“但願如此，”唐吉訶德說，“願上帝與你同在。”
兩人睡覺了。這部鉅著的作者錫德·哈邁德想利用這段時間講述一下，公爵和公爵夫人為什麼又想起了安排上文那場鬧劇。原來，參孫·卡拉斯科學士扮作鏡子騎士被唐吉訶德打敗，計劃落空以後，他仍然念念不忘，仍然想再試試運氣。他碰到曾經給桑喬的老婆特雷莎·潘薩捎信送禮的那個僕人，打聽到唐吉訶德的下落，另找了一套盔甲和一匹馬，拿著一塊畫有白月的盾牌，僱了個農夫，牽著一匹騾子，馱上各種必要的物品，又去找唐吉訶德。不過，他沒有用原來那個侍從託梅·塞西亞爾，免得讓桑喬或唐吉訶德認出來。
參孫·卡拉斯科來到公爵的城堡。公爵告訴他唐吉訶德已經去了薩拉戈薩，準備參加在那兒舉行的擂臺賽。公爵還講了戲弄桑喬，讓他鞭打自己的屁股，為杜爾西內亞解除魔法的事，而且把桑喬欺騙唐吉訶德，說杜爾西內亞中了魔法，變成了農婦，而公爵夫人又讓桑喬相信受騙的是他自己，杜爾西內亞真的中了魔法等等，都告訴了卡拉斯科。卡拉斯科感到很可笑，也感到驚奇，沒想到桑喬竟如此單純，而唐吉訶德又如此瘋癲。公爵請求卡拉斯科在找到唐吉訶德後，無論是否戰勝了唐吉訶德，都要回來把結果告訴他。卡拉斯科同意了。他啟程去薩拉戈薩找唐吉訶德，沒找到。他又繼續找，結果出現了前面說過的情況。於是，他回到公爵的城堡，把情況告訴了公爵，包括他同唐吉訶德決鬥前講好的條件，而唐吉訶德作為一名忠實的遊俠騎士，已同意回鄉隱退一年。卡拉斯科說，但願唐吉訶德的瘋病在這一年裡能夠治癒，他也正是為此才化裝而來的。他覺得，像唐吉訶德這樣聰明的貴族竟變成了瘋子，真是件令人遺憾的事情。
卡拉斯科後來告別公爵，回到了家鄉，等著唐吉訶德隨後歸來。公爵對桑喬和唐吉訶德意猶未盡，利用這段時間又開了剛才敘述的那場玩笑。公爵派了很多傭人，讓他們有的騎馬，有的步行，等候在城堡附近唐吉訶德可能經過的各條道路上，一旦發現唐吉訶德和桑喬，無論是哄騙還是強拉，一定要把他們帶到城堡來。傭人們果然找到了唐吉訶德和桑喬，並且通知了公爵。公爵事先已準備好，於是點燃了院子裡的火炬和蠟燭，並且讓阿爾蒂西多拉躺到靈臺上，一切都演得那麼惟妙惟肖，跟真的差不多。錫德·哈邁德還說，他覺得，無論是戲弄別人還是被人戲弄都夠瘋的。公爵和公爵夫人起勁地戲弄兩個瘋子，他們自己也快成兩個瘋子了。而那兩個真瘋子一個睡得正香，另一個卻睡不著覺，正在胡思亂想。天亮了，他們也該起床了。特別是唐吉訶德，無論是勝是負，從來都不喜歡睡懶覺。
唐吉訶德真的以為那個阿爾蒂西多拉死而復生了，而她卻接著她的主人繼續拿唐吉訶德開心。她頭上仍然戴著她在靈臺上戴的那個花環，穿著一件繡著金花的白色塔夫綢長衫，頭髮披散在背上，手拿一根精製的烏木杖，走進了唐吉訶德的房間。唐吉訶德一見她進來，立刻慌作一團，縮排被單裡，張口結舌，竟連一句客氣話都說不出來了。阿爾蒂西多拉坐到床邊的一把椅子上，長嘆了一口氣，嬌聲細氣地說道：
“尊貴的女人和莊重的姑娘只有在萬不得已的時候才不顧廉恥，毫無顧忌地當眾說出自己內心的秘密。唐吉訶德大人，我現在就處於這種情況。我多情善感，但仍然不失體面，內心十分痛苦。我難以忍受，因而喪了命。你如此冷酷地對待我——
面對我的哀怨，你竟然無動於衷！
沒有良心的騎士啊，我已經死了兩天，至少凡是看見我的人都認為我已經死了兩天。若不是愛情憐憫我，以這位善良侍從受難的方式解救了我，現在我還在冥府裡待著呢。”
“愛情完全可以讓我的驢來做這件事嘛，”桑喬說，“那我就真得感謝它啦！但願老天給你找一個比我主人更溫存的情人。不過，姑娘，請你告訴我，你在冥府都看見什麼了？真有地獄嗎？凡是絕望而死的人，最後都得下地獄的。”
“實話告訴你吧，”阿爾蒂西多接著說，“我並沒有完全死去，所以我也沒進入地獄。如果真進了地獄，那我就無論如何也出不來了。不過，我的確到了地獄的門口，有十幾個鬼正在打球。他們都穿著褲子和緊身上衣，衣領和袖口上都繡著佛蘭德式的花邊，露出四寸長的手腕子，這樣可以顯得手更長。他們手裡拿著火焰拍。令我驚奇的是，他們打的不是球，而是書，書裡裝的是氣或者爛棉花之類的東西，真新鮮。而且，更讓我驚奇的是，一般打球的時候是贏家高興輸者悲，可是他們打球的時候，都罵罵咧咧地互