與此同時，孫連仲顧不得休息，聯合李宗仁、白崇禧的桂軍，共計二十萬人，陳濟棠和龍雲的軍隊十五萬人，一共三十五萬人也同時開往山東。
八月，中日之間的戰爭在山東打響。
日軍也由原來的十萬人之陸軍增加到了四十萬人，同時從海上和陸上對超級聯合大軍發動攻勢。
而日本的軍隊很顯然此時並未有對民國軍隊的戰鬥力有一個明顯的認識。
聯合護國軍的裝備和作戰能力，比之日本人都要強上不少，尤其是虎狼獨立師團，更是在這一戰中大放異彩，名揚整個民國。
發生在山東境內的大規模戰爭一直持續到民國二十一年九月份。
歷經一年多時間。
民國的部隊源源不斷的向山東補充，而日本人的軍隊亦是如此，遼寧旅順的關｜東軍一年之內增兵四十萬，達到了驚人的八十萬，和山東境內的民國聯軍也相差無幾。與此同時，為了緩解這邊的壓力，日本軍方又派出五艘軍艦和十萬陸軍對上海突然發動攻勢。
而上海境內除了第三路軍外，還有孫傳芳、杜海生、唐生智、孔宣的四個軍，共計二十四萬餘人，此時交付給上海警備司令部的軍艦已經達到了五艘。
五艘對五艘，雙方的軍艦在東海一線展開了激烈的海上作戰。
而軍械公司艦艇部門俱是杜海生斥巨薪從世界各地挖過來的艦艇專家，精良程度也遠遠超過日本軍艦。
最後在付出一艘軍艦被擊沉，一艘被輕創的代價後，將日本的艦隊打沉四艘，重創一艘，另一艘還沒進入日本領海，便自個沉進了大海之中。
如此一來，在上海一線的海上對戰中，以上海海上警備司令部的全面是勝利而宣告結束。
這場勝利，也大大提升了民國其他戰場上的軍隊氣勢。
而兵犯上海的陸軍，還沒從海上下來登陸，就遇到了遠端大炮的狂轟濫炸，擊沉兩艘，重創五艘，登陸的日本陸軍還沒有反應過來，就遭到了第一、第二方面軍的猛烈攻擊，大炮，火炮，手雷，榴彈炮，等各種先進的打擊武器全部派上了用場。
而原本和第一軍鬧不和的陳調元所部，此時也是調轉槍口，在海門，啟動一線，對日軍登陸之部隊進行了瘋狂的阻擊。
由於陳調元所部的裝備比之第一軍和第二軍相差太大，這一場狙擊戰打的相當慘烈，整個海門、啟動一線，血流成河，屍骨遍地，看了觸目驚心。
勝利！
日本登陸上海之十萬陸軍，在海上被沿海防禦部隊打死一萬，剩餘九萬則被第一軍、第二軍、陳調元的預備役總隊全部殲滅。
當吳佩孚、杜海生、孫傳芳、唐生智等來到江對岸看到遍地的屍體的時候，也是忍不住一陣酸心。
這一場戰鬥，陳調元所部，犧牲太大，十萬餘人部隊，幾乎縮減了一半還要多，為了共同抗擊日本的侵略，這場戰爭，都付出了巨大的犧牲，即便是他的第一、第二路軍，二十多萬人，也犧牲了將近一萬人。不過，他認為，只要能將日本趕出中國，他所做的一切都是值得的。
陳調元見到杜海生後，一把拉住他的手，錚錚鐵尺男兒，被子彈打中肩膀，不曾流淚，此時卻是噗通一聲跪在杜海生的面前，緊握著他的手，泣不成聲。
“杜司令，我，我的軍隊，完了，全完啦。”
杜海生面色凝重，也是眼眶溼潤：“起來，錚錚男兒跪天跪地跪父母，不跪其他人。你的部隊，傷亡多少，我給你補充多少，卻多少裝備，我給你補多少裝備，陣亡的兄弟，我和上海的政府、民眾、商人來承擔，受傷計程車兵，我們來負責治療。”
“杜司令啊，我這一跪，是給這些兄弟們的啊，他們，不愧是錚錚鐵骨好男兒，保家衛國，沒有一個是熊包，我為他們感到由衷的自豪！”
聽聞他的話，不但是杜海生，吳佩孚等人也是噗通一聲跪在地上，朝著面前這些屍骨深深的默哀著。
民國二十二年初，歷經一年多將近兩年的因為青島罷工事件而引發的中日戰爭終於全面結束。
北線的聯合軍隊在穩固了山東的局面後，從山東出發，沿著河北、北京、東北進入全面戰爭局面。
在付出了十五萬餘人的代價後，取得了北方全境，而日本軍隊，也為此在民國北方的土地上留下了將近五十萬的屍體。
民國七月，趁著各路軍隊休整之際，在南京召開了成立南京聯合政府的會議。
會議持續整整兩個月，終因為無法達成共同協