一些奇怪的腳印和神秘的符號，似乎指向一個神秘組織。
隨著調查的深入，他們發現這個神秘組織與之前的黑袍人有著千絲萬縷的聯絡。這個組織一直在暗中積蓄力量，企圖顛覆各大門派，稱霸武林。慕樽月三人順著線索追蹤，來到了一個隱蔽的山谷。山谷中，一個神秘的身影出現，此人正是神秘組織的首領。
首領冷笑著說：“你們以為能阻止我？太天真了。‘清風劍譜’已經在我手中，等我練成上面的武功，整個武林都將是我的囊中之物。”慕樽月拔劍相向：“有我們在，你休想得逞。”一場激烈的戰鬥再次打響。
神秘首領武功高強，又精通詭異的法術，慕樽月三人一時間難以招架。戰鬥中，白黎意外發現首領的法術與黑風嶺的邪惡力量有些相似，他靈機一動，與慕樽月、柳乘風配合，運用之前封印邪惡力量的方法，成功破解了首領的法術。
失去法術的支援，首領漸漸不敵。最終，慕樽月抓住機會，一劍刺中首領，奪回了“清風劍譜”。