目的，一是問關公幾肘歸還荊州，因為當初是魯肅作保，劉備取了西川后就歸還荊州，現在不但取了益州，連漢中都收歸於囊中了，劉備一夥也該履行諾言了吧？二是商量一旦孫曹大戰，希望關公看在曾經聯合過的情面，岀兵夾擊曹操。
魯子敬知道討還荊襄是不可能的了，他把重心放在第二件事上，希望關公能岀兵助吳。
關羽接到魯肅的邀請，他不顧徐元直的諫議，只帶了周倉一人，劃一只小船到陸口，會見了魯肅，魯肅當然是舊話重提，遭到了關羽的嚴詞拒絕。他只能提第二個問題，請關公夾擊曹兵，關公說這事倒可考慮，不過並沒有實質的協議，最終是不歡而散。東吳眾將怕傷及魯肅，只得眼睜睜看著關公帶著周倉揚長而去，這就是關公的單刀赴會。
就這樣，東吳與曹操在合肥，濡須，等地交起兵來。
215年，即漢獻帝建安19年，益州耆帥雍闓連蠻王孟獲，打著為劉璋抱不平的口號，起兵十數萬發動的叛亂，侵略周圍四郡，百姓又流離失所，當地官員急忙上報到成都，劉備招集文武商議對策，最終決定由張飛帶兵南征。諸葛亮在運籌帷幄，調配後勤保障比較熟悉，劉備讓他籌措各方資源的調配，並龐統為軍師，隨張飛南征。
張飛發下帥令，命龐德，馬岱為前部，統兵一萬先行，張合高順帶兵二萬押運全軍糧草。張遼為左軍，太史慈為後軍，另帶王平，吳班，張翼，吳蘭，雷銅，趙融，李嚴，張著，陳應，雷鵬等將，起大兵十八萬，率師南征。經過這麼多時間的培訓，以及戰場的臨床操作，蜀郡全培培訓岀了大批的醫務人員，並針對南方的瘴氣煉製出了大批的解毒丹。張飛下令調二千名經驗豐富醫務兵隨軍出征，另派鄧芝帶兵專門保護醫務人員。
此次出征，先鋒一萬，押糧二萬，中軍十八萬，總計是二十一萬人馬，擇了良辰吉日，殺白馬青牛祭了帥字大旗，望永昌郡而來。
張飛軍令極嚴，不但所到之處一律秋毫無犯。每到了一處地方，醫務人員還按照桓侯的吩咐，為當地百姓治療病情，並有意無意的蒐集到了當地的情況，比如說該地誰是大族？官吏是何人？是不是清廉？有時候進進山挖取草藥，為大軍提供哪裡有小路、近路。
就這樣，大軍就開到了永昌，郡守王亢接著大軍，他對桓侯說，建寧太守雍闓已經與孟獲勾結造反，牂牁郡太守朱保，越巂郡太守高定已經獻了該城，現在他們三支人馬來攻我的永昌郡。是下官與部下功曹呂才，聯合百姓堅守此城才沒有被攻下，現在桓侯你來了，永昌一郡百姓就有救了。
張飛聽後，沒有出現什麼異狀。這時雍闓聽說張飛帶兵來征伐，忙與朱保，高定分兵三路來迎。高定在中，朱保在右，雍闓在左，每支軍隊都有五六萬人。
這時龐統獻上一計，張飛按照計劃堅守不出，而在夜間派醫士人員在三支隊伍的飲水中投下大量的麻藥。當第二天敵軍取水做飯吃後，大部分敵人被麻翻在地，多數口吐白沫，人事不省。
桓侯命雷銅帶了上百名精卒，進營去把這三個笨蛋拿下過來，順便還抓來了高定的大將鄂煥。要知後事如何，請看下文。