美猴王成為齊天大聖後，在天庭過了一段看似悠閒的日子。但他天性自由，總是四處閒逛。
唐僧師徒二人繼續西行取經。這一日，他們來到了一座名為黑風山的地方。這黑風山山勢險峻，樹木繁茂，隱隱透著一股陰森之氣。
唐僧騎著白馬，對悟空說：“悟空，這黑風山看起來有些險惡，你要小心保護為師。”
悟空應道：“師父放心，有俺老孫在，什麼妖魔鬼怪都近不了您的身。”
師徒二人正走著，忽然一陣黑風颳過，唐僧只覺眼前一黑，等風停了，卻發現放在馬上的錦襴袈裟不見了。
唐僧大驚失色：“悟空，不好了，袈裟不見了！”
悟空跳上雲端，手搭涼棚四處觀望，只見那黑風捲著袈裟朝著黑風山的一處洞府而去。悟空對唐僧說：“師父，俺老孫看到那袈裟被一個妖怪捲到黑風山上去了，俺這就去把它取回。”
悟空朝著黑風山飛去，不多時就來到了一座洞府前。洞府的大門緊閉，上方寫著“黑風洞”三個大字。
悟空大喊道：“裡面的妖怪，快快把俺師父的袈裟交出來！”
洞內的妖怪正是黑熊精，他正在欣賞著剛得來的錦襴袈裟，聽到悟空的喊聲，心中不悅：“哪裡來的毛猴，敢在我黑風洞前大呼小叫。”
黑熊精走出洞府，看到悟空手持金箍棒，威風凜凜。
黑熊精說道：“你這猴子，這袈裟是我在路邊撿到的，怎麼就成了你的？”
悟空怒道：“這是我師父唐僧的袈裟，你這妖怪，莫要狡辯。”
說罷，悟空舉起金箍棒朝著黑熊精打去。黑熊精也不示弱，他拿起一杆黑纓槍，與悟空戰在一起。
兩人打得難解難分，從洞口打到半空，又從半空打到山上。
悟空見一時難以取勝，心中暗暗稱奇：“這妖怪倒有些本事。”
這時，黑熊精說：“今日且戰到這裡，改日再戰。”說完便退回洞府，緊閉洞門。
悟空無奈，只得先回到唐僧身邊。
唐僧見悟空空手而回，焦急地問：“悟空，袈裟呢？”
悟空說：“那妖怪有些本事，躲在洞裡不出來，不過師父放心，俺老孫定會想辦法取回袈裟。”
悟空想到這黑風山附近定有其他神仙可以幫忙，於是他去拜訪了附近的一位神仙。那神仙告訴悟空，這黑熊精與觀音菩薩有些淵源。
悟空眼珠一轉，計上心來。他一個筋斗雲來到南海普陀山，拜見觀音菩薩。
悟空把事情的經過一五一十地告訴了觀音菩薩。觀音菩薩微微一笑：“這黑熊精本有向善之心，我隨你去收服他便是。”
觀音菩薩和悟空一起來到黑風山。觀音菩薩施展法力，讓黑熊精的洞府周圍瀰漫著祥和之光。
黑熊精在洞內感到一股強大的力量，走出洞府一看，見到觀音菩薩，心中頓生敬畏。
觀音菩薩說道：“黑熊精，你本有慧根，卻為何在此搶奪他人袈裟？”
黑熊精聽了，幡然醒悟，放下手中的黑纓槍，拜倒在觀音菩薩面前。
觀音菩薩將黑熊精收為善財童子，帶著他回了南海。悟空則取回了錦襴袈裟，回到唐僧身邊。
唐僧看到袈裟失而復得，對悟空說：“悟空，多虧了你啊。”
悟空笑道：“師父，這是俺老孫應該做的，咱們繼續趕路吧。”
師徒二人繼續踏上西行之路，而前方等待他們的又將是新的挑戰。