斯大林希望能得到貴國的配合，斯大林承諾尊重中蘇邊境，合眾國政府認為這很合理。”
蔣介石這才恍然大悟，前段時間日本電臺宣佈在日軍和滿洲國防軍在外興安嶺擊退蘇軍進攻，並乘勝轉入反攻，消滅了兩萬多蘇軍。姑且不論日軍宣佈的戰績真假，但蘇軍進攻受挫確然無遺。當時聽到這個報道後，蔣介石心中有種幸災樂禍的感覺，卻沒有將此事與中蘇談判有關，沒想到居然導致斯大林態度大變。
霍普金斯心中非常篤定，外興安嶺之敗讓斯大林明白過來，蘇俄現在還不能支援兩個戰場，遠東日軍不過是些老弱病殘加上滿洲國的偽軍，蘇俄卻依然無法獲勝，這讓斯大林難堪之餘，再度重新審視餘中國的關係。
在另一方面，中國方面不斷向蒙古增兵，態度極其強硬，大有不惜兵戎相見之勢，斯大林也不得不顧忌中蘇關係徹底破裂帶來的後果。
最後是美國，羅斯福親自給斯大林去電報，希望他認真考慮中蘇關係，希望不要影響盟國的夏季作戰。羅斯福的話說得很婉轉，可斯大林卻清楚其中的威脅，這是在警告他，如果中蘇關係破裂，羅斯福可能轉而支援丘吉爾的巴爾幹登陸計劃，放棄原定的法國登陸。
種種原因加起來，斯大林感到必須作出讓步，羅斯福又恰到好處給出了梯子，提出讓中**隊從蒙古部分後撤，美國向蘇俄援助一千輛卡車，以提高蘇軍的機械化能力。
蔣介石還聽出了另一層意思，斯大林尊重中蘇邊境，看來斯大林不但擔心中**隊進入蒙古，也擔心中**隊趁機進入蘇俄遠東地區。雖然中國的實力趕不上蘇俄，可一旦美英在背後支援，中國完全可能在戰後賴在那裡不走，就如同在蒙古一樣。
“我們也尊重中蘇邊境，”蔣介石在心裡鬆了口氣，他神情明顯鬆弛下來，暗示霍普金斯自己已經聽懂他話裡的意思，中**隊不會進入蘇俄遠東地區：“不過，霍普金斯先生，中國有句老話，前事不忘後事之師，我想知道，斯大林如何保證他不會悔諾，再生出新疆那樣的事？”
“對於這個問題，總統已經考慮到了，所以他希望中蘇之間能簽訂一個諒解性備忘錄。”霍普金斯說道。
蔣介石微微皺眉，他想了