考試場地的屋頂。
三代和大蛇丸的戰鬥，也進入了尾聲。
“可惡！真是歲月不饒人啊。”三代。
面對無限查克拉的初代和二代，和煉成禁術的大蛇丸，十分力不從心，查克拉也已經所剩無幾了。
“老師，你老了。”大蛇丸一副勝券在握的樣子。
“……”三代看著大蛇丸，“終於到了這一步了嗎……”
三代立刻結印：“抱歉了，初代大人、二代大人，請原諒我。”
“還想垂死掙扎嗎？”大蛇丸嘲諷道。
“封印·屍鬼封盡！”三代。
“什麼！？”大蛇丸和木葉眾人。
“你瘋了嗎？”猿魔大喊道。
“已經無法回頭了。”三代。
“趕緊殺了他。”大蛇丸憤怒地下令。
初代和二代立刻衝向三代。
“猿魔！”三代示意猿魔。
“交給我吧！”猿魔襲向二代，二代向後跳躲過攻擊，三代則是等著初代接近自己。初代直接攻擊三代，三代直接承受住初代的拳頭，並死死地抓住初代。
“就是現在。”死神伸出手，穿過三代的身體，再伸進初代的身體裡，用力扯出了初代的靈魂，而初代也在此時脫離了大蛇丸的控制，對三代說道：“抱歉了，猿飛。”
大蛇丸見狀，直接衝向三代，“哈！”猿魔一腳踢飛了大蛇丸，“別想過去！”
“可惡！”大蛇丸。
二代衝向了三代，猿魔一個飛踢，二代用手擋住，雙方都向後退了一段距離。二代站穩後，直接衝向猿魔，猿魔直接撲向二代，將他抓住，限制住二代的行動。此時，三代已成功封印了初代的靈魂，直接跳到猿魔這裡，開始封印二代。
“我是不會讓你得逞的！”大蛇丸的舌頭變成了蛇頭，從蛇頭裡吐出了一把草薙劍，一手一把草薙劍，衝向三代。
猿魔放開二代，去擋住大蛇丸。猿魔放棄防守，承受住草薙劍的斬擊，然後抓住了大蛇丸。
“幹得好！”三代成功封印了二代，準備來封印大蛇丸。
大蛇丸用查克拉控制草薙劍，飛向空中，刺向猿魔，由於猿魔把力量全用在控制大蛇丸上，草薙劍直接貫穿了猿魔的身體，刺穿了大蛇丸的腹部。
猿魔化作煙霧消失了，而大蛇丸則是張開嘴，吐出了一個大蛇丸，就像蛇在瞬間完成了蛻皮。但是，此時大蛇丸暫時很虛弱，三代直接抓住了他。
“是時候結束了，大蛇丸。”三代。
死神將手伸進大蛇丸的身體，拉出了大蛇丸的靈魂。
“休想。”大蛇丸控制草薙劍，刺穿了三代的身體，“唔啊——”三代受痛苦的衝擊，力量變弱，大蛇丸的靈魂開始回到身體。
“三代大人！”眾人。
“我是——不會——輸的！”三代咬著牙，用力拉出靈魂。
“呃——”隨著靈魂被拉出來越多，大蛇丸感受到的痛楚越強。
大蛇丸控制另一把草薙劍，瞄準了三代的心臟，但是由於現在對查克拉的控制非常差，“唰！”從前方刺穿了三代的腹部，沒有刺中心臟。
“唔啊——”三代再一次被重傷。
“可惡……身體……”三代的身體已經無法支撐他封印大蛇丸的靈魂，便控制死神，將扯出來的靈魂攔腰斬斷，將其封印。
“啊！”大蛇丸發出了痛苦的喊叫，惡狠狠的盯著三代。
三代看著大蛇丸，緩緩地閉上了眼睛，視線模糊的那一刻，彷彿看到了小時候的大蛇丸，露出了短暫的微笑後，倒下了。
（！————）
不知道在什麼地方。
“嗷！————”一尾響徹天際的咆哮，佐助和小櫻在戰鬥中重傷昏迷。
“佐助！小櫻！”鳴人大喊道。
“可惡的傢伙！”憤怒的鳴人咆哮著衝向一尾。
“鳴人！回來！不要衝動！”志乃制止道。
“啊！”鳴人已經失去理智了。
一尾揮動右手直接攻擊鳴人，鳴人來不及閃躲，直接怔在原地。
“危險！”志乃跳了過去，撲向鳴人，將鳴人護在身後，替鳴人承受住攻擊，兩人被一尾一巴掌拍飛了。
“真是太可怕了！”帕克躲在角落裡瑟瑟發抖。
“peng——peng——”兩人在地上彈了幾下。
“呃——”鳴人痛苦地支撐起身