唐僧師徒二人繼續西行，這日來到了一片茂密的山林。山林中樹木參天，枝葉交錯，陽光只能透過縫隙灑下斑駁的光影。
孫悟空生性好動，一會兒跳到樹上摘個野果，一會兒又在前面探路。唐僧則騎著馬，不緊不慢地跟在後面。
走著走著，唐僧突然覺得有些口渴，他對孫悟空說：“悟空，為師有些口渴了，你去尋些水來。”孫悟空應了一聲，便一個筋斗翻走了。
可這孫悟空剛走不久，一個頭戴花帽的老婦人就出現在唐僧面前。老婦人慈眉善目，手中拿著一頂嵌金花帽。她對唐僧說：“長老，看你遠行辛苦，這頂帽子送給你，可遮陽擋雨。”唐僧推辭不過，便收下了帽子。
不多時，孫悟空帶著水回來了。他看到唐僧手中的帽子，好奇地問：“師父，這帽子從何而來？”唐僧如實相告，孫悟空覺得有趣，便把帽子戴在了頭上。
誰知那帽子剛一戴上，就緊緊箍在了孫悟空的頭上，並且越箍越緊。孫悟空疼得在地上打滾，唐僧口中唸唸有詞，原來這是觀音菩薩傳授給他的緊箍咒。
孫悟空這才知道上了當，他氣憤地說：“師父，您為何如此對俺老孫？”唐僧說：“悟空，你生性頑劣，這緊箍咒是為了讓你能更好地隨我西天取經，莫要再造次。”孫悟空雖滿心不甘，卻也無奈，只得暫且作罷。
師徒二人繼續前行，不久後來到了一條寬闊的河流前。河水湍急，波濤洶湧，河中隱隱有巨大的身影在遊動。
孫悟空用金箍棒挑起一塊石頭，扔入河中，那石頭瞬間就被沖走了。唐僧面露難色：“悟空，這河如此兇險，我們如何渡過？”
孫悟空正想著辦法，突然河中躍出一條白龍。那白龍全身雪白，鱗片在陽光下閃閃發光，它張牙舞爪地朝著唐僧師徒撲來。
孫悟空大喝一聲：“好個孽畜，敢對俺師父無禮！”說著便舉起金箍棒與白龍打鬥起來。
白龍在空中盤旋，口吐寒氣，孫悟空則靈活地躲避著，時不時用金箍棒回擊。兩者打得難解難分。
唐僧在一旁焦急地看著，口中不停念著阿彌陀佛。
孫悟空越戰越勇，他看準時機，一棒打在白龍的身上。白龍吃痛，潛入水中。
孫悟空正想入水去追，卻被唐僧攔住：“悟空，莫要傷它性命，我們只是要過河而已。”
孫悟空聽了師父的話，站在河邊喊道：“白龍，你若是識趣，就出來馱我們師徒過河，不然俺老孫可不會再手下留情。”
過了一會兒，白龍再次浮出水面，它搖身一變，化作一個白衣少年。白衣少年向唐僧師徒行禮：“長老，我本是西海龍王三太子，因犯了錯被貶在此處。我願馱你們師徒過河，只求長老能在佛祖面前為我美言幾句。”
唐僧點頭答應。於是，小白龍化作一匹白馬，馱著唐僧，孫悟空在一旁牽著韁繩，師徒二人繼續踏上西天取經的征程。