守衛著通往成都的山口天全。
張於十月十日從丹巴出發前往天全、瀘定和著名的瀘定橋。毛北上時定的基本上也是這條路，不過，張現在是背道而行。
張的中路縱隊包括三十軍、三十一軍和九軍的二十五師，統歸王樹聲指揮，李先念任政委。十月二十四日，中路縱隊越大雪山夾金山，攻打寶興。右路縱隊渡過大渡河，奇襲天全，擊潰了國民黨的“模範師”。張率領大軍向東北方向挺進，到達蘆山，日益逼近成都。這時，他們已斃俘國民黨部隊約一萬人。
四方面軍節節勝利，張國燾躊躇滿志。現在大軍已到達成都西南約六十英里的地方，正沿著一條大路迤儷前進。
蔣介石心中七上八下，急忙調集了八十個團約二十萬人馬來保衛成都。他把部隊部署在挺進中的四方面軍的北、東、南三面，略成中圓形擺開，等待著張的到來。十一月十六日，四方面軍攻佔百丈。三天後，國民黨集結了大約十個旅的兵力，在百丈東面三英里處發起反攻。他們在飛機和重型火炮的掩護下，對紅軍進行波浪式的進攻，如潮水一般成團成團地蜂擁而上。
百丈坐落在開闊的平地上，周圍是低矮的山丘，沒有天然屏障。今日的旅行者可以看到附近平地邊上有一座大山，當時可能是被國民黨佔領著。紅軍被擊退，向南撤到岷山，向北撤到九峰山。七天內，張國燾損失了至少一萬人。
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