墮落天使的故事主要講述了一群被稱為“守望者”的天使，他們違背了神的旨意，與人類女性結合，生下了巨人族，即拿非利巨人。
當時地上的人的兒女增多，他們的女兒美麗動人。天上的兒子，即天使看見了她們，便想要得到她們。他們彼此說：“來吧，讓我們從人的女兒中挑選妻子，並生兒養女。” 他們的領袖森也斯提出了擔憂，但最終他們一致同意，並以咒語相互約束，共同起誓。
這些天使一共二百個，他們下到亞多斯，即黑門山的山頂，並與人類女子結合。他們教給女人醫藥法術、咒語、根部的切割法，和有關植物的知識。
這些女人懷孕後生下了巨人，這些巨人身材高大，高三百肘（約合150英尺或45.72米）。 這些巨人消耗掉人們所種出的食物，並且開始攻擊人類和其他動物，甚至吃人類的肉。
由於巨人後代對資源的需求，這些天使被迫教給人類開發資源的知識，包括製作刀劍、盾牌、胸甲和金屬加工方法，以及製作手鐲等工藝品和各種美麗的石頭。
對於這些墮落天使的行為，神感到憤怒，並將他們鎖在地底深處的地下監獄中。以諾成為神和被監禁的守望者之間的中間人。
天使因違背神的旨意而墮落，並與人類結合生下巨人，這些巨人給人類帶來了災難。最終，神對這些墮落天使進行了懲罰。
這些墮落的天使不僅與人類女子結合，生下了巨人，還教給人類許多隻有天堂才有的高等文明。他們洩露了天堂的秘密，包括日月星辰、山川萬物執行的規律，這些知識包括醫藥法術、咒語、根部的切割法，以及有關植物的知識。
這些巨人，即拿菲林人，身材高大，消耗掉了人們所種出的食物，並且開始攻擊人類和其他動物，甚至吃人類的肉。他們的行為導致世界變得混亂不堪。
由於天使傳授的知識，人類學會了戰爭、魅惑、占卜、魔法、咒語，整個世界都陷入了混亂。
對於這些墮落天使的行為，神感到憤怒，並將他們鎖在地底深處的地下監獄中。以諾成為神和被監禁的守望者之間的中間人。這些天使被擊敗並得到懲罰，全部被扔進了一個叫做杜達埃爾的沙漠中，這個沙漠可能不在地球上，也許是外太空的一顆荒蕪星球。
由於巨人和人類的罪惡，上帝決定發動洪水，重啟世界。以諾在《以諾書》中被告知了大洪水即將來臨的訊息，並被賦予了將這些資訊傳達給後世的使命。
以諾在書中還描述了他漫遊其他世界、其他天空的情景，以及他與天使的交流，瞭解到了關於天使的囚禁之地和他們所受的懲罰。
天使因違背神的旨意而墮落，並與人類結合生下巨人，這些巨人給人類帶來了災難。最終，神對這些墮落天使進行了懲罰，並透過以諾傳達了對未來事件的預言。
以諾經歷了一段非凡的天上之旅，並與上帝進行了對話。
以諾在異象中看見雲彩和雲霧呼喚他，眾星和閃電將他推向前方，使他渴望前往天上。
他乘風飛往天上，直至來到一道用白色大理石建造、火舌圍繞的牆前，他感到害怕。
以諾走進火中，來到一間大屋前，內牆是馬賽克圖案，地面是水晶，天花板像是眾星和閃電的軌道，基路伯如火般站在中間。
他進入一個如火般熱、又如冰般冷的屋內，裡面空無一物，他因恐懼而戰慄。
以諾看見一個出口，以及一個更大的房子，一切都是用火舌建造的，比先前的更榮耀和尊貴。
他看到一個寶座，其外表像水晶，輪像烈日，基路伯的聲音，以及從寶座下流出的烈焰火泉。
以諾在異象中被帶到天空的盡頭，看到義人的樂園，那裡是被上帝選中的人的居所。
他看到義人們和天使的住處，他們懇求、乞求得到人類的孩子，他們哭泣如水流，因為他們總是永遠這樣。
以諾看到一個被樂園精選和有信心的天使，他的羽翼下正是上帝的住處，正義會在他在時流傳。
以諾被告知，所有正直和被選定的人在上帝面前都如火焰般強大，他們嘴裡永遠充滿祝福，頌揚上帝的名字，在上帝面前正義永不失敗。
以諾在天上的奇妙經歷，他與上帝之間的深刻對話，揭示了天上的榮耀和上帝對義人的眷顧。
以諾：至高無上的主啊，我被您的榮光所吸引，來到了這神聖的天庭。我心中充滿了疑惑和敬畏，懇求您賜我智慧，讓我理解您的旨意。
上帝：以諾