豬八戒和小龍女本想放過強盜首領黑煞，希望他能改邪歸正，可黑煞心中的怨恨如同燃燒的火焰，難以熄滅。
黑煞在森林中調養了幾日，傷勢剛剛有所好轉，便又召集起了他那些四處逃竄的手下。他用充滿仇恨的聲音對嘍囉們說：“兄弟們，我們不能就這麼算了。那胖子和小丫頭讓我們受盡了屈辱，我們一定要報仇雪恨。”
嘍囉們雖然有些害怕，但在黑煞的威逼利誘下，還是重新聚集起來。黑煞這次做了更充分的準備，他從一個神秘的巫師那裡得到了一種邪惡的力量。這種力量讓他的身體變得更加強壯，雙眼閃爍著詭異的紅光。
而豬八戒和小龍女繼續在旅途中前行，他們來到了一個山谷之中。山谷裡瀰漫著淡淡的霧氣，四周的山峰高聳入雲。
突然，一陣陰森的笑聲在山谷中迴盪。“你們以為能這麼輕鬆地離開嗎？”黑煞帶著強盜們出現在他們面前。
“又是你，黑煞。我們已經放過你一次了，你為何還不知悔改？”小龍女皺著眉頭說道。
“哼！今天就是你們的末日。”黑煞揮舞著大刀，刀身上散發著黑色的光芒。
豬八戒握緊九齒釘耙，“龍妹妹，看來這傢伙是不見棺材不掉淚啊。”
黑煞率先發動攻擊，他如一陣黑色的旋風衝向豬八戒。這一次，他的速度和力量都遠超之前。豬八戒舉起釘耙抵擋，卻被黑煞的力量震得連連後退。
“豬哥哥，小心！”小龍女施展法術，無數的冰刺朝著黑煞射去。
黑煞不躲不閃，那些冰刺碰到他的身體就化為了水汽。“你們這些小把戲對我已經沒有用了。”
黑煞反手一揮刀，一道黑色的刀氣朝著小龍女飛去。小龍女連忙召喚出一道水幕，刀氣擊中水幕，水幕泛起一陣漣漪，但還是擋住了攻擊。
豬八戒穩住身形後，再次衝向黑煞。他集中全身的力量，九齒釘耙帶著呼嘯的風聲砸向黑煞。黑煞雙手握住大刀，用力向上一挑，兩件兵器碰撞在一起，濺起一片火星。
“胖子，你的力量也就如此而已。”黑煞嘲諷道。
豬八戒心中不服，他開始在釘耙上注入靈力，釘耙的光芒大盛。他用力一推，黑煞被這股突然增強的力量推得向後滑行了幾步。
就在這時，黑煞從口中吐出一團黑色的火焰，火焰朝著豬八戒撲去。豬八戒躲避不及，被火焰包圍。
“豬哥哥！”小龍女焦急地喊道。
豬八戒在火焰中掙扎著，他感覺這火焰如同附骨之蛆，不斷地侵蝕著他的靈力。但他咬著牙，調動體內的靈力抵抗著。
小龍女知道不能讓黑煞繼續攻擊豬八戒，她飛到空中，雙手舞動，口中唸唸有詞。天空中突然烏雲密佈，一道巨大的閃電朝著黑煞劈去。
黑煞感受到閃電的威力，他側身一閃，但閃電還是擦過他的身體，在地上留下一道焦黑的痕跡。
豬八戒終於衝破了黑色火焰的包圍，他喘著粗氣，身上的毛髮有些燒焦的痕跡。
“龍妹妹，這傢伙現在好厲害，我們得想個辦法。”豬八戒說道。
小龍女看著黑煞，突然想到了一個主意。“豬哥哥，我們雙劍合璧。我用靈力引導你的力量，然後一起攻擊他的弱點。”
豬八戒點點頭。小龍女飛到豬八戒身邊，雙手搭在他的肩上，將自己的靈力輸入到豬八戒的體內。豬八戒感覺自己充滿了力量，九齒釘耙上的光芒變得更加耀眼。
黑煞看到他們的舉動，心中有些不安，但他還是故作鎮定地說：“你們以為這樣就能打敗我嗎？”
豬八戒和小龍女朝著黑煞衝去，他們的速度極快，黑煞只看到一道光影。豬八戒的釘耙朝著黑煞的胸口刺去，黑煞連忙用刀抵擋。就在這時，小龍女施展法術，一道細小的冰刃朝著黑煞的手腕射去。
黑煞躲避冰刃，露出了一絲破綻。豬八戒看準時機，用力一推釘耙，釘耙的尖端劃破了黑煞的衣服，在他的胸口留下一道淺淺的傷口。
黑煞被這一擊打得倒退了幾步，他憤怒地咆哮著。他再次聚集力量，想要發動更強大的攻擊。
但豬八戒和小龍女不會給他機會，他們繼續發動攻擊。豬八戒的釘耙不斷地攻擊黑煞的防禦，小龍女則在一旁用各種法術干擾他。
經過一番激戰，黑煞的力量逐漸被消耗。他的動作變得遲緩，身上也出現了多處傷口。
“你們贏了……”黑煞終於支撐不住，倒在了地上。
強盜們看到首領被打敗，紛