唐僧師徒越過黃風嶺後，一路西行，不久便來到了車遲國。
進入車遲國都城，他們發現這裡的景象有些怪異。城中和尚們都在做苦力，一個個面容憔悴，衣衫襤褸。而道士們卻備受尊崇，在街上趾高氣揚地走著。
悟空覺得事有蹊蹺，便拉住一個和尚詢問。和尚哭訴道：“長老啊，我們車遲國原本佛道並立，可自從來了三個國師，都是道士，他們在國王面前施展法術，贏了我們和尚，國王就開始獨尊道教，打壓我們和尚，讓我們做苦力，還拆毀了許多寺廟。”
唐僧聽後，十分痛心，說：“悟空，我們定要想辦法解救這些和尚。”
悟空說：“師父放心，俺老孫去會會那三個國師。”
悟空帶著八戒和沙僧來到皇宮前，聲稱要與國師們鬥法。
國王聽聞有和尚敢來挑戰國師，十分好奇，便宣他們進宮。
三位國師分別是虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙。
虎力大仙站出來說：“你們這些和尚，有何本事，竟敢來此挑戰？”
悟空說：“國師，我們今日就來比一比法術，若是我們贏了，還請國王恢復和尚們的地位，重建寺廟。”
國王點頭應允。
第一場比試求雨。虎力大仙率先登上法壇，口中唸唸有詞，開始施展求雨法術。不一會兒，天空中烏雲密佈，眼看就要下雨了。
悟空見狀，一個筋斗雲跳到空中，找到風雨雷電諸神，對他們說：“這虎力大仙乃是妖怪，你們不許聽他的，要聽俺老孫的。”諸神點頭稱是。
悟空回到地面，登上法壇，也開始施展求雨法術。只見他揮動金箍棒，瞬間大雨傾盆而下。
國王和眾人都驚歎不已，第一場鬥法悟空獲勝。
虎力大仙不服氣，要求進行第二場比試——坐禪。
鹿力大仙說：“和尚，我們國師坐禪可是很厲害的，你若是能勝過他，才算是真本事。”
悟空讓唐僧上臺坐禪。唐僧在臺上閉目凝神，很快進入了禪定狀態。
鹿力大仙見狀，暗中使壞，變出一隻臭蟲，朝著唐僧飛去。
悟空眼疾手快，變成一隻啄木鳥，將臭蟲啄死。
唐僧不受干擾，穩穩地坐在禪臺上。而鹿力大仙漸漸支撐不住，最終敗下陣來。
兩場比試都輸了，羊力大仙站出來說：“我們還有一場比試——隔板猜物。”
國王命人將一件寶物放在櫃子裡。
悟空讓唐僧先猜。唐僧說：“貧僧猜是一件華麗的袈裟。”
櫃子開啟，果然是一件袈裟。
輪到國師們猜時，他們卻猜錯了。
虎力大仙惱羞成怒，說：“我們還有一場比試——砍頭再生。”
虎力大仙先上，他被劊子手砍下頭後，施了法術，頭又重新長了回去。
悟空見狀，也讓劊子手砍下自己的頭。他的頭被砍下後，卻不慌不忙，喊了一聲“長”，頭便又長了回去，而且還衝著虎力大仙做了個鬼臉。
虎力大仙不甘心，又要求比試剖腹剜心。
他剖開自己的肚子，拿出腸子玩耍了一番，然後又放回肚子裡，傷口瞬間癒合。
悟空也照樣做了，而且還把自己的腸子打了個蝴蝶結，惹得眾人鬨堂大笑。
最後一場比試是下油鍋。羊力大仙跳進滾燙的油鍋裡，在裡面自在地游來游去。
悟空也跳進油鍋，他在油鍋裡使了個法術，把鍋底的冷龍捉走。羊力大仙頓時在油鍋裡掙扎起來，最終被燙死。
虎力大仙和鹿力大仙見羊力大仙死了，想要逃跑。悟空拿出金箍棒，一棒打死了虎力大仙，又一棒打死了鹿力大仙。
國王這才知道自己被妖怪迷惑，趕忙下令恢復和尚們的地位，重建寺廟。
唐僧師徒在車遲國百姓的歡呼聲中，繼續踏上西天取經的征程。