而在北方，嶽峰帶領的隊伍在收到林川的情報後，正準備襲擊敵軍的馬廄。他剛開始準備發起出擊的命令，但是隱隱約約感覺有些不對勁，他急忙叫隊伍停下仔細觀察。只見敵軍隱隱約約有人不斷地往這邊趕來，嶽峰心中暗叫不好，果斷放棄了進攻計劃，然後命令斥候將情報繼續傳遞給秦明。
秦明接收到情報後，繼續尋找偷襲的機會和目標。很快，他就選中了一處敵軍防守薄弱的區域。秦明依照計劃偷襲了此處，未等敵軍大部隊反應過來，早已逃之夭夭了。
一整晚上，他們四隊人馬輪番騷擾，敵軍夜不能寐，拓跋淵惱怒至極，卻又無可奈何。每一次偷襲都讓敵軍防不勝防，他們如同陷入了一場無盡的噩夢之中，被疲憊和恐懼所籠罩。
白天，秦明和其他三隊人馬則向後退五十里，然後在深山裡休息。每到晚上，則繼續進行騷擾偷襲活動，連續好幾天如此反覆。敵軍拓跋淵剛開始還會親自去應對，後面直接安排士兵加強防禦，然後也懶得動了，只是他告誡耶律齊和蕭遠山，注意糧草補給和士兵的休整與訓練，然後安排好手下士兵做好防備，全然不再理會，專心謀劃該如何發動下一場戰鬥去了。
在之後的幾天騷擾中，嶽峰抓住機會，趁機帶領士兵們偷了一些馬匹，然後他帶領士兵衝進敵軍馬廄，放火燒燬了馬廄，使得敵軍的戰馬受驚狂奔，進一步擾亂了敵軍的陣腳。嶽峰的隊伍在完成任務後迅速撤離。
這一系列的騷擾行動，讓報告到慕容恪這裡讓他也感到十分頭疼。慕容恪找來拓跋淵、蕭遠山、耶律齊前來商量對策，他們圍坐在營帳之中，面色凝重，卻又無計可施，心中充滿了對這支神秘敵軍的憤恨與無奈。