師徒四人告別女兒國後，繼續踏上西行之路。道路愈發崎嶇，周圍的山林也顯得有些陰森。
這一日，他們來到一處山谷之中。山谷中瀰漫著淡淡的霧氣，四周的樹木形狀怪異，扭曲的枝幹像是一隻只張牙舞爪的怪物。
突然，一陣妖風颳過，吹得眾人幾乎睜不開眼。待風停之後，一個和唐僧一模一樣的人出現在他們面前。
這個假唐僧雙手合十，說道：“悟空，為師在此。”
孫悟空瞪大了火眼金睛，心中大為疑惑，他看看身旁的真唐僧，又看看這個突然出現的假唐僧，喊道：“你是何人？竟敢化作師父的模樣。”
假唐僧一臉無辜地說：“悟空，你這是何意？為師就是為師，怎會有假？”
真唐僧也是一臉震驚，他說道：“悟空，這是怎麼回事？”
豬八戒在一旁撓著頭說：“這可麻煩了，兩個師父，俺老豬又分不清了。”
沙僧緊緊握著降妖寶杖，警惕地看著假唐僧。
孫悟空圍著兩個唐僧轉了幾圈，他用火眼金睛仔細觀察，卻發現兩個唐僧無論是外貌還是氣息都毫無差別。
假唐僧還在那裡不停地說：“悟空，我們還要趕路呢，莫要耽擱了。”
孫悟空突然靈機一動，他對兩個唐僧說：“師父，您還記得您當初給我取名字時說的話嗎？”
真唐僧立刻說道：“為師當時說，你本是猢猻，猢字去了反犬旁，乃是個胡字，乃是古月。老陰不能化育，便棄之不用；猻字去了反犬旁，乃是個孫字，子者兒男也，正合嬰兒之本論。於是便賜你姓孫，法名悟空。”
假唐僧聽了，也照著說了一遍，竟然一字不差。
孫悟空這下犯了難，他心想這妖怪如此厲害，到底該如何分辨。
此時，假唐僧卻突然發難，他念起緊箍咒來。孫悟空只覺得頭疼欲裂，他驚訝地看著假唐僧，不明白他怎麼也會緊箍咒。
真唐僧見孫悟空痛苦，想要制止假唐僧，可是假唐僧卻越念越起勁。
豬八戒和沙僧想要幫忙，卻又不知道該對哪個唐僧動手。
孫悟空忍著劇痛，一個筋斗雲跳到空中，他決定去尋求觀音菩薩的幫助。
來到南海，孫悟空向觀音菩薩訴說了此事。觀音菩薩聽後，也是一臉疑惑，她說道：“這妖怪竟如此厲害，能模仿唐僧到如此地步。”
觀音菩薩帶著孫悟空回到山谷，她拿出淨瓶中的柳枝，輕輕揮灑，一道佛光籠罩在兩個唐僧身上。可是，兩個唐僧依舊沒有任何變化。
就在眾人無計可施的時候，地藏王菩薩帶著諦聽前來。諦聽俯下身子聽了一會兒，然後對地藏王菩薩悄悄說了些什麼。
地藏王菩薩皺著眉頭說：“這其中緣由我已知道，但這妖怪神通廣大，若是當面拆穿，恐會引起更大的災禍。”
孫悟空著急地說：“菩薩，您就告訴俺老孫吧，再這樣下去，師父就危險了。”
地藏王菩薩想了想，說：“悟空，你且附耳過來。”
地藏王菩薩在孫悟空耳邊悄悄說了幾句話，孫悟空聽了之後，眼睛一亮。
他回到山谷，對兩個唐僧說：“師父，我們來玩一個遊戲。誰能最快背誦出《心經》，誰就是真的師父。”
真唐僧微微一笑，他閉上眼睛，開始緩緩背誦《心經》，那聲音平和而沉穩，每一個字都充滿了佛性。
假唐僧開始有些慌張，但他也跟著背誦起來，可是他背誦的過程中，偶爾會出現錯誤。
孫悟空看準時機，舉起金箍棒朝著假唐僧狠狠打去。假唐僧想要躲避，可是已經來不及了。
金箍棒打在假唐僧身上，假唐僧慘叫一聲，現出原形，原來是一隻六耳獼猴精。
原來，這六耳獼猴精上次在真假美猴王之後並未死去，而是修煉了一種新的妖法，能夠完全模仿他人的外貌、記憶和法術，這次便想來破壞唐僧師徒的取經大業。
孫悟空打敗了六耳獼猴精後，師徒四人繼續踏上西天取經的道路，他們變得更加警惕，深知這取經路上的妖魔鬼怪詭計多端。