在韓德勤暗中支援，以武力抗拒，直到黃橋大戰後，韓德勤嫡系八十九軍幾乎全軍覆滅“軍四十七軍抵達江蘇，滕傑才獲得堅定武力，更大的支援是關麟徵取代韓德勤，長江以北的社會改革才全面鋪開。
莊繼華心中點頭，馮詭以為他接受了自己的建議，心中很是高興，滿臉笑容的說：“從戰爭來說，過去半年多我們有喜有憂，九戰區取得長沙會戰的勝利，不過三戰區卻失去淅中，五戰區的反攻也被擊退；岡村寧次出任華北後，在華北發起了大範圍圍剿，首當其衝的是翼中和翼魯邊，八路軍和新四軍損失很大，翼中大部陷落
莊繼華心中咯噔一下，這個情況卻是他沒想到的，八路軍在接受了國民政府的裝備後，又從蘇俄得到兩個軍的裝備，戰鬥力理應大幅上升，怎麼會損失如此直大。
黃紹琺淡淡一笑，把茶杯輕輕撥了下，看著船窗外菸波盪漾的滇池，有點幸災樂禍的說：“他們一向打的是游擊戰，部隊缺少正規戰的練，雖然裝備換了，可戰術卻沒有改，武器威力發揮不出來，所以失敗是可以想到的，不過，他們消滅的日軍也不少，新華日報報道殲敵四萬，即便有些水分，一萬至少有。”
黃橋大戰，韓德勤部慘敗，黃紹琺雖然沒有責任，但他調離江蘇與這個不無關係，說起凝“心裡還是存芥蒂。
莊繼華無所謂的點頭表示贊成：“吃一欠長一智，想必他們也清楚了，以他們目前的練水平是無法與日軍正面硬碰，我想經過遲役後，他們又會回到游擊戰中
“我看是這樣馮詭笑道：”他們想學我們，恐怕現階段還不行，我們的戰術是用血換來的。“
三人的談話慢慢被莊繼華引導到當前局勢，從國內談到國外從軍卓談到政治，莊繼華髮現他們的觀點基本相同，特別是對國際局勢的判斷。
蘇俄美國先後對日宣戰後，中國的壓力大大減輕。以美國和蘇俄的國力，沒有一箇中國將領會認為日本有機會贏得這場戰爭。
本的攻勢最多懷能維持一年，黃紹站說得興起六銷“下，掛在一旁：”我們經過一年整軍，然後在五戰區和九戰區同時發起反攻，首先全殲十一軍，然後趁勢東進，收復南京上海。“
莊繼華面上帶著微笑，馮詭也贊同的說：“照這個樣子發展下去，我估計還有三年就能打敗日本人
“打敗日本人已經無可質疑。所以我們現在就要關注如何構築未來中國的框架，勾勒出戰後中國的發展方向”。莊繼華的神色很平靜，但說出的話卻讓兩人一驚：“總理曾說國家建設要經過軍政、政、憲政三個時期，委員長也曾說，中國已經進入政期，但經過社會改革後，國內政治團體要求進入憲政的呼聲勢必越來越高，所以戰後國內政治會變得非常複雜，我恐怕到時候國家又會面臨戰和問題
畫航內一下就沉默了，黃紹琺和馮詭的心情一下就從喜悅中落下來，兩人都清楚，國共之間的合作是暫時的，抗日統一戰線並不牢固，即便在大敵當前的情況下，雙方不約而同的採取同樣策略，一隻眼盯著日本人，一隻眼盯著對方。一旦沒有了日本人的因素，雙方很可能再度兵戈相向，中國大地就會血流成河。
莊繼華現在丟擲這個問題，是因為面前的這兩個人雖然個居高位，但在政治上卻與蔣介石有分歧，特別是黃紹琺，他從桂系出來後，實際上不能算任何一家之人，應該算是個縱橫家，遊走在各種政治力量之間。
而馮詭，看上去是陳立夫的人，實際上他的半個身子已經靠向莊繼華了，陳立夫數次想調走他，都由於莊繼華的原因而未得逞，而且就算他轉頭向蔣介石密報，莊繼華也不擔心，他好像說了，可細想下去，又什麼內容都沒有。
“那你認為應該怎麼辦呢？”馮詭問。
“我曾經向委員長進言，公開宣佈組建聯合政府，將各黨派納入政府中，可委員長沒有采納莊繼華微微搖頭，語氣中充滿惋惜。”聯合政府？“黃紹琺微微嘆口氣。從心裡來說他是贊成的，可他知道蔣介石決不肯現在就放棄權力，這樣的建議，恐怕只有莊繼華敢提出來：”恐怕黨內意見不少，阻力很大
“新華日報曾經發表過這方面的文章。”馮詭思索著說：“青年黨和民主政團贊同的很多，委員長在這上面比較被動，要不是這段時間前線捷報頻傳，委員長的日子會更難過。”
“戰爭的壓力一以前掩蓋的很多問題就會暴露出來”黃紹琺說到這裡他又感到氣氛太壓抑，換了個口氣，故作興奮的說：“算了，今天不談這些，今天給文革接風，咱們談點高興的。”
馮