哪吒和小龍女自靈虛仙洞聯合修煉歸來後，陳塘關的天空似乎都變得更加清朗了。哪吒每日在練武場上練習槍法，火尖槍帶起的火光如同靈動的赤龍，混天綾隨風飄舞，風火輪在腳下呼呼作響。小龍女則在海邊修煉與水相關的仙法，龍鱗劍在她手中挽出一道道藍光，海水在她的仙力驅使下湧起層層波浪。
這一日，哪吒正練得起勁，突然天空中烏雲密佈，一片壓抑的氣息籠罩而來。哪吒抬頭望去，只見一隻巨大的怪鳥在雲層中盤旋。這怪鳥身形巨大，雙翅展開足有數十丈寬，羽毛黑中帶紫，散發著令人作嘔的氣息，它的眼睛猶如兩團燃燒的幽火。
小龍女也感覺到了異樣，迅速趕到哪吒身邊。她皺著眉頭說：“哪吒，這怪鳥的氣息十分邪惡，恐怕不是善茬。”哪吒握緊火尖槍說：“管它是什麼，敢來陳塘關搗亂，我定不會饒它。”
那怪鳥似乎察覺到了哪吒和小龍女的敵意，它長鳴一聲，俯衝而下。巨大的風壓讓哪吒和小龍女都有些站立不穩。哪吒踩著風火輪迎了上去，火尖槍朝著怪鳥刺去。怪鳥卻靈活地避開，巨大的爪子朝著哪吒抓來。哪吒側身一閃，混天綾瞬間飛出，纏向怪鳥的爪子。怪鳥用力一甩，混天綾竟被掙脫。
小龍女見狀，揮舞龍鱗劍，一道巨大的水幕朝著怪鳥襲去。怪鳥衝進水幕，水幕對它的影響似乎並不大，它衝破水幕後，口中噴出一股黑色的火焰，朝著小龍女燒來。小龍女急忙施展仙法，在身前築起一道冰牆。黑色火焰碰到冰牆，冰牆迅速融化。
哪吒喊道：“這怪鳥的攻擊好厲害，我們得想個辦法。”小龍女說：“它的羽毛似乎能抵禦我們的攻擊，我們得找到它的弱點。”
就在他們與怪鳥苦戰之時，太乙真人再次出現。他看著怪鳥說：“這是暗羽魔鳥，是被黑暗力量侵蝕的上古異獸。它的弱點在它的頭頂，那裡有一顆紅色的晶核，只要破壞了晶核，就能打敗它。”
哪吒和小龍女得到指點，重新振作起來。哪吒踩著風火輪，以極快的速度衝向怪鳥的頭頂。怪鳥察覺到哪吒的意圖，拼命地晃動腦袋，雙翅扇動出強大的氣流，阻止哪吒靠近。小龍女見狀，用龍鱗劍挑起一塊巨石，仙力注入其中，巨石朝著怪鳥飛去。怪鳥被巨石分散了注意力，哪吒趁機飛到怪鳥頭頂上方。
火尖槍高高舉起，哪吒大喊一聲：“看槍！”一槍刺向怪鳥頭頂的晶核。怪鳥發出一聲淒厲的慘叫，黑色的羽毛紛紛脫落，身體開始墜落。
就在哪吒和小龍女以為危機解除的時候，地面突然開始震動。從地下鑽出了許多黑色的藤蔓，這些藤蔓如同有生命一般，朝著哪吒和小龍女纏繞過來。
哪吒用火尖槍斬斷靠近的藤蔓，可是藤蔓越斬越多。小龍女說：“這下面肯定有什麼東西在操控這些藤蔓。”
突然，一個巨大的身影從地下緩緩升起。那是一個全身由黑色岩石組成的巨人，它的眼睛閃爍著紅色的光芒，每走一步都讓大地顫抖。
哪吒喊道：“又是一個怪物，今天可真是熱鬧。”小龍女說：“哪吒，我們不能輕敵。”
黑色岩石巨人伸出巨大的手臂朝著哪吒和小龍女砸來。哪吒和小龍女迅速分開躲避。哪吒踩著風火輪繞到巨人背後，火尖槍刺向巨人的背部，可是隻能在巨人身上留下一點淺淺的痕跡。
小龍女用水系仙法攻擊巨人的腿部，想讓它失去平衡，但巨人的腿部如同紮根在地上一般穩固。
哪吒說：“這巨人好堅硬，我們的攻擊對它沒什麼效果。”小龍女思考片刻說：“或許我們可以用聯合仙力試試。”
哪吒點頭，他們二人再次將仙力連線。哪吒的熾熱仙力和小龍女的清冷仙力交融在一起，形成了一股強大的力量。他們將這股力量集中在龍鱗劍上，小龍女拿著劍朝著巨人衝去。
當龍鱗劍刺中巨人時，巨人的身體開始出現裂縫，裂縫中散發出黑色的煙霧。哪吒趁機用火尖槍攻擊巨人的頭部，巨人終於轟然倒塌。
哪吒和小龍女氣喘吁吁地站在原地。哪吒說：“這新挑戰真是一個接一個，不過我們都能應對。”小龍女笑著說：“沒錯，只要我們在一起，就沒有什麼好怕的。”
而此時，在遙遠的黑暗深處，一個神秘的聲音響起：“哪吒、小龍女，你們的麻煩才剛剛開始……”