沛南，蕭縣。
曹操取沛城後，大軍南下，安營紮寨。
呂布得知沛城已潰，卻並不著急，他自恃兵精糧足，且有陳宮鎮守彭城，陳登總督糧道，徐州穩如泰山。
卻說曹操下寨，此日舉大軍於蕭關之下，排佈陣型。
呂布見曹軍勢大，亦不敢輕敵，遂引兵於蕭縣外，與曹軍兩陣對圓。
曹操知呂布勇武，也不敢輕視，引眾將觀望，只見當中那將一馬當先，身長九尺，?濃眉大目，?頂束髮金冠,披百花戰袍,擐唐猊鎧甲,系獅蠻寶帶,縱馬挺戟，?怒目而視，正是呂布。
曹操打馬向前，手持馬鞭一指道：
“奉先！你誅董卓也算護駕有功，今我迎天子於許都，領天子命收服各路諸侯，你既為漢臣，何不率眾歸服？”
呂布方天畫戟怒指曹操道：
“休要胡說，我前番便被拜為大漢左將軍，本為漢臣，至今未做叛逆之事。如今是你曹操無故來犯，反倒歸罪與我，當真是讓人不齒！”
曹操沒想到呂布口舌還利索，不過打嘴仗沒意義，手底下才能見真章。
此時曹操身旁一將早按捺不住，縱馬向前請戰，正是許褚。
於是曹操命許褚出戰，許褚一拉馬繩，挺一柄大刀，便朝呂布衝殺。
許褚這大刀，有個名號，曰裂雲虎嘯刀，重78斤，一刀砍去，風聲吹得呂布臉面微疼。
但呂布卻怡然不懼，方天畫戟一轉，架住許褚虎嘯劈風刀。
雙方錯身而過，呂布回身又是一戟，許褚聽得耳後風起，立刻將長刀一翻，往上一挑，挑開了呂布方天畫戟。
二人二馬，在場中轉圈廝殺，戰二十餘合，曹操見許褚似乎落入下風，趕緊回頭看去，張繡會意，立刻催馬向前道：“主公，讓我去助仲康一臂之力。”
曹操點頭，張繡於是拍馬挺槍，趁著空檔，一槍架住呂布畫戟。
許褚剛才其實出了一身冷汗，巴不得有人來救，見是張繡，頓時心下一鬆。
張繡這廝，在宛城時他就戰過，槍法了得，若是有他幫忙，自己這回不會太丟面子。
至於說二打一，他卻完全沒有心理壓力。
誰敢說能和呂布單挑不敗？
這呂布號稱飛將，有人中呂布，馬中赤兔之贊，二打一也沒人說。
卻說張繡接住呂布方天畫戟，隱隱覺得虎口有些發麻，心中吃了一驚，知道呂布厲害。
二人圍著呂布，一左一右，不想這呂布竟把一杆方天畫戟舞的如盤龍翻飛，絲毫不露破綻。
鬥四五十合，見這呂布還未露下風，曹操頓時想起當年三英戰呂布畫面，心頭一驚。
於是他再回首，于禁知道意思，當下毫不猶豫飛馬而出，挺槍也朝呂布殺去。
呂布身後大將張遼見此，手中黃龍鉤鐮刀一挺，就要向前助戰，卻被呂布喝住：“文遠稍安勿躁，待我斬殺三將，你再領兵掩殺！”
“好大的口氣！”
于禁大怒，自己好歹也自恃勇武非常，不輸常人，竟被這樣輕視，於是挺槍急攻。
三人就這樣圍著呂布輪番廝殺，走馬燈似的轉圈，卻竟然還是不能奈何對方。
戰至百餘合，呂布這才感覺有些乏力，但之前話已經出口，也不好叫人助戰，只得大喝一聲，奮力盪開于禁和張繡長槍，卻朝許褚猛地一戟壓下。
呂布知道許褚消耗最大，這才以他為突破口。
許褚硬接一戟，這時知道，自己狀態也有些下滑，此刻只覺得虎口一痛，竟是裂了。
幸好此時張繡和于禁雙槍殺到，這才解了危機。
呂布剛才用了全力，見未建功，知道不能再戰，於是找個機會，回身奔向本陣。
許褚三人也不敢追，怕是呂布奸計。
曹操也怕三將有失，趕緊鳴金收兵。
三將回到本陣，皆有些喪氣，曹操嘆道：“呂布之勇，正如當年。”
卻聽旁邊一人道：“可惜我二弟三弟不在！”
這說話之人，正是劉備。
原來劉備失了小沛，與張飛關羽兩位兄弟也走散了，且還丟了家小。
在得知曹操引大軍來時，劉備與孫乾在半路投入，這才跟著一起，再次返回。
但一路卻並未打聽到關羽張飛去向，只能跟著曹操一路來到了蕭縣。
曹操回至營寨，聚眾商議如何破敵，早有探子來報，這才得知是陳宮