托塔天王李靖領了玉帝旨意，率領天兵天將，旌旗蔽日，鼓角喧天，直往花果山殺來。
到了花果山，李靖命巨靈神為先鋒。那巨靈神身形巨大，手持宣花斧，威風凜凜。他來到花果山前，大聲喊道：“妖猴孫悟空，快快出來受降，若敢違抗，定叫你死無葬身之地！”
孫悟空正與猴兒們在水簾洞中飲酒作樂，聽到外面的叫陣聲，便提著金箍棒走了出來。他站在水簾洞外，看著巨靈神，笑道：“你是何人？敢來俺老孫的花果山撒野？”巨靈神喝道：“我乃天兵天將中的巨靈神，奉玉帝旨意，前來捉拿你這妖猴。”
孫悟空不屑地說：“就憑你？看棒！”說罷，金箍棒一揮，朝著巨靈神打去。巨靈神也舉起宣花斧迎擊，兩人瞬間戰在一起。金箍棒如蛟龍出海，宣花斧似猛虎下山。但巨靈神哪裡是孫悟空的對手，沒幾個回合，就被孫悟空一棒打得斧柄斷裂，他捂著肩膀，敗退回陣。
托塔天王見巨靈神敗退，呵斥道：“無用之輩！”然後他又命哪吒三太子出戰。哪吒三太子腳踏風火輪，手持火尖槍，腰纏混天綾，臂挽乾坤圈，英姿颯爽地來到孫悟空面前。
哪吒喝道：“妖猴，休得張狂，我乃哪吒三太子，今日定要將你擒迴天庭。”孫悟空打量著哪吒，說道：“你這小娃娃，倒有幾分精神，不過要想擒我，還嫩了點。”
哪吒聽了大怒，火尖槍直刺孫悟空。孫悟空不慌不忙，金箍棒相迎。一時間，槍棒相交，火光四濺。哪吒施展出三頭六臂的神通，六隻手臂各持兵器，朝著孫悟空攻來。孫悟空見狀，也施展七十二變，同樣變出三頭六臂，與哪吒打得難解難分。
兩人大戰了幾十回合，孫悟空越鬥越勇，他看準時機，一棒打在哪吒的風火輪上。哪吒一個踉蹌，險些摔倒。他知道自己不是孫悟空的對手，也駕著風火輪退回陣中。
托塔天王見連哪吒三太子都戰敗了，心中大驚。他深知這妖猴的厲害，不敢再貿然進攻，於是命天兵天將暫且安營紮寨，同時派人迴天庭向玉帝稟報戰況。
玉帝坐在凌霄寶殿上，聽了稟報後，皺起眉頭。他對太白金星說：“這妖猴如此厲害，該如何是好？”太白金星思索片刻，說道：“陛下，這妖猴神通廣大，武力難以降服，不如再想個招安之策，許他一個名號，讓他在天庭不再生事。”
玉帝有些猶豫，但又想不出更好的辦法，便點頭同意。太白金星再次領命，前往花果山。
太白金星來到花果山，見到孫悟空，笑著說：“大聖啊，玉帝知曉你本領高強，之前是有些誤會。如今玉帝想再次招安你，封你為齊天大聖，但有名無實，只讓你在天庭看管蟠桃園，你意下如何？”
孫悟空心想，這齊天大聖的名號正是自己想要的，而且看管蟠桃園聽起來也是個美差，便答應了。於是，孫悟空又跟著太白金星再次踏上了前往天庭的路，而這一次，又將引發新的事端。