山老林轉移。
隊伍雖被迫撤退，但士氣並未消散，大家都憋著一股勁，等著來日再戰。
與此同時，混天猴部在甘泉縣攪起了更大的風雲。
混天猴，本名不詳，因行事機靈、飄忽如猴，得了這個諢名。
他聽聞甘泉縣剛收齊一筆鉅額餉銀，準備轉運至省城，便打起這筆銀子的主意。
他精挑細選了一批身手矯健、膽識過人計程車卒，扮作往來的商旅，趕著裝滿貨物的馬車，大搖大擺地朝甘泉縣城門走去。
守城士兵見是商隊，例行檢查一番後便放行了。
這些“商旅”進城後，尋了一處客棧住下，暗中觀察著城內動靜。
待到夜深人靜，他們分成幾隊，一隊悄悄摸向縣衙庫房，解決掉守庫衛兵；
另一隊則控制住主要街口，防止官軍增援。一番激戰下來，成功奪得餉銀十萬八千兩。
那知縣郭永圖，正在縣衙內做著升官發財的美夢，被外面的喊殺聲驚醒。
他驚慌失措，還妄圖組織抵抗，可手底下的衙役早作鳥獸散。
混天猴親自帶人衝入縣衙，郭永圖見大勢已去，還破口大罵，被義軍一刀斃命。
河西兵備道張允登聽聞縣城有變，匆忙調集周邊兵力趕來救援，卻在半路上遭遇混天猴設下的埋伏，也被擊斃，甘泉縣徹底落入義軍之手。
拿下甘泉後，混天猴部並未停歇，士氣高昂的他們目標直指葭州。
葭州城依山傍水，城防堅固，兵備道郭景嵩也是個老狐狸，聽聞混天猴來襲，早早做了準備。
他在城外設下多道防線，城內囤積糧草、箭矢，還招募了一批臨時兵勇。
混天猴率部抵達葭州城外，先是圍著城轉了幾圈，觀察城防佈局。
他心生一計，派小股部隊佯裝主力，在西門外搖旗吶喊，做出一副要強攻的架勢，吸引城內官軍主力。
自己則帶著精銳，趁夜色悄悄摸到東門。待到西門激戰正酣，東門守軍鬆懈之時，一聲令下，義軍猛攻東門。
東門瞬間被攻破，後續部隊源源不斷湧入，郭景嵩倉促抵抗，最終斃命，葭州被攻克。
陝西總督洪承疇，在省城得知陝北多地被義軍攻佔，心急如焚。
他深知若任由義軍發展，自己的烏紗帽不保，明朝在陝北的統治也會土崩瓦解。當下，他緊急檄調曹文詔、張全昌兩部合剿。
曹文詔，這位在明軍中有“戰神”之稱的將領，麾下軍隊訓練嚴苛，作戰勇猛，擅長長途奔襲與山地作戰；張全昌部也是裝備精良，火器眾多。
兩支官軍接到命令後，日夜兼程奔赴陝北。他們沿途燒殺搶掠，美其名曰“剿匪”，實則讓百姓苦不堪言。
而義軍這邊，也得知了官軍合剿的訊息，各部首領聚在一起商議對策。一座城主張化整為零，利用陝北複雜的地形與官軍周旋；
混天猴則提議主動出擊，趁官軍立足未穩，打他們個措手不及。最終，大家決定雙管齊下，一場驚心動魄的較量就此拉開帷幕。
崇禎五年正月，寒冬依舊牢牢掌控著陝北大地。
混天猴部想出一條奇謀，派部卒偽裝成米商朝宜君縣進發。這些“米商”趕著滿載糧食的馬車，一路與守城士兵套近乎，順利進了城。
進城後，他們暗中聯絡城內對官府不滿的百姓，摸清城防部署。夜裡，城外潛伏的義軍與城內接應者裡應外合，迅速控制住城門，宜君縣不費吹灰之力被拿下。
拿下宜君後，混天猴乘勝追擊，義軍士氣如虹，又接連朝著保安、合水二縣進軍。
保安、合水二縣的官兵聽聞混天猴威名，早已嚇得膽寒。義軍一到，城內守軍或望風而逃，或直接投降。
義軍順利佔領兩縣，開倉放糧，救濟百姓，隊伍愈發壯大，整個陝北地區的局勢愈發撲朔迷離，一場席捲天地的風暴，正在這片飽經滄桑的土地上加速醞釀。