唐僧師徒四人繼續西行，一路風餐露宿，這日來到了一座險峻的山峰之下。山上怪石林立，四周瀰漫著一股熾熱的氣息，山上的樹木都呈現出一種焦黑的顏色，彷彿被大火灼燒過一般。
紅孩兒在這號山火雲洞為王，他聽聞唐僧師徒路過此地，知曉吃了唐僧肉可長生不老，便心生一計。
唐僧師徒正走著，忽然一陣旋風颳起，風沙迷了眾人的眼睛。待風沙散去，唐僧卻不見了蹤影。
孫悟空跳上半空，用火眼金睛四處檢視，發現是紅孩兒所為。他帶著豬八戒和沙和尚朝著火雲洞奔去。
來到火雲洞前，孫悟空大喊：“妖怪，快快把我師父交出來！”
紅孩兒手持火尖槍，從洞中走出，他一身紅袍，模樣雖似孩童，卻透著一股狡黠。紅孩兒大笑道：“你這弼馬溫，有何本事敢在我這裡撒野。”
孫悟空大怒：“你這小妖怪，竟敢捉我師父，看棒！”說著，舉起金箍棒就朝紅孩兒打去。
紅孩兒不慌不忙，噴出一口三昧真火。那火焰熊熊燃燒，瞬間將孫悟空包圍。孫悟空雖然神通廣大，卻也被這三昧真火烤得難受，他一個筋斗翻出火海。
豬八戒見狀，對孫悟空說：“猴哥，這小妖怪的火好生厲害，我們該怎麼辦？”
孫悟空又和紅孩兒鬥了幾個回合，發現這紅孩兒的法術頗為詭異，自己難以取勝。
孫悟空心想，這妖怪如此厲害，得去請觀音菩薩幫忙才行。於是他對豬八戒和沙和尚說：“你們在此守著，莫要讓妖怪把師父轉移了，俺老孫去請觀音菩薩。”
孫悟空一個筋斗翻到了南海普陀山，見到觀音菩薩，將事情的經過一五一十地說了。
觀音菩薩微微一笑，說道：“這紅孩兒生性頑劣，我也正想收他為徒，讓他走上正道。”
觀音菩薩帶著淨瓶、楊柳枝等法寶，隨孫悟空來到火雲洞。
觀音菩薩施展法力，用淨瓶中的甘露滅了紅孩兒的三昧真火。紅孩兒見勢不妙，又想使詐，可在觀音菩薩的無邊法力面前，他毫無還手之力。
觀音菩薩將紅孩兒收服，紅孩兒拜觀音菩薩為師，被帶到南海普陀山修行。
孫悟空進入火雲洞，救出了唐僧。唐僧感激地說：“悟空，多虧了你請來觀音菩薩，不然為師可就危險了。”
孫悟空說：“師父，只要您平安就好，我們繼續趕路吧。”
於是，唐僧師徒四人又踏上了西天取經的征程，向著西方繼續堅定地前行。
《女兒國之妖邪》
唐僧師徒四人一路西行，漸漸來到了女兒國。這女兒國，國中盡是女子，大街小巷，處處是嬌柔的女子身影，房屋建築精緻而獨特，街道兩旁繁花似錦。
初入女兒國，唐僧師徒就受到了熱烈的歡迎。女兒國的女王聽聞東土大唐的高僧前來，欲請唐僧入宮，共商國事與佛法。
然而，在這看似祥和的女兒國裡，卻有一股邪惡的氣息在暗暗湧動。
夜晚，豬八戒和沙和尚在館驛中呼呼大睡，孫悟空卻感覺有些異樣，他睜著火眼金睛，警惕地觀察著四周。
唐僧在房中誦讀經文，突然，一陣陰風吹過，燭火搖曳不定。一個黑影閃過，唐僧抬起頭，只見一個美貌的女子出現在眼前。
那女子嬌聲說道：“長老，小女子深夜前來，只為與長老說些知心話。”
唐僧心中一驚，說道：“女施主，深夜前來，於禮不合，請回吧。”
女子卻嚶嚶哭泣起來：“長老如此冷漠，可是嫌棄小女子？”說著，便要靠近唐僧。
就在此時，孫悟空破門而入，大喝一聲：“妖怪，休得靠近我師父！”
那妖怪見孫悟空到來，化作一陣黑煙逃竄。
第二天，女兒國的不少女子都像是中了邪一般，目光呆滯，行為怪異。女王也十分焦急，她找到唐僧師徒，說道：“長老，我們女兒國一向安寧，不知為何突然發生這種怪事，還請長老相助。”
唐僧雙手合十，說道：“陛下莫急，貧僧師徒定會查明真相。”
孫悟空在城中四處探尋，發現一股妖邪之氣來自城外的一口枯井。
他帶著豬八戒和沙和尚來到枯井邊，豬八戒嘟囔著：“猴哥，這枯井有啥古怪的，俺老豬可不想下去。”
孫悟空說：“呆子，這妖怪定在下面，你不下去，俺老孫下去。”
孫悟空縱身跳入枯井，在井底發現了一個洞穴。他進入洞穴，看到一個渾身長滿