話說商朝末年，天下大亂，紂王無道，武王興兵伐紂。這一日，潼關之下，戰雲密佈。
哪吒腳踏風火輪，手持火尖槍，混天綾隨風飄舞，英姿颯爽地站在周營之前。他身旁站著楊戩，那楊戩手持三尖兩刃刀，額間天眼閃爍著神秘的光芒。
“哪吒，今日這潼關守將餘德，聽聞有些邪門手段，我等需小心應對。”楊戩皺著眉頭說道。
哪吒卻滿不在乎地笑道：“楊戩哥哥，管他什麼邪門手段，我哪吒可不怕。”
潼關城樓上，餘德一身黑袍，面色蒼白如紙，眼神中透著陰森的氣息。他身旁站著幾個同樣穿著奇異服飾的手下。
“那哪吒和楊戩，乃是周營中厲害的角色，今日定要讓他們有來無回。”餘德冷冷地說。
餘德雙手一揮，城牆上出現了無數個黑色的罈子。他口中唸唸有詞，只見那些罈子紛紛破裂，從裡面鑽出無數只黑色的蝙蝠。這些蝙蝠眼睛通紅，尖牙利齒，朝著周營撲了過來。
哪吒見狀，將混天綾一甩，混天綾瞬間變大，如同一道紅色的屏障，擋住了蝙蝠的攻擊。可那些蝙蝠數量太多，不斷地衝擊著混天綾。
“哼，看我的。”哪吒將火尖槍丟擲，火尖槍化作一道火光，在蝙蝠群中穿梭，一時間蝙蝠被燒死不少。
楊戩也不閒著，他開啟天眼，一道金光射出，那些靠近的蝙蝠瞬間化為灰燼。
餘德見此情形，冷哼一聲，他從懷中掏出一個小盒子，開啟盒子，裡面飛出一群白色的飛蟲。這些飛蟲一出來，就朝著哪吒和楊戩飛去，所到之處，草木皆枯。
哪吒的風火輪轉動，想要躲避飛蟲，可飛蟲緊追不捨。楊戩對哪吒喊道：“哪吒，我們得想辦法靠近那餘德，破了他的法術源頭。”
哪吒點頭，他鼓起腮幫子，噴出三昧真火，暫時逼退了飛蟲。然後和楊戩一起朝著潼關城牆衝去。
餘德看到他們衝來，又拿出一把黑色的沙子灑向空中。沙子變成了黑色的旋風，旋風中似乎還有著尖銳的呼嘯聲。
哪吒衝進旋風之中，卻感覺像是被無數把刀割著一般。他咬牙堅持，大聲喊道：“楊戩哥哥，我來擋住這旋風，你去對付那餘德。”
楊戩身形一閃，化作一道流光，避開旋風，朝著城牆上的餘德飛去。
餘德看到楊戩靠近，臉上露出一絲驚慌。他拿出一把寶劍，朝著楊戩刺去。楊戩輕鬆地用三尖兩刃刀擋住了寶劍，兩人在空中展開了一場激戰。
幾個回合下來，餘德漸漸不敵楊戩。他突然從懷中掏出一個人偶，人偶長得和哪吒一模一樣。餘德將人偶的頭用力一扭。
正在抵擋旋風的哪吒突然感覺一陣劇痛，他的行動變得遲緩起來。
楊戩看到這一幕，知道餘德在用人偶操控哪吒，他天眼射出一道強光，直接將人偶燒燬。
哪吒恢復了正常，他憤怒地衝向餘德，火尖槍直刺餘德的胸口。餘德躲避不及，被火尖槍刺中。
“你以為這樣就結束了嗎？”餘德嘴角流著血，卻露出詭異的笑容。
就在這時，天空中突然出現一道黑色的裂縫，從裂縫中伸出一隻巨大的黑手，想要將哪吒和楊戩抓走。
楊戩急忙拉著哪吒，踩著雲朵往後退。
“這到底是怎麼回事？”哪吒一臉疑惑。
楊戩看著潼關方向，緩緩地說：“看來這餘德背後還有更強大的勢力，我們得回去告知武王和姜子牙師叔。”
哪吒望著那漸漸消失的黑色裂縫，心中充滿了不甘。他知道，這場潼關之戰雖然看似勝利，但背後隱藏的危機才剛剛開始。他握緊火尖槍，和楊戩一起朝著周營飛去，準備迎接接下來更大的挑戰。