師徒四人告別滅法國後，繼續西行。路途越發崎嶇，山林也愈發幽深。
這日，他們來到了隱霧山。此山被濃霧籠罩，那霧似有實質，灰沉沉的，透著一股寒意。山上的樹木在霧中影影綽綽，像是一個個張牙舞爪的鬼魅。
豬八戒皺著眉頭說：“這山看著就不吉利，陰森森的，俺老豬心裡直發毛。”
沙僧也握緊了降妖寶杖：“大師兄，此處妖氣瀰漫，我們得小心才是。”
孫悟空跳到半空，手搭涼棚觀望，只見那濃霧之中似有妖邪的氣息在湧動。他落下來說：“師父，這隱霧山有妖怪，俺老孫先去探探路。”
唐僧點頭道：“悟空，你速去速回。”
孫悟空鑽進濃霧，沒走多遠，就聽到一陣“嗚嗚”的風聲，像是有什麼東西在哭泣。突然，一隻小妖扛著一根大棒衝了出來，看到孫悟空，嚇得轉身就跑，邊跑邊喊：“大王，不好了，有個毛臉雷公嘴的和尚來了。”
孫悟空緊追不捨，來到了一個洞府前，那洞府的大門上刻著“隱霧洞”三個大字。
此時，從洞中走出一個妖怪，此妖身形高大，青面獠牙，手持一把三股鋼叉。他大聲喝道：“你是哪裡來的猴子，敢在我隱霧山撒野？”
孫悟空說：“俺老孫乃是唐僧的徒弟孫悟空，你這妖怪，在此山中為禍，可知道俺老孫的厲害？”
那妖怪冷笑一聲：“我乃南山大王豹子精，你這猴子，今天就是你的死期。”
說罷，豹子精揮舞著鋼叉就朝孫悟空撲來。孫悟空不慌不忙，舉起金箍棒相迎。兩人在空中你來我往，打鬥了數十回合。
豹子精漸漸不敵，他眼珠一轉，虛晃一招，然後往洞中逃去。孫悟空緊追進洞，卻發現洞中瀰漫著更濃的霧氣，伸手不見五指。
豹子精在霧中大聲喊道：“孫悟空，你敢進我的洞府，今天就讓你有來無回。”
突然，一群小妖從四面八方圍了上來，他們拿著各種兵器朝孫悟空亂刺。孫悟空揮舞金箍棒，小妖們紛紛倒下。
而在洞外，唐僧、豬八戒和沙僧等了許久不見孫悟空回來，心中焦急。
豬八戒說：“沙師弟，俺老豬進去看看，大師兄別是出了什麼事。”
沙僧說：“二師兄，你小心點。”
豬八戒扛著九齒釘耙進了隱霧洞。他剛進洞，就被一群小妖圍住。豬八戒大喊：“你們這些小嘍囉，看俺老豬的厲害。”他揮舞釘耙，小妖們被打得東倒西歪。
孫悟空聽到豬八戒的聲音，喊道：“呆子，這邊來。”
兩人會合後，繼續尋找豹子精。
豹子精見他們如此勇猛，心生一計。他讓一個小妖變成自己的模樣，然後用石頭變成唐僧的頭顱，對小妖們說：“你們拿著這個去騙那孫悟空，就說他們的師父已經被我吃了。”
小妖依計行事，拿著假的唐僧頭顱跑到孫悟空和豬八戒面前，哭喊道：“大王把你們的師父吃了，這是他的頭顱。”
孫悟空和豬八戒一看，頓時悲痛萬分。孫悟空咬牙切齒地說：“妖怪，我定要將你碎屍萬段。”
豬八戒更是嚎啕大哭：“師父啊，你怎麼就被妖怪吃了呢？”
就在他們悲痛之時，沙僧走進洞來，看到這一幕也大驚失色。
但孫悟空畢竟聰明，他仔細一看那頭顱，發現是假的，說道：“師弟們莫慌，這是妖怪的詭計。”
於是，他們繼續尋找豹子精。
最終，孫悟空找到了豹子精的藏身之處，一棒將豹子精打死，救出了被綁在洞中的唐僧。
師徒四人走出隱霧洞，繼續向著西天前進。