側翼殺向孫權軍。
孫權軍頓時陣腳大亂，呂蒙見勢不妙，下令撤退。但在撤退過程中，一名叫周泰的將領為了掩護呂蒙，被劉備軍重重包圍。周泰拼死抵抗，身上多處受傷。
曹操這邊，經過一番苦戰，終於漸漸佔據了上風。袁紹在親兵的護衛下，狼狽逃離戰場。曹操的謀士荀彧提醒曹操：“主公，不可追擊過深，以防有詐。”曹操點頭，下令收兵。
這場戰爭暫時告一段落，但天下的局勢依然動盪不安。曹操雖然戰勝了袁紹，但自身也元氣大傷，需要時間休整；劉備成功抵禦了孫權的進攻，卻也付出了不小的代價，物資匱乏，士兵傷亡眾多；孫權的野心暫時受挫，必然不會善罷甘休，他在江東秣馬厲兵，準備再次出擊。
未來的路還很長，各方勢力又將如何在這亂世中謀求生存和發展？新的挑戰和機遇正等待著他們。
曹操在戰後忙著安撫士兵，補充軍備。然而，軍中卻傳出了一些不和諧的聲音，一些將領對曹操的指揮頗有微詞，認為此次戰役損失過大。曹操為了穩定軍心，不得不嚴懲了幾個帶頭鬧事的將領。其中一名被嚴懲的將領曹洪心中不服，私下裡與其他將領抱怨：“主公太過嚴苛，我們拼死作戰，卻落得如此下場。”
劉備這邊，雖然打退了孫權，但面臨著嚴重的物資短缺問題。百姓們也因為戰亂生活困苦，劉備心急如焚。這時，一名富商李福主動前來，表示願意捐贈物資，幫助劉備渡過難關，但他提出了一個條件，希望劉備能給他一個官職。
李福為了說服劉備，在營帳中巧舌如簧：“劉皇叔，我對您的仁德早有耳聞，如今您處境艱難，我願傾囊相助，只求能在您麾下謀個一官半職，為您效力。”
孫權在江東，對此次的失敗耿耿於懷。呂蒙勸說道：“主公，此次失利只是暫時的，我們應當從長計議。”孫權的謀士諸葛瑾則建議與其他勢力結盟，共同對抗劉備和曹操。
在劉備軍中，對於是否接受李福的捐贈，眾人意見不一。諸葛亮認為不能輕易接受，以免落下賣官鬻爵的名聲；而張飛卻覺得當下急需物資，先解燃眉之急再說。
張飛急得直跺腳：“軍師，如今兄弟們都餓著肚子，哪還顧得了那麼多規矩！”
關羽則在一旁沉默不語，若有所思。
曹操為了恢復實力，開始在轄區內推行一系列改革措施，減輕百姓賦稅，鼓勵農耕。但這些措施觸動了一些士族的利益，他們暗中聯合起來，準備給曹操製造麻煩。
士族代表楊修暗中聯絡各方勢力，密謀在曹操推行改革的關鍵時期煽動百姓鬧事。
孫權經過深思熟慮，決定派出使者與劉表結盟。劉表對此猶豫不決，他的兒子劉琦和劉琮意見也不一致，劉琦主張結盟，劉琮則擔心引火燒身。
劉琦說道：“父親，此時與孫權結盟，可增強我們的實力，抵禦曹操。”
劉琮反駁道：“兄長，孫權野心勃勃，與他結盟，未必是好事。”
劉備最終拒絕了李福的捐贈，決定依靠自己的力量解決問題。他下令開墾荒地，發展生產，同時加強與周邊郡縣的貿易往來。
就在各方勢力暗中較勁的時候，北方的鮮卑族趁中原戰亂，開始南下侵擾邊境。鮮卑族的首領拓跋宏率領著鐵騎，燒殺搶掠，邊境百姓苦不堪言。
曹操收到邊境的急報，陷入了沉思。他的謀士郭嘉建議：“主公，此時應以抵禦鮮卑族為重，可與劉備暫時休戰。”
劉備也得知了鮮卑族入侵的訊息，他召集將領們商議對策。
孫權在江東，同樣面臨著是否出兵抵禦鮮卑族的抉擇。
在這危急時刻，各方勢力會如何應對這一新的威脅？他們之間的關係又會因此發生怎樣的變化？一切都還是未知數。