過小貓的家和廚房。小貓也不再那麼討厭老鼠了，它甚至有時候會看到小老鼠在外面玩耍，也不會去追捕它。
可是，好景不長。一天，小鎮上來了一隻外地的老鼠。這隻老鼠長得又肥又大，而且非常貪婪。它聽說這個小鎮上有一隻小貓，但是它根本不相信小貓能抓住自己。這隻外地的老鼠大搖大擺地走進了小老鼠的家。
外地的老鼠看著小老鼠家裡的存糧，眼睛裡閃爍著貪婪的光，它傲慢地說：“你這個小不點，怎麼只有這麼一點吃的呀？跟本大爺去弄些好吃的來。”
小老鼠看著這隻外地的老鼠，心裡有點害怕，它說：“可是貓大爺會發現的，我們不能再去偷東西了。”
外地的老鼠不屑地哼了一聲，說道：“貓大爺？那有什麼好怕的。本大爺這麼聰明，一定能躲過它的。”
外地的老鼠不顧小老鼠的反對，拉著小老鼠就往廚房跑。小老鼠沒有辦法，只能跟著它。
當它們來到廚房的時候，小貓正在廚房門口守著。小貓看到小老鼠和外地的老鼠要進去偷東西，它非常生氣，大聲地說：“你們這兩個小壞蛋，又想來偷東西，今天我可不會再放過你們了。”
外地的老鼠看到小貓，一點也不害怕，它挑釁地說：“你這個傻貓，還想抓我們？你看你，還沒有我一半大呢。”
小貓被外地的老鼠氣得渾身發抖，它說：“你這個不知天高地厚的傢伙，今天我就要讓你知道得罪我的下場。”
小貓一下子撲了上去，可是外地的老鼠非常靈活，它一下子就跳到了一邊。小老鼠在一旁嚇得哇哇大叫，它說：“貓大爺，不要生氣啊，都是它不好。”
小貓根本不聽小老鼠的話，它一心只想抓住外地的老鼠。外地的老鼠在廚房裡跑來跑去，還不停地挑釁小貓。小貓累得氣喘吁吁，但是它還是不肯放棄。
最後，外地的老鼠不小心掉進了一個小陷阱裡，這個陷阱是小貓故意設下的，就是為了捉弄那些想偷東西的小老鼠。外地的老鼠在陷阱裡掙扎著，它大聲地喊道：“救命啊，救命啊。”
小老鼠看到外地的老鼠掉進陷阱裡，它趕緊跑到小貓身邊，求情道：“貓大爺，您就放過它吧，它再也不敢了。”
小貓看著小老鼠，然後說：“小老鼠，這次就饒了它。但是它必須答應以後不再來偷東西，並且要幫助我們一起守護這個小鎮的食物。”
外地的老鼠在陷阱裡連忙點頭，說道：“好的，好的，我答應，我答應。”
小貓把外地的老鼠從陷阱裡救了出來，外地的老鼠灰溜溜地離開了小鎮。從那以後，小鎮上的老鼠們都變得規矩多了，而小貓也和小老鼠一家成為了好朋友。
可是，有一天，小老鼠又遇到了麻煩。小老鼠的家被一群搗蛋的小鳥給破壞了，小老鼠一家無家可歸。小老鼠傷心地跑到小貓的家，哭著說：“貓大爺，我的家被小鳥給破壞了，我現在沒有地方住了。”
小貓看著小老鼠可憐的樣子，心疼地說：“小老鼠，你別難過。你可以暫時在我這裡住下呀。”
小老鼠感激地說：“貓大爺，太謝謝您了。可是您家也不夠大呀。”
小貓笑著說：“沒關係，我們可以一起想辦法。我來幫你搭一個新的家。”
於是，小貓和小老鼠一起動手，搭了一個新的洞穴。小貓和大老鼠們在外面找了很多樹枝和樹葉，小貓負責把樹枝固定好，小老鼠們負責把樹葉鋪在裡面。不一會兒，一個溫暖又舒適的新洞穴就搭好了。
小老鼠一家高高興興地搬進了新家。為了感謝小貓的幫助，小老鼠一家決定舉辦一個盛大的宴會。小老鼠們邀請了小鎮上所有的小動物，當然也包括小貓。
宴會上，小老鼠們準備了各種各樣美味的食物，還有精彩的表演。小動物們吃著美食，看著表演，都非常開心。
小貓看著小老鼠一家幸福的樣子，也感到非常欣慰。它說：“小老鼠，你現在過得這麼好，我也很開心。希望你以後能夠一直幸福下去。”
小老鼠感激地說：“貓大爺，這都是您的功勞。如果沒有您的幫助，我們就沒有今天了。”
從那以後，小貓和小老鼠的友誼更加深厚了。它們經常一起玩耍，小貓還會保護小老鼠一家，不讓它們受到任何傷害。
有一天，森林裡傳來了一個訊息，說有一個惡狼想要抓走小動物來做食物。小動物們都非常害怕，小老鼠也對小貓說：“貓大爺，怎麼辦呀？惡狼太可怕了。”
小貓嚴肅地說：“小老鼠，你