張無忌、趙敏一眾自中原跋涉而來，踏入西域大地，只覺眼前景緻與中土大相徑庭。
連綿的沙丘似金色海浪，在日光下閃爍著耀眼光芒，遠處的戈壁荒灘一望無垠，其間突兀地矗立著峻峭的石山，線條凌厲而剛硬。
城鎮裡，建築多以土黃色的泥石築成，穹頂高聳，雕花繁複精美，透著別樣的異域風情。街道上行人如織，有高鼻深目的胡人，身著斑斕絢麗的長袍，配飾叮噹作響；亦有膚色黝黑的異族，服飾簡約質樸，步伐矯健有力。
市集之人言語嘈雜，各種陌生的語言交織在一起，彷彿奏響了一曲獨特的樂章，令這片土地瀰漫著神秘而迷人的氣息。
張無忌等人一路打聽，終於得知在西域一處極為偏僻的山谷之中，隱匿著一座神秘的宮殿。聽聞那宮殿時常傳出詭異之事，夜間常有莫名的聲響傳出，仿若鬼哭狼嚎，周邊的居民皆談之色變。張無忌心中一動，料想此處想必便是那作惡多端的魔羅教的巢穴。
眾人不敢有絲毫大意，遠遠地便放緩了腳步，小心翼翼地向山谷靠近。待來到山谷外，只見那魔宮陰森地矗立在山谷深處。四周被一片濃稠如墨的黑色霧氣籠罩，霧氣仿若有生命一般，緩緩翻滾湧動，隱隱散發著一股令人膽寒的陰森之氣。魔宮的牆體由巨大的黑色巨石砌成，那些石頭表面似乎有著奇異而扭曲的紋路，在霧氣的遮掩下若隱若現，恍惚間彷彿一張張痛苦扭曲的人臉，在無聲地訴說著冤屈與痛苦，令人毛骨悚然。
宮殿的大門足有兩丈來高，厚重而壓抑。門上鑲嵌著兩個巨大的骷髏頭，空洞的眼眶幽深黑暗，彷彿通往無盡的深淵，其中似乎有幽光閃爍，仿若鬼火一般，透著絲絲寒意。大門兩側，各有一尊石獸，其形態怪異，似獅非獅，似虎非虎，身軀龐大而猙獰。它們張牙舞爪，鋒利的爪子彷彿能撕裂一切，口中獠牙外露，彷彿下一刻便會撲上來將人撕成碎片。
眾人彼此對望一眼，從對方眼中均看到了凝重之色，皆感這魔宮透著無盡的詭異與兇險。張無忌低聲道：“此宮看來兇險異常，咱們不可輕舉妄動。”當下，眾人轉身到附近的小鎮尋了一家客棧住下，準備養精蓄銳，待晚上夜探魔宮。
待到夜深人靜，月色黯淡無光，濃稠的烏雲如墨般遮蔽了天空，四下裡一片漆黑。眾人悄悄潛出客棧，藉著夜色的掩護，朝著魔宮小心翼翼地摸去。
張無忌深吸一口氣，施展乾坤大挪移，這門神功奇妙無比，能激發自身潛力，令他的身法如閃電般迅捷。只見他幾個起落，身形便如鬼魅一般，瞬間來到了魔宮牆外。他運起蓋世輕功，雙腳輕點地面，如同一朵柳絮般輕輕一縱，便輕鬆上了牆頭。
隨後，他伸手將趙敏等人一一拉了上來。眾人沿著宮牆悄無聲息地前行，在黑暗中猶如一群幽靈，小心翼翼地尋找進入宮殿的入口。
突然，一陣陰風吹過，那風彷彿帶著九幽地獄的寒意，瞬間穿透眾人的衣衫，直抵骨髓。風中還裹挾著一陣低沉的嗚咽聲，似是無數冤魂在哭泣，又似是惡鬼在咆哮，令人心中發寒。趙敏心中一驚，緊緊抓住張無忌的手臂，輕聲道：“無忌哥哥，小心些。”張無忌點了點頭，目光如炬，警惕地掃視著四周，示意眾人小心戒備。
而此時，在魔宮深處的一間密室之中，氣氛凝重而壓抑，仿若空氣都被凍結了一般。幻影教主神色狼狽地站在中央，他的衣衫破損，臉上帶著一絲疲憊與驚慌。在他對面，端坐著魔羅教主鳩摩羅。鳩摩羅身形高大魁梧，一襲黑袍如黑夜般裹身，彷彿與黑暗融為一體。他的臉上戴著一張青銅面具，那面具雕刻得猙獰恐怖，只露出一雙如鷹隼般銳利的眼睛，眼眸中閃爍著冰冷的光芒，透著讓人膽寒的狠厲。
在鳩摩羅身旁，依次站著副教主和兩名護法。副教主黑暗火王，身材精瘦如柴，一頭紅髮肆意張揚，仿若燃燒的火焰。他周身似有隱隱的火焰氣息繚繞，彷彿一個行走的火源，空氣中都瀰漫著一股灼熱之感。南方烈火護法，身材魁梧壯碩，宛如一座小山，裸露在外的雙臂肌肉賁張，佈滿了奇異的火焰紋身。那些紋身仿若活物一般，在他的手臂上微微蠕動，散發著詭異的紅光。北方玄冰護法則面色蒼白如紙，毫無血色，眼神冰冷如霜，彷彿帶著萬年不化的寒霜，他所站立之處，地面上都凝結著一層薄薄的冰霜。
鳩摩羅聲音低沉而沙啞，猶如砂石相互摩擦，發出令人牙酸的聲響：“哼，你這廢物！連幾個中原毛賊都對付不了，屢次讓他們逃脫，現在自己還被他們追殺，我魔羅教怎會與你這等無用之輩合作！”他的話語中充滿了憤怒與不屑，