美猴王朝著那妖怪所在之處飛去，不多時，便看到一個身形龐大的妖怪正在花果山的一處水源地搶奪猴群的水罐。
那妖怪長得青面獠牙，身材魁梧，一身黑毛猶如鋼針一般豎著。
美猴王落在妖怪面前，大喝一聲：“你這妖怪，竟敢在我花果山撒野，快快報上名來！”
妖怪見美猴王突然出現，先是一驚，隨後大笑道：“我乃混世魔王，你又是哪裡來的毛猴？”
美猴王冷笑一聲：“我便是這花果山的美猴王，你在我地盤上作惡多端，今日便是你的死期。”
混世魔王不屑地說：“就憑你這小毛猴？看我把你抓回去當下酒菜。”
說罷，混世魔王揮舞著手中的大斧朝著美猴王砍來。美猴王不慌不忙，身子輕輕一躍，便跳到了混世魔王的身後。
美猴王嘲諷道：“你這妖怪，動作也太遲緩了。”
混世魔王惱羞成怒，轉身又是一陣亂砍。美猴王施展出在菩提祖師那裡學來的七十二變，身形一閃，變成了一隻小蒼蠅，飛到了混世魔王的耳邊。
美猴王變回原形，對著混世魔王的耳朵大聲喊道：“妖怪，看你能奈我何！”
混世魔王被震得耳朵嗡嗡作響，他憤怒地用手去抓美猴王。美猴王卻靈活地在他身上跳來跳去，時不時地還打他幾下。
混世魔王氣極，把斧頭一扔，想用雙手抓住美猴王。美猴王看準時機，從身上拔下一根毫毛，吹了一口仙氣，那毫毛變成了一把鋒利的寶劍。
美猴王拿起寶劍，朝著混世魔王猛地刺去。混世魔王躲避不及，被寶劍刺中了腹部，頓時鮮血直流。
他慘叫一聲：“你這毛猴，竟然如此厲害。”
美猴王說道：“這是你作惡的下場。”
說罷，美猴王又連刺幾劍，混世魔王終於倒地身亡。
猴群們看到美猴王打敗了混世魔王，歡呼雀躍起來。
“大王，您真是太厲害了！”
“有大王在，我們再也不怕妖怪了。”
美猴王對猴群們說：“這只是一個開始，我們要保衛我們的花果山，就必須讓自己強大起來。”
於是，美猴王開始訓練猴群們，教他們一些簡單的防身本領。
然而，好景不長。不久之後，又有訊息傳來，說是在花果山的深處出現了一些神秘的妖邪之氣，許多小動物都失蹤了。
美猴王決定深入花果山的深處一探究竟。他沿著蜿蜒的山路前行，越往裡走，妖邪之氣越濃。
終於，在一個山洞前，美猴王發現了異常。山洞周圍佈滿了黑色的霧氣，還時不時傳來陰森的叫聲。
美猴王小心翼翼地走進山洞，只見山洞裡到處都是白骨，還有一些被囚禁的小動物。
突然，一隻巨大的蜘蛛精從洞頂垂落下來。蜘蛛精的身體有幾丈寬，八隻眼睛閃爍著詭異的光芒。
蜘蛛精看到美猴王，吐著絲說：“你這猴子，竟敢闖進我的領地。”
美猴王說：“你這作惡多端的蜘蛛精，今天我就要把你消滅。”
蜘蛛精冷笑一聲：“那就看看你有沒有這個本事了。”
說罷，蜘蛛精吐出一道道堅韌的蛛絲朝著美猴王纏來。美猴王施展出七十二變，變成了一隻穿山甲，鑽入地下，避開了蛛絲。
然後，美猴王又變回原形，從耳朵裡掏出金箍棒。這金箍棒是他從東海龍宮得來的寶貝，可大可小。
美猴王把金箍棒變大，朝著蜘蛛精砸去。蜘蛛精敏捷地跳到一邊，同時射出更多的蛛絲，試圖纏住金箍棒。
美猴王用力揮動金箍棒，把蛛絲都攪斷了。他和蜘蛛精在山洞裡展開了一場激烈的搏鬥。
幾個回合下來，蜘蛛精漸漸不敵。美猴王看準時機，一棒打在蜘蛛精的頭部，蜘蛛精當場斃命。
美猴王解救了那些被囚禁的小動物，然後回到猴群之中。猴群們對美猴王更加崇敬，而美猴王也深知，保護花果山的責任重大，他要不斷提升自己的實力，才能應對更多的挑戰。