哪吒和敖丙被小妖怪們圍在山谷之中，他們卻沒有絲毫懼色。哪吒率先衝向小妖怪們，火尖槍如蛟龍出海，瞬間刺倒了好幾個小妖怪。敖丙也施展出冰系法術，一道道冰稜朝著小妖怪們射去，將不少小妖怪凍結在原地。
“你們這些傢伙，以為這樣就能困住我們嗎？”哪吒大聲喊道，手中的火尖槍舞得密不透風。
小妖怪頭目見勢不妙，悄悄往後退去，想要溜走。敖丙眼尖，他立刻施展法術，在小妖怪頭目腳下製造出一片冰面，小妖怪頭目滑倒在地。
哪吒一個箭步衝過去，用火尖槍指著小妖怪頭目的腦袋，“說，是誰指使你們來陷害我的？”
小妖怪頭目嚇得渾身發抖，結結巴巴地說：“是……是一個黑袍人，他給了我們很多寶貝，讓我們偽裝成你的樣子去傷害漁民，然後把你引到這裡來，再……再把你除掉。”
“黑袍人？他在哪裡？”哪吒憤怒地問道。
“我……我不知道，他每次都是突然出現，給我們下命令後就消失了。”小妖怪頭目回答道。
哪吒皺著眉頭，心中思索著這個黑袍人會是誰。敖丙走過來，“哪吒兄，看來這個黑袍人是故意針對你，想要破壞你在陳塘關百姓心中好不容易建立起來的信任。”
哪吒點了點頭，“不管他是誰，我一定要把他找出來。”
就在這時，哪吒突然發現小妖怪頭目身上有一塊散發著奇特氣息的石頭。他拿起來仔細一看，石頭上刻著一些奇怪的符文。
“敖丙兄，你看這個。”哪吒把石頭遞給敖丙。
敖丙看了看，“這個符文我好像在哪裡見過。”他閉上眼睛，努力回憶著。突然，他睜開眼睛，“我想起來了，在海底的一個古老遺蹟裡有類似的符文。哪吒兄，這個黑袍人可能和海底的那個遺蹟有關。”
哪吒當機立斷，“那我們去海底遺蹟看看。”
他們帶著小妖怪頭目，潛入了海底。朝著敖丙記憶中的遺蹟游去。海底遺蹟周圍佈滿了海藻和珊瑚，透著一股神秘的氣息。
進入遺蹟後，哪吒和敖丙四處尋找著線索。在一個角落裡，他們發現了一幅巨大的壁畫，壁畫上畫著一個黑袍人正在施展一種邪惡的法術，旁邊還有一個巨大的火焰影子，那火焰影子的模樣和哪吒有幾分相似。
“看這裡，這個黑袍人似乎在謀劃著什麼針對你的事情很久了。”敖丙說道。
突然，遺蹟中響起一陣陰森的笑聲。一個黑袍人緩緩從陰影中走了出來。
“你們終於還是找到了這裡。”黑袍人的聲音低沉沙啞。
“你是誰？為什麼要陷害我？”哪吒質問道。
黑袍人冷笑一聲，“我是誰不重要，重要的是你這個魔丸轉世的傢伙不應該存在於這個世界上。你本就應該給陳塘關帶來災難，而我只是在推動這一切。”
“你錯了，我不會讓你得逞的。”哪吒憤怒地說。
黑袍人開始施展法術，一道道黑色的光線朝著哪吒和敖丙射來。哪吒和敖丙迅速躲避，然後開始反擊。哪吒的火焰之力和敖丙的冰系法術交織在一起，與黑袍人的黑色光線碰撞出耀眼的火花。
在戰鬥過程中，黑袍人的兜帽被哪吒的火焰挑落，露出了他的真面目。原來是一個被陳塘關驅逐多年的邪惡術士，他一直對陳塘關心懷怨恨，所以想利用哪吒魔丸轉世的身份來挑起百姓和哪吒的矛盾，然後再坐收漁翁之利。
敖丙認出了他，“原來是你，你這個作惡多端的傢伙。”
哪吒也明白了一切，“你以為這樣就能毀掉我嗎？你的陰謀不會得逞的。”
哪吒和敖丙聯手，他們的力量更加強大。經過一番激烈的戰鬥，終於將黑袍人打敗。黑袍人倒在地上，他的力量被徹底摧毀。
哪吒和敖丙帶著真相浮出了海面。他們回到陳塘關後，將事情的真相告訴了漁民們。漁民們這才知道是誤會了哪吒，紛紛向哪吒道歉。
“哪吒，對不起，我們不該不相信你。”
哪吒笑著說：“沒關係，現在真相大白了就好。”
經過這件事，哪吒在陳塘關百姓心中的信任更加穩固，他和敖丙也繼續守護著陳塘關和這片海域，隨時準備應對新的挑戰。