世界進入工業時代以後，延續了五百六十多年的大明帝國行將就木，內憂外患不斷：列強入侵，經濟崩潰，軍閥林立。羸弱的大明被東方的島國倭國盯上了。北境就是他們的第一個目標。
午夜，一座富麗堂皇的西式別墅內，北境軍總參謀長隆真正在酣睡。自從“北境之王”領兵20萬入關以後，倭人在北境各地不斷挑釁生事。負責與倭人交涉的隆真，不堪其擾，吃不香、睡不著。但是，這幾天竟然反常的睡得早、睡得香。
房間裡的陰影處突然冒出一個身穿夜行衣的蒙面人。蒙面人揹著個揹包，兩手在胸前併合，手指翻了幾下，做個結印的手勢，然後堂而皇之的走到隆真床前，從書包裡面掏出一個臉盤大小的錄音機。不久，一個年輕人的聲音響起：“倭國政局動盪，尚不敢擴大事態”，“國聯正在調解，朝廷也在作外交努力”，“倭人生事，要萬萬容忍，剋制部下，切不可訴諸武力”。稍後，同樣的內容又播放了兩遍。隆真和他的夫人都睡得死死的，一動不動，不知不覺。
就在蒙面人收拾東西準備離開時，驚覺身後突然出現一股強大的氣息。他猛然回頭，只見一箇中等身材、渾身上下閃著深藍色氣焰的人從黑暗中走出。“原來如此，難怪北境的官老爺們如此反常。”這人邊說邊開啟電燈。此人是一個20多歲模樣的青年，短髮無須，藍色的嶄新軍裝，黑色皮質的長筒靴，一臉冷峻地盯著蒙面人。蒙面人愣了幾秒，突然轉向窗戶飛身而去。幾乎就在同時，蒙面人被一股無形的力量拽了回來，狠狠地摔在地上，然後被一股強大的力量壓住，仰面朝天地躺著，動彈不得。蒙面人嘴裡嘰裡呱啦地叫喊著。“倭人？”年輕人嘟囔了一句，然後說道：“說明語，把事情說明白了，饒你不死。”聽見有活命的機會，蒙面人不掙扎了。身上那股無形的壓力消失後，他連忙翻身跪下，不敢直視這個年輕人，喘著大氣，低頭不語。這個年輕人的氣息太強大了，他知道逃跑是不可能的了。現在他琢磨著什麼該說，什麼不該說，什麼可以胡說。
看見蒙面人不敢反抗了，年輕人收了氣焰，突然大喝一聲：“隆參座！”隆真像被沸水燙了一樣，一下子驚醒，直著身子坐了起來。他呆愣了幾秒，看了看還在熟睡的夫人，又看了看床前的兩人。十幾秒後，終於反應過來了，他剛想大喊衛兵，喉嚨就好像被什麼東西堵住，喊不出話來。“參座，這人交給卑職審問，你在一旁休息就好。”隆真聽了，先是一懵，然後竟然沒有了叫喊的慾望。他一時間莫名其妙，幾秒鐘後，好像明白什麼了，清了清嗓子，連聲稱好。在高位上的就沒有蠢人，他大概猜到這青年的用意了。
他上下打量著這個身穿軍服的青年。這人柳條眉，目如秋水，臉上的鬍子颳得乾乾淨淨，一米七幾的身高，身材挺拔，不胖不瘦，搭配著一身嶄新的深藍色軍裝，威武帥氣，令人眼前一亮。這軍裝式樣肯定不是北境軍隊的。軍服衣料極好，無肩章無領徽無標識帶，看不出軍銜和兵種，看來是仿製品，並不是真正的軍衣。長筒皮靴比現役的北境軍軍官的馬靴還要精緻漂亮。隆真知道，有些貴公子喜歡穿仿軍服的衣服，耍酷造作，少帥年少時就喜歡這樣。難道此人是某位高官的公子？不會吧，他真想不到奉城之內有哪位貴公子有這般氣質。
再看看伏在地上的人，一身黑衣，身邊一個錄音機。看樣子，他很怕年輕人。他現在想明白為什麼年輕人要自稱他手下了。
“真不殺我嗎？”蒙面人用一口“大佐腔”的明語開口了。說罷，他抬頭看了一眼年輕人，又低下頭低聲說道：“該不會說了就被殺吧？或者廢了我法力，打個半死才放生？”“想什麼亂七八糟的！再廢話，我現在就殺了你！”年輕人不耐煩了，頓了頓又說道：“好好說，你可以毫髮無損的離開。”蒙面人聽罷，心才安定下來。他深知死活只在這人的一念之間，頑抗毫無意義。“我是隸屬倭軍參謀部的特務組織“竹機關”的陰陽師，叫東條太郎。”“你叫山本太郎！”年輕人馬上打斷他的話：“我完全可以讓人嚴刑逼供，我只需要在一邊讀取你的思想即可。只是我不想浪費時間而已。明白嗎？”“明白！我明白了！”坐在床邊的隆真豎著耳朵聽著，雖然還是沒有明白怎麼回事，但是“倭人”和“竹機關”這兩個關鍵詞，他可以肯定：倭人搞到他頭上來了！
山本一五一十地把他所知道的事情都交代了。原來，竹機關正在執行著一個秘密任務：給北境軍高層打上思想烙印，讓他們貫徹不抵抗政策。為了掩人耳目，他們沒有使用法術迷惑目標，而是借鑑了西方心理學的催眠手段。先讓目標進入深