裕仁的口氣中明顯包含了對石原莞爾的不滿，可石原莞爾實在無法了，中國戰局糜爛，南洋美英，蘇俄都在準備反攻，華北決戰實際已經決定了帝國的命運，這場會戰如果失敗，帝國將再無能力扳回局勢。
轎車飛馳在空曠的東京大街上，兩旁房屋整齊，街道乾淨，要在往年，街上必定有很多漂亮的小陽傘，可現在街上的女人們，面有菜色，孩子們多數營養不良。
“石原君，你今天太冒失了。”小磯國昭對今天石原莞爾的舉動非常不滿，這等於是將他放在火上烤。
石原莞爾沒有回答，而是繼續貪婪的看著兩邊的街景，小磯國昭心一軟又說：“石原君，辭職的話以後就不要再說了，只要關東軍到了冀東，就能挽回華北局勢。”
“首相大人，回去我就把辭職報告交給您。”石原莞爾的目光依舊盯著窗外：“我想把這些情況都照下來，過上幾個月，這一切恐怕都不會存在了。”
小磯國昭苦笑下，石原莞爾這是在提醒他，支那人正在山東搶建機場，這些機場在半年到八個月內完成，那時，支那飛機便可光臨日本領空，東京將成為他們的首選目標。
石原莞爾去意已決，小磯國昭再三勸說，石原莞爾開出條件，從江南撤軍，與蘇俄中國和談，即便中國人要求收回滿洲，也可以答應。
這是全面後撤，放棄從九一八事變以來獲得的全部利益，甚至還有日清戰爭以來的部分利益，可以說是不惜代價求和。小磯國昭想都不用想，這個提議根本不可能在內閣獲得透過，別說滿洲了，就算從江南撤軍便很難做到。
平津形勢繼續惡化，石原莞爾回到大本營後便交出了辭職報告，沒有人挽留他，小磯國昭和軍方商議後，小磯國昭出面挽留石原莞爾，希望他能繼續指揮，待平津會戰結束後再去職。
“石原君，平津會戰正在關鍵時刻，這個離職是對前線將士的不負責任。”小磯國昭嘆口氣：“到時候我們可能要一起走。”
小磯國昭的相位已經搖搖欲墜，天皇裕仁對他不能挽回戰局不滿，陸軍內部對他的軟弱更不滿，平津會戰若獲勝，還可以維持一段時間；若失敗，所有矛盾都會爆發，小磯國昭也只能辭職。
石原莞爾心中非常苦澀，他知道自己很難辭職，平津會戰雖然不是他的戰略，可現在誰願出來背這個黑鍋，他們巴不得石原失敗，讓這個陸軍中的另類身敗名裂。
石原莞爾最終還是答應了，可答應下來又能怎樣呢？沒有其他辦法，石原也只能將一切希望寄託在岡村寧次和梅津美治郎身上，就算失敗，也希望能多保留部隊。
平津會戰失敗的跡象已經非常明顯，御前會議的第二天，北平傳來訊息，中**隊包圍北平，華北派遣軍參謀長大城戶三治率派遣軍司令部後撤到唐山，岡村寧次卻出人意料的留在了北平，平津地區現在就剩下兩座孤零零的城市，北平、天津。
北平和天津，中**隊採取的方式完全不同。在北平，中**隊只是包圍著，沒有發動進攻的跡象；而天津則不同，中**隊不斷進攻，從四面縮小包圍圈。
更北面，中**隊攻克昌平懷柔，平張線上的四十九集團軍殺出平張，與五十一集團軍合擊延慶，丸山和中島率部向冀東撤退，谷壽夫會合河邊，倆人合兵一處，向冀東逃亡。
經過幾天的作戰，孫立人將涿鹿外圍打掃乾淨，沿公路北上的重炮兵和坦克部隊此時也趕到涿鹿。有了重炮的孫立人攻勢更加猛烈，新一軍新六軍從東西兩面衝進涿鹿城內，經過兩天激戰，全殲守軍125師團。
這兩天時間裡，吉木貞一率部向萬全發動進攻，吉木貞一併沒有簡單的強攻，而是以116師團一部在正面強攻，主力118師團卻繞道方狐嶺，突然出現在三十五軍側翼，隨即發動強攻，三十五軍措手不及，被吉木貞一殺開一條血路，彭D懷大急下，嚴令傅作義堵住缺口，傅作義急忙抽調預備隊暫編第3軍調上來堵缺口。
傅作義是第八戰區副司令，第八戰區是個奇怪的戰區，戰區司令朱紹良沒什麼實權，實權都在下面的副司令手上，戰區副司令胡宗南，戰區副司令傅作義。胡宗南部隊在主要在陝西，手下控制了兩個集團軍另兩個軍；傅作義則在河套地區名義上只有一個三十五軍，可這幾年傅作義已經將部隊擴編到三個軍兩個獨立師四個獨立騎兵旅，這次東進傅作義留下兩個獨立師和兩個獨立騎兵旅看家，其餘部隊全部帶出來了。
出塞外，穿插張北，傅作義集中了三十五軍、暫編第三軍，獨立騎兵十一旅、獨立騎