這年，徽州府來了個耍皮影戲的年輕人，他自稱王若生，在城隍廟那裡擺了個攤，架起影窗布幕，一到夜裡掌燈時，便出來表演。
過去也有山西人來表演皮影的，那武場緊鑼密鼓，槍來劍往，上下翻騰，熱鬧非常。而文場卻是音韻繚繞、優美動聽，讓人很是喜歡。
平常的皮影戲團至少也有三個人，而這王若生卻只是孤家寡人一個。他的皮影戲也是與眾不同，一般的藝人頂多也就能拿四五個人物同時上場，唱唸做打能分辨出四五個人也就不簡單了，可這王若生一出《鍘美案》同時出場十幾個人物，個個都活靈活現，最令人難以置信的是這十幾個人都有各自的聲音，當真是絕了。王若生的名頭很快就在徽州城裡叫響了。
這天，王若生正在表演，突然一陣喧譁，幾個大漢撥開一條道衝了進來。大家一看，原來是惡霸李定來了。
李定仗著跟知府許大人是親戚，在衙門裡當上了師爺，平日裡為非作歹。見他來了，大家都跑開了，心想這個外鄉人要倒黴了。果然李定一腳踹翻了臺子，幾個打手也伸胳膊伸腿躍躍欲試。
王若生急了，忙過來道：“各位大爺，小的只是為了餬口，什麼地方得罪了還請多多原諒。”
李定一翻白眼道：“別害怕，我是讓你去發財的。”一招手，幾個打手把他的傢伙往箱子裡一塞，抬上就走。王若生只有跟去了。
原來明天就是許大人的大壽，李定有心要為他尋點從沒見過的樂子，見了王若生的皮影戲，立馬眼前一亮，當下就決定將它獻上去。
第二天，許大人在府上大擺宴席，要王若生當場表演。李定深知許大人的心，知道他喜歡聽些淫詞小調，就命令王若生表演一出“潘金蓮誘西門慶”。王若生苦笑道：“大人現在正在做壽，聽這個不太好吧？”
誰想到許大人道：“有何不好？今日賓朋滿座，與民同樂嘛！大家說是不是？”在座的自然都鼓掌同意。
王若生只好表演。他坐在白布後面，一聲長嘆，便已經是女人的聲音了，猶如怨婦顧影自憐一般，一個女人頓時躍於白布之上，搔首弄姿，活脫脫一個風騷入骨的潘金蓮。隨後西門慶也出場了，王婆、武大也接著來了，真的是熱鬧非凡，扣人心絃。
一場終了，聽得許大人心癢難耐，叫道：“太好了！你若是能把她叫出來，我重重有賞！”
王若生含笑道：“這有何難？”
他口中唸唸有詞，猛地把那皮影往地上一拋，皮影落地後一陣青煙冒起，待青煙消失，一個絕色女子已然出現在眾人的面前。她款款地走向許大人，施了一禮道：
“小女子見過大人，祝大人福如東海，壽比南山。”
許大人樂得合不攏嘴，大笑道：“好，有意思，有意思！不知還能不能多變幾個美人出來？”
“可以。”王若生將手中的皮影一件件地丟下來，一陣陣青煙過後，一個個美人出來。頓時滿屋子都是鶯歌燕舞，美女如雲。許大人的眼睛都直了，顧不上多想，便把美人們叫到了後堂。
許大人一覺不知睡了多長時間，醒來後身邊的美女都不見了，突然感到燈光刺眼，便要去滅掉，不想手臂酥軟，怎麼也提不起來，又叫丫鬟來，卻怎麼也叫不應，又叫其他人來，可沒一個人應他。
這時猛地看見昨夜的一個美人出現在眼前，色心又起，忙過去要擁抱她，口中叫道：“小美人，來！”
話一出口，就聽到很多人笑了起來。一看，都是些不認識的老百姓，許大人不快地道：“來人，快把這些人統統趕出去！”可引來的是更多人的笑聲。
感覺胳膊猛地一痛，一看原來是王若生用針扎他，他氣惱地道：“王若生，你想幹什麼？要謀害本官嗎？”
王若生呵呵笑道：“我說許老爺，您看看自己的模樣吧。”把一面鏡子遞過去，許大人一看，大叫一聲，當場暈倒了。原來鏡子裡只是一個皮影！
再說李定等人見許大人要去和美女們共歡了，便自覺地告辭。沒想到這一別許大人竟然失蹤了。
驚愕之餘，仔細一想，便斷定王若生是個妖人，不知用了什麼妖術變出那麼多的美人，最後還擄走了許大人。李定忙找來捕頭張表，要他去找王若生，救回許大人。
張表是個不學無術的傢伙，一聽說如此怪異之事，嚇得腿都哆嗦了。不過他也知道許大人若是救不回來，他這捕頭也沒法當了，為了自己的前途，他還是帶了一幫弟兄硬著頭皮去了。
王若生正在表演一出十七八人的戲，