書接楔子。劉裕建立宋國不久就死了，宋少帝劉義符繼位，戰事又起。在中原及三秦大地，劉宋軍隊與北魏和柔然聯軍進行了激烈殘酷的戰鬥，武帝留下的作戰經驗豐富的老將起了關鍵作用。這一打就是二十年，劉宋王朝最後實在是扛不住北方鐵騎和內部隱患，算了，長江以北不要了，退守江南。
這中原和三秦大地就被北魏和柔然佔領了，但漢人並未就此屈服。要不說亂世出英雄呢，各地出現驅除韃虜，光復漢室的反抗武裝組織，他們與侵略者進行了殘酷的戰爭，山河破碎，血雨腥風，民不聊生，整個中原大地就是人間煉獄。
在彭城，有位世家子弟叫陳洌，字涉川，玉樹臨風，氣宇軒昂，雖為文士雅士，卻心懷四海，大氣豪爽，仗義疏財，在當地頗有名氣，頗具漢高祖和宋武帝之風。他組織家丁部曲，結交英雄豪傑、有識之士及當地其他私人武裝，抵抗北魏和柔然入侵。
而在三秦大地也有一人叫宇文弗，帶領一行人抵抗胡人入侵，但終不敵柔然，撤離隴地，退居益州，依靠秦嶺和大巴山脈為天險獨據一方。最後陳洌和宇文弗一看單打獨鬥肯定搞不過北方鐵騎，於是二人歃血為盟，通力協作，共同擊敵，這一加一大於二的效果出現了。同時聯合其他小的武裝反抗力量，聚沙成塔，積小勝為大勝，一步一個腳印，硬生生地從長江以北打到黃河以北，從黃河以北打到長城以北，經過近三十年的鏖戰，陳洌最終擊退柔然，滅了北魏，建立大周，定都平安城。
而宇文弗也聚集力量，協同陳洌，兵發關中，收復長安，奪取河西走廊和河套平原，擊敗柔然，收復三秦失地，建立秦國，都城仍為長安。
長期戰爭，柔然元氣大傷，內部紛爭也是不斷，再無力霸治北方草原，內憂外患，日漸勢微，各部落很快被突厥所滅或招順。曾經強大無比，一統北方，縱橫中原的鐵騎柔然，從此淹沒在歷史長河之中，不再掀起一絲漣漪。世間再無柔然。
而楚國的立國代價也不小。這楚國開國皇帝項衝，自稱是楚霸王項羽的後代，一看柔然入侵中原，就起了造反之心，打著恢復大楚的旗號，給劉宋王朝挖牆腳，相當於助了一把北方胡人。你說這劉宋朝堂氣不氣，長江以北不要了，那我就和你項衝死磕到底，反正都是死。項衝本想趁火打劫，卻沒料到朝廷根本就不管北方了，一門心思跟自己打。這一打也近三十年，才滅了劉宋，建立楚國，都城仍在建康。於是，又出現了三國。但爭鬥並未就此結束。
周太祖建國後，年號貞治，設三省九卿八州五兵，封五公；二年採納鎮國公衛無厭作戰方案，從楚國手中重奪淮南，四年駕崩，廟號太祖。太宗貞維帝陳慈陳無憂繼位。
正所謂：兩晉風雲才初定，三國英雄又蜂起。