話說那孫悟空自封齊天大聖後，在花果山逍遙自在，玉帝聞之大怒，遂派二郎神楊戩前去捉拿。這二郎神楊戩，生得儀表堂堂，額間有第三隻神眼，身旁跟著哮天犬，手持三尖兩刃刀，法力高強。
第一戲：巧變戲真君
二郎神領著梅山六兄弟，帶著天兵天將，浩浩蕩蕩地來到花果山。孫悟空站在山頂，看到敵軍壓境，卻也不懼。他搖身一變，化作一隻麻雀，停在樹梢之上。二郎神一眼就看穿了孫悟空的把戲，他心中暗笑：“這猴頭，以為這樣就能躲過我。”二郎神搖身一變，化作一隻蒼鷹，向著麻雀撲去。
孫悟空見勢不妙，立即又變，這一次變成了一條魚兒，鑽進了水裡。二郎神趕到水邊，找不到孫悟空的蹤跡，他料定孫悟空定是變成了水中之物。於是二郎神變成了一隻魚鷹，在水面上盤旋，眼睛緊緊盯著水中。
孫悟空在水裡看著魚鷹，心想：“這二郎神果然厲害。”他靈機一動，又變成了一條水蛇，蜿蜒著遊向岸邊。二郎神見魚突然不見，化作水蛇遊向岸邊，他馬上變成一隻朱頂灰鶴，長嘴向著水蛇啄去。
第二戲：真假大聖難分辨
孫悟空見這二郎神緊追不捨，一個筋斗雲翻到半空，搖身一變，變成了一座小廟。他把嘴巴變成廟門，牙齒變成門扇，舌頭變成菩薩，眼睛變成窗戶。二郎神趕到半空，看到小廟，心中覺得怪異。他正想仔細檢視，突然看到那窗戶似曾相識，那不是孫悟空的眼睛嗎？二郎神笑道：“這猴頭，想騙我。”他舉起三尖兩刃刀就朝小廟砍去。
孫悟空見被識破，急忙變回原形，兩人又在空中大戰起來。孫悟空拔下一把毫毛，吹了口氣，頓時變出許多個孫悟空，個個手持金箍棒，朝著二郎神和天兵天將打去。二郎神也不示弱，他也施展神通，梅山六兄弟也一起上陣，雙方打得難解難分。
就在這時，孫悟空瞅準一個機會，混入了天兵天將之中，他模仿著天兵的模樣，動作和神態都學得惟妙惟肖。二郎神一時之間難以分辨，他開啟神眼，四處檢視。
第三戲：戲耍二郎入陷阱
孫悟空趁著二郎神用神眼檢視之時，偷偷地溜到了二郎神的身後，他悄悄地把金箍棒變大，然後猛地一敲二郎神的頭盔。二郎神被嚇了一跳，轉身一看是孫悟空，又氣又惱。
孫悟空大笑道：“二郎神，你追了我這麼久，也不過如此。”二郎神憤怒地說：“你這潑猴，休得張狂。”說罷又與孫悟空戰在一起。
孫悟空邊打邊退，他引著二郎神來到了一片迷霧森林之中。這森林中到處都是陷阱，是孫悟空之前為了防止外敵而設下的。孫悟空在森林中穿梭自如，二郎神卻被那些突然出現的藤蔓和陷阱弄得狼狽不堪。
哮天犬看到主人被困，急忙衝進去幫忙，卻被陷阱裡的機關夾住了腿，疼得汪汪直叫。二郎神心疼哮天犬，分神去救它。
就在這時，孫悟空跳出森林，站在半空喊道：“二郎神，今日就到此為止，後會有期。”二郎神看著孫悟空遠去的背影，心中雖有不甘，但也對孫悟空的機智和本領暗暗佩服。他知道，這孫悟空確實是個強勁的對手，此次雖然未能將其捉拿，但日後定有再戰之時。
從此，孫悟空三戲二郎神的故事在三界流傳開來，眾人都對這兩位的高超本領和鬥智鬥勇的精彩過程津津樂道。